美光被审查对部分存储公司而言是预期外的外部力量干扰，属于罕见类型的边际大幅改善，因为在周五收盘以前，所有人都没有考虑过这个因素。而目前这件事情对江波龙这一类模组厂的影响是没法具体判断的。许多朋友都在私信问我，实在回不过来，统一说下观点： 美光目前占DRAMNAND的份额分别是2513，尤其DRAM，本就只有三家供应商，如果审查继续下去，一定会影响国内的供需结构。另外，有一个至关重要的数据需要了解：美观占车规级DRAM份额40，第二名就是北京君正，且不管审查结果是否禁用美光，北京君正的份额都一定会提升，因为车厂尤其国内会担心万一以后再来一次怎么办，因此这件事对北京君正来讲是外部力量下的极大边际改善，而且可以线性外推，确定性拉满了； 同样的逻辑，可以外推到另外几家国产存储颗粒厂，虽然都没有上市，但是可以把兆易创新约等于合肥长鑫（兆易是长鑫全球唯一模组厂，占未来规划出货量四成，而且兆易并没有任何海外存储颗粒的库存），这一块业务也受益上面的逻辑；而对于东芯股份、普冉科技这两家公司（以及兆易的另一个主营业务），NorFlash其实美光早已有退出计划，几年前就停掉了资本开支，行业目前头部的两家公司在TW，在之前的预期中，就已经包含了美光未来Nor的份额会逐渐归零的判断，因此件事对nor的边际变化不算特别明显，只能说方向上也算是好的，毕竟加速了这个归零的过程； 2017年12月，美光向美国加州联邦法庭控告福建晋华公司和联电公司，宣称联电窃取其存储芯片的知识产权，包括存储芯片的关键技术，并交给福建晋华。与此同时，美光在2018年全面改变其游说策略，2017年，美光主要游说内容为税收减免、财政拨款、科技政策等角度， 2018年全面转向了贸易制裁、301调查、知识产权保护，一年内10次游说商务部。 根据美国众议院、联邦法规要求披露的所有游说数据中，2018年以来，美光科技是美国半导体行业中向商务部、贸易代表办公室游说次数最多的企业，且是唯一一家提出关于中国及竞争相关问题的美国半导体公司。 20182022年，美光向政府部门提交了超过170个游说内容，其中，贸易、知识产权、中国竞争内容几乎直指中国，技术、制造、移民内容也与中国高度相关，除去税收、拨款游说内容之外，与中国相关的游说内容占比高达67。 当然，美光也因为积极游说获得了丰厚的回报。2018年10月，美国商务部称晋华有可能使用来自美国的技术，威胁到了美国军事系统基本供应商的长期经济生存能力，并将晋华列入实体清单。其后美国半导体设备厂商驻福建晋华人员全部撤出，所有设备装机、工艺调试全部终止。2022年，长江存储未能进入苹果供应链并被列入实体清单、中国存储产业被全面制裁，美光科技于幕后得利。 最终导致我国晋华，联电，长江存储，死的死，伤的伤 可以说现在长江存储是我国内存芯片唯一的龙头和希望 100长江储存又重大突破了。不再受人牵制了。不然不敢硬碰美光 大基金二期入股长江存储 近日，长江存储科技控股有限责任公司发生工商变更，新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、长江产业投资集团有限公司、湖北长晟发展有限责任公司为股东。同时，公司注册资本由约562。7亿元人民币增至约1052。7亿元。 其中，大基金二期首次持股日期为2023年2月27日，持股比例12。24，认缴出资额达到128。87亿元。 值得一提的是，大基金一期也曾入股长江存储，目前持股比例为12。8796，认缴出资额135。58亿元。 同日，3月31日，日本宣布将限制23种半导体制造设备出口 长江存储产业链 江波龙：从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售 兆易创新：全球排名第一的无晶圆厂NORFlash供应商，自研DRAM芯片成功量产 紫光国微：参股子公司西安紫光国芯从事DRMA设计 德明利：主营NANDFlash主控芯片 佰维储存（次新）：高速成长的国内存储企业，已推出高性能内存芯片和内存模组 东芯股份：是目前国内少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM设计工艺和方案的研发设计公司 