ASML
仅仅十几年前，全球半导体市场还是日电、松下、日立、摩托罗拉、佳能、尼康等半导体巨头的天下。但没想到ASML这家来自荷兰的光刻机企业能够在短短十几年之内迅速崛起，成为全球半导体行业不可或缺的新力量。
1990年全球半导体格局
ASML的崛起有其自身努力的原因，但是更多的则是来自于美国的选择。在上世纪80年代，日本半导体行业崛起，既产生了当时全球最大的半导体企业日本电器（NEC），也诞生了东芝半导体、日立半导体、富士通半导体、三菱半导体、松下半导体等全球排名前十的半导体企业。一时之间日本成为全球半导体行业的领导者，摩托罗拉、英特尔、德州仪器等美系半导体企业则在日系半导体厂商的竞争压力下瑟瑟发抖。
当时的日本具有完善的半导体产业链，在光刻机领域拥有全球排名前两位的佳能和尼康，在半导体领域拥有日电、东芝、日立等一系列全球知名厂商，在半导体材料领域拥有东京电子、信越化学等大量领先厂商。也正是凭借在半导体等领域的领先，日本GDP总量一度达到了美国的70%，在人均GDP上更是达到了4.34万美元，遥遥领先于美国的2.87万美元。
全球半导体格局走势
为了压制日本在半导体行业的优势，美国通过《美日半导体协定》要求日本开放市场、分享半导体技术等手段来打击日电、东芝、三菱等半导体企业；同时在光刻机领域联合摩托罗拉、英特尔、IBM等40多家科技企业以及包括劳伦斯伯克利实验室、桑迪亚国家实验室、劳伦斯利弗莫尔实验室三大国家实验室在内的40多家科研机构创建了EUV LLC联盟来攻克EUV光刻机的相关技术。
由于当时美国的光刻机厂商如ultratech在同尼康和佳能的竞争中已经失败，因此将EUV LLC联盟的研究成果进行产业化的重任就落到了来自荷兰的厂商ASML身上。选择ASML很重要的一个原因就是荷兰缺少半导体产业集群，即使掌握了光刻机技术也没有能力形成完善的半导体产业链；同时作为获取EUV相关技术的代价，ASML零部件中的50%必须从美国相关企业中进行采购。通过这种手段，美国既给日本半导体培养出了一个强大的对手，同时也将ASML间接掌控在自己手中。
ASML2022Q1财报
凭借着来自美国的支持以及自身的发展，ASML如今已经成长为市值高达2223亿美元的巨头。但是在辉煌的背后，ASML的隐忧也逐渐显现。以往美国作为全球科技产业的中心，自然也是ASML最为重要的客户。但是随着中国半导体产业的崛起，在ASML所占的比重也在逐年升高。
根据ASML的财报显示，在2022年第一季度，中国市场占据了ASML总营收的34%，成为了ASML最大的市场收入来源。但是最近美国试图收紧14nm芯片制造设备，这也就意味着DUV光刻机也将面临不能出货的窘境，而这一决定也遭到了ASML的强烈反对，ASML首席执行官温彼得（Peter Wennink）也严肃表态：“禁售DUV光刻机的决定将对全球芯片产业造成巨大的影响”（I think we need to realize that China is an important player in the semiconductor industry, especially in the more mainstream semiconductors）。
ASML首席执行官温彼得Peter Wennink
为什么这一次ASML会如此郑重地警告？一方面确实是对中国在全球半导体制造领域的地位予以肯定，另一方面则是站在ASML自身的角度考虑，中国市场已经不容有失。EUV光刻机无法出货已经给ASML带来了不小的损失，但是仅仅依靠DUV光刻机就能占到ASML总营收的34%也证明国产芯片制造业务也在快速且有效地发展。
另一方面则是DUV光刻机的诸多技术专利基本上已经过期。大家都知道为了保护发明专利，因此对于专利都有一个保护期限，而这个期限是二十年。在EUV光刻机逐渐成为主流的现在，DUV光刻机的相关技术专利基本上都已经失效。
上海微电子
一旦DUV光刻机也不能自由出货，那么也就代表ASML将失去34%的收入。同时这部分空余出来的市场也将成为上海微电子等国产光刻机厂商的目标。诚然目前14/28nm光刻机依然没有实现量产，但是正有市场需求就必然就会加速光刻机国产化的进程，再加上DUV光刻机的专利纷纷过期，实现DUV光刻机国产化只是时间问题。
新能源汽车将成为芯片领域新的增长点
同时国产芯片的狂飙突进也是ASML难以割舍的重要原因。2020年国内芯片产量2613亿块，同比增长16.2%；2021年国内芯片产量3594亿块，同比增长37.5%。特别是在芯片领域的下一个增长点——新能源汽车领域上，国内也处于一个全球领先的位置。伴随着碳减排、碳达峰的推进，新能源汽车取代传统燃油车也将带来一个超过20万亿的巨大市场。
ASML崛起的一个重要契机就是以手机为代表的移动设备的发展和普及。但是在市场高速发展之后，创新和差异化竞争也陷入了瓶颈，因此导致手机等行业也逐渐进入了成熟衰退期。与之相反的则是新能源汽车产业对于芯片的需求水涨船高，有望成为新的增长来源。
新能源汽车
根据数据统计显示，在2021年全球汽车市场份额中，中国市场比例高达31.78%，排在第二名的美国仅占18.64%，第三的日本仅占5.38%。中国市场比美日市场相加之和还要多出不少，而这个巨大的市场也是ASML所绝对不能放弃的。否则伴随新能源汽车的发展，ASML将成为最先掉队的存在。
ASML光刻机
虽然ASML已经明确反对停止供应DUV光刻机，但是由于其股份构成以及历史原因，决定权并不在ASML手上，这也是昔日ASML为了崛起所付出的代价。其实ASML能够从弱小崛起，击败包括日电、三菱、东芝、松下等曾经不可一世的半导体巨头，这段经历确实十分励志。
但是同样也能给予我们以启迪——无论是基础还是资金都十分弱小的ASML能够获得成功，如今无论是基础还是资金都强大了无数倍的我们更加有成功的理由。如果DUV光刻机同样停止供应，那么相对于技术以及市场十分狭小的荷兰，拥有更为完善工业基础以及市场的我们虽然在短期必然受到挫折，但是从长远来看也将成为半导体行业崛起的契机。
大家认为国产半导体产业能够崛起吗？欢迎留言讨论。
