继李宁、361度公布年度业绩后，安踏体育交出了成绩单。2022年，安踏体育收入突破500亿大关，反超耐克中国；亚玛芬合营公司的收入及利润创历史最佳；斐乐业绩增长却持续放缓。安踏体育的下一个现金牛会是谁？ 营收年复合增长率超过25 3月21日午间，安踏体育用品有限公司（以下简称安踏体育）公布2022年业绩。期内，安踏体育实现收益536。51亿元，同比增长8。8；股东应占溢利75。9亿元，同比下降1。7。 自2015年营收破百亿后，安踏体育用了7年时间，实现100亿到500亿的跨越，年复合增长率超过25。随着耐克、阿迪达斯大中华区营收连续多个季度继续下滑，中国运动鞋服市场头部企业的竞争格局也发生了新的变化2022年，安踏体育营收反超耐克中国。 图受访者供图 安踏集团董事会主席丁世忠将收入增长归功于单聚焦、多品牌、全球化的策略坚持。分品牌来看，2022年，安踏品牌收益同比增长15。5至277。23亿元；斐乐品牌收益同比下滑1。4至215。23亿元；所有其他品牌收益同比增长26。1至44。05亿元。 丁世忠认为，安踏品牌的业绩表现得益于去年年中制定的专业为本、品牌向上发展策略。安踏品牌美誉度通过2022年北京冬奥会的契机取得了历史性突破，并将奥运领奖装备及国家队比赛装备的核心科技运用于大众市场。目前，奥运科技产品流水占比已达20。 此外，安踏体育在线下提高核心商圈进驻比例的同时，于线上拓展新锐白领、资深中产及Z世代等身份标签的客群，目前该人群占比已超过30。DTC（直面消费者）模式方面，安踏品牌2022年的DTC业务占比（含线上及线下）达70。 斐乐收入增长持续放缓，户外品牌涨势喜人 安踏品牌持续巩固领先优势，斐乐的业绩增长却持续放缓。 安踏体育表示，斐乐去年增长放缓一方面受外部环境影响，斐乐是全零售模式，所有的终端渠道100品牌直营，如果店数没有增长，业绩就必须由同店增长驱动。另一方面，从全球市场来看，规模在30亿美元以上体量的品牌，还能持续保持高速增长的几乎没有。斐乐在经过过往5年至6年的狂飙突进后，未来对增长速度的追求，将让位于对增长质量的重视与把控。 为了匹配新的发展阶段，从2021年下半年开始，斐乐对商品力、品牌力和零售力的发展现状都进行了复盘，提出了时尚保鲜、提升专业运动和鞋类产品占比等策略，这些都在2022年陆续显现成果。2022年年末，斐乐库存周转天数较上一年年末下降了7个百分点；得益于品牌私域和直播电商的强劲增长，2022年斐乐线上业务表现亮眼，并且保持了较低的折扣。 安踏体育表示，经过战略盘整，斐乐还有很多场景可以发掘，未来将继续坚持高端时尚运动的品牌定位，中长期业务目标不变。 值得关注的是，在国内户外运动浪潮的带动下，2022年，安踏体育旗下以迪桑特和可隆体育为主的户外品牌涨势喜人，所属的其他品牌收益已连续超过20个季度保持双位数增长。 此外，安踏体育等组成的投资者财团，自2019年收购亚玛芬体育以来面临很多挑战。2022年，亚玛芬AmerSports合营公司实现史上最佳业绩，收益同比增长21。8并实现盈利。安踏体育披露，亚玛芬中国市场业务渐入佳境，中国市场业务占比与2019年收购时相比有大幅提升。 去年，亚玛芬体育旗下的高端户外装备品牌始祖鸟引发广泛关注，在斐乐业绩失速的背景下，始祖鸟的快速出圈引发行业对其成为安踏体育下一个现金牛的期待。 时尚透明度创新中心（FTIC）创始人杨大筠认为，受限于其定位与体量等因素，始祖鸟很难起到拉动集团业绩的作用。他认为，安踏体育最终的发展重点还是会放在自有品牌的打造上。 研发投入升至近13亿元 2022年，安踏体育的毛利率下降1。4个百分点，仍保持在60。2的高水平。对毛利率整体下滑，安踏体育表示，主要原因是斐乐毛利率的下降。 值得注意的是，2022年，安踏体育电商营收同比增长17。7至96。77亿元，占收入的比重提升至34。9。财报指出，接下来，公司将持续优化推动电商在不同平台的增长，以实现业务的高质量增长。 随着整体收入增长，与收入相关的租金、广告及市场推广投入等均有不同幅度上升。数据显示，安踏体育去年整体的销售及分销开支为196。29亿元，同比增长11，占总收入的比例达37，其中，广告及宣传开支比率（占收益百分比）下降2。1个百分点至10。3。 另外，2022年，安踏体育研发活动成本比率上升0。1个百分点至2。4，约合近13亿元。安踏体育表示，这笔费用主要用于创新研发，与清华大学等知名院校等展开深度合作。该公司还设立超过2亿元的专项创新基金，用于支持各品牌主要心智品类的研发创新，鼓励内部孵化创新项目。 公布年度业绩后，安踏体育股价午后开盘后持续上涨。截至收盘，安踏体育报收108。9港元股，涨幅为9。23，市值达2955亿港元。 新京报贝壳财经记者王真真 编辑李铮 校对柳宝庆
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