深科技：国内最大的独立DRAM内存芯片封测企业，全球第二大硬盘磁头制造商 恒烁股份（次新）：国内领先的NORFlash存储芯片设计公司 普冉股份：深耕NORFlash存储器赛道，专攻通用性非易失性存储器芯片的设计与销售 同有科技：是国内领先的企业级专业存储厂商，产品主要为企业级存储系统和军工 北京君正：北京矽成的主要产品为DRAM存储芯片 澜起科技：全球三家主要内存接口芯片厂商之一 聚辰股份：全球领先的EEPROM产商，内存模组套片（SPD），拥有非易失性存储芯片 我会在公众号：海涵财经每天更新最新的数字经济、ChatGPT、AI算力、CPO硅光芯片、大数据、6G卫星、数据要素、医疗新基建、一体化压铸、汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTPCTCCTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。 END 先赞后看，养成习惯 免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除
郑永年谈中国城市的治理危机城越来越大，市越来越小文丨郑永年（广州粤港澳大湾区研究院理事长）城市治理不仅要看内部的治理结构，更要看城市治理的外部环境。迄今为止，人们讨论城市治理过于侧重内部治理结构，尤其是过分强调技术因素……挑选了六道简单易做的烹饪方法，一周不重样，怎么吃都不腻北方人过清明，没有南方人那么多的讲究，没有青团可以吃，最多就是吃个白水煮蛋意思一下。上学的时候，清明这一天都会去踏青、扫墓，口袋里都会揣上2个煮鸡蛋。生活条件好转以后，白水煮蛋……他开餐厅，只用了几招，餐厅就火了很多大厨都有一个创业梦，特别是近两年，餐饮形势风云变幻，不少资历颇深的大厨纷纷下海创业。就着这股子转型潮，曾在浙江人餐饮集团、上海雍福会会所任职行政总厨的丁忠华，靠一身扎实的功……记者暗访羊肉卷加工黑作坊，揭秘假羊肉是怎么制作出来的？记者曝光以假乱真的假羊肉制作过程，低价羊肉卷太恶心羊肉卷是我们吃火锅时必不可少的美味食材，在人们对羊肉卷喜爱程度提升的同时，一些假羊肉也开始流入市场，这些假羊肉到底怎么个……为什么南方人做的鱼，鱼汤是白色的特别好喝，自己在家做鱼怎么做（文海鲜进出口since1993）谢邀。奶汤鱼头，无论是南方还是北方，都是一道让人垂涎欲滴的美食。鱼头肉质滑嫩，汤汁如奶，色鲜味醇，入口绵香。这是对上等地道奶……湖北特产蔬菜，香味独特口感脆嫩，炒腊肉最是美味，下酒好菜原为野泥草，摘来玉盘尝，偷得三分味，两者备余香，泥蒿凭独特香味给大家留下深刻印象，甚至有网友兴起为它作了一首打油诗，湖北是泥蒿的产区，从入冬可以吃到来年三四月份，清炒或者腊肉是……董卿素颜是什么样？卸掉浓妆暴露真实容颜，47岁的年龄太真实我们都知道化妆对一个人的颜值影响很大，一个人在化妆前后也可能差别很大，不过这些我们都无可厚非，因为提升自己的形象不仅是自己爱美，也是对别人的一种尊重。小编今天跟大家说的这个人是……微信明确了！这类账号，从严处理9月13日下午微信珊瑚安全发布关于文明上网，理性追星的倡议倡议提到近日微信平台发现有个别粉丝以非理性的方式追星甚至发布极端追星言论……特斯拉的下一个战场热泵撰文马晓蕾编辑周洲设计师玉超来源彭博社都说特斯拉投资者日让人很失望，没有发布什么新车的信息。但是马斯克却放出了一个大彩蛋，把近日在欧洲国家炙手可热的热泵……这是什么，小时候你吃过吗？谢谢邀请！我是在农村长大的，并且小时候每天吃上几根才肯罢休，怎么会不认识高粱杆呢？高梁杆我们也叫甜棒，那时候生活非常艰苦，有时吃了上顿没有下顿，所以每到放学回家的路上，又……电饼铛做披萨的秘诀，试了多次才知道披萨几乎是国内外都非常受欢迎的一道家喻户晓的美食了，是一种发源于意大利的食品，在全球颇受欢迎。比萨饼的通常做法是用发酵的圆面饼上面覆盖番茄酱、奶酪以及其他配料，并由烤炉烤制而成……香椿芽怎样保存？谢谢邀请，香椿是应季的新鲜菜，吃不完的香椿如何保存，我前两天进山买了好多香椿，也和山里的人们学了几招保存香椿的方法现在分享给大家。先介绍一种我认为最好吃的。即能保存久又好……