事件:4月5日,ChatGPT不再支持Plus付费,原因是需求量太大。 1、算力OpenAI官方表示ChatGPTPlus新用户停止注册,原因是需求量过大 关注:(1)海光信息:DCU是唯一同时具备大模型训练和推理能力人工智能芯片。 (2)景嘉微:与MX合作,有望成为国内唯一同时具备图形显示和AI计算能力的GPU公司。 2、需求缺口和自主可控带动国产芯片加速发展。 关注:(1)半导体设备方向北方华创。中国为全球第一大半导体设备市场,约占全球35的市场份额,但设备依赖进口,自给率低。半导体设备布局涵盖刻蚀、沉积、清洗、热处理、检测等多环节,产品管线覆盖除光刻机外的所有设备。下游覆盖逻辑、存储、功率、三代半、光伏、面板等多领域,下游客户覆盖半导体及泛半导体行业的龙头公司。公司持续受益于国产替代的浪潮,渗透率有望快速提升。 (2)半导体设备万业企业:公司在稳固离子注入设备国产龙头地位的同时,横向拓展薄膜沉积、刻蚀等市场规模更大的设备环节,实现1N平台化发展,纵向基于CompartSystems布局半导体设备零部件领域,不断打开成长空间。1)离子注入机:2022H1凯世通累计新增集成电路设备订单超过7。5亿元,在手订单饱满,业绩有望迎来高速增长。展望未来,看好凯世通在实现从0到1突破的基础上,由1至N快速放量。2)横向:2021年公司与宁波芯恩共同设立嘉芯半导体,覆盖薄膜沉积、刻蚀、清洗、热处理等设备,累计新增订单超过3。4亿元(截至2022年中报披露),平台化发展快速推进。3)纵向:2020年12月公司牵头收购全球半导体设备零部件龙头CompartSystems,进一步加强在半导体设备领域的产业协同效应,夯实核心竞争力。 3、国内智能音箱天猫精灵接入新版本阿里大模型,向终端硬件行业展示多轮对话。大模型阿里版ChatGPT本月11日亮相。 关注:(1)大模型方向:商汤W。 (2)智能音箱方向:漫步者、惠威科技、奋达科技等。