电子厂的工作以后越来越少了，让东南亚卷中国，是美国的传统艺能

　　大家好，我是同花顺。
　　因为听说越南复工状况还不错，又有文章开始担心越南和印度，会抢走我们的工作和订单。
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　　他们分析的重点都是东南亚的人工成本有多低，税收优惠有多好，甚至有多么适合投资。
　　嚯！难道这些产业转向东南亚，真的是因为东南亚有多好吗？
　　拜托！东南亚也只是挣辛苦钱的打工人。
　　今天我们看到的产业转移，背后的BOSS，从上世纪80年代开始，就一直是美国。
　　老一辈的80，90后可能有印象，上个世纪八九十年代，当时的电子产业，明明都在日本手里，诸如电视手机半导体。
　　这些当时的高科技产品，都是日本在造，怎么这几十年后就转移到我们手里了？
　　然后怎么就，本来在我们这生产的订单，就跑去东南亚了？
　　4月初，苹果宣布，一部分iPhone13，交给印度金奈的富士康工厂来完成生产。
　　同样是4月，全球汽车芯片大厂安森美，关闭位于上海的全球配送中心，迁往新加坡。
　　如果你不知道那段历史，今天的你就不理解，这些产业转移的问题。
　　为什么我们要探讨产业转移的问题，因为这代表了我们国家经济发展的阶段，已经发生变化。
　　我们过去靠劳动密集产业发展所带来的的认知，比如中国经济只能依赖出口，依赖和美国的贸易顺差，需要美国老板赏饭吃，这些已经不再正确。
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　　而我们将来要面对的问题，比如产业转移后，高新技术从哪里来？
　　怎么面对美国的贸易战？
　　东南亚会迅速崛起挑战我们吗？
　　这些又是我们不曾面对过的。
　　林林总总这些问题，我们可以从80年代，日本和美国的竞争中，寻找启示。
　　我们今天的处境，恰好与日本在80年代非常相似。
　　当时的日本，高端技术、品牌和市场主要来自美国，日本从给美国打苦工，一步一步发展成了美国强有力的竞争对手，继而又遭到了美国的各种封锁。
　　1hr美国与日本之争
　　日本电子厂腾飞的背后，都有美国的身影。
　　二战后，美国曾将日本视为亚洲工厂，对日本的产业是非常扶持的。
　　19501966年，在日本进口的4135项专利技术中，来自美国的专利就占2471项。
　　日本企业大量从德州仪器等美国企业采购电子技术。
　　20世纪60年代，日本开始模仿美国，建立半导体产业，逐渐掌握核心技术，生产效率呈几何级数增长。
　　教会徒弟，饿死师傅。
　　等到20世纪80年代，日本技术已经威胁到美国人的工作机会。
　　1985年，是美国集成电路发展史上最黑暗的一年，由于面临日本竞争，美国半导体公司裁员数千人，英特尔公司裁员创下新高。
　　当时的英特尔公司总裁安德鲁格罗夫发出警告：硅谷沦陷为日本的技术殖民地。
　　到20世纪80年代中后期，美国超级计算机制造商，克雷研究公司，高端芯片只能从竞争对手日本富士通公司那里购买。
　　有个民意调查的结果很有意思，那时美国民众对日本的好感度，还不如苏联高。
　　过去给自己打工的小徒弟，如今成了有力的竞争对手。
　　于是，美国对日本的技术政策，开始出现大调整。
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　　原来美国特别喜欢日本，都是整条产业链全部送给日本操办。
　　现在发现，教会徒弟饿死师傅。
　　怎么对付日本，美国想到了一个办法。
　　寻找二徒弟、三徒弟四徒弟，每个徒弟都得到一个环节的分工。
　　比如教印度学软件设计，教新加坡工艺工程，让中国大陆学组装印刷电路板，让韩国学半导体存储器，再让中国台湾学数字设计，最后让香港提供金融服务。
　　这一招可以说是一石三鸟。
　　让每个徒弟专精于一个环节，既降低了成本，新徒弟们干劲十足。
　　同时，又不会饿死师傅，美国的企业可以专注于技术创新，同时压制了大徒弟日本的竞争力。
　　绝，真的绝。
　　对于日本来说，日子就渐渐不好过了。
　　除了技术受制于美国，更要命的是，市场也在美国手里。
　　打工人是没话语权的，老板美国找日本谈，让他自愿降薪，包括限制自己的彩电出口，限制自己的汽车出口。
　　日本都只能无奈接受。
　　美国反制日本，也就是短短的五六年时间，美国的硅片和半导体材料很快就再度复兴，重新占据世界市场的主导地位。
　　1980年到2000年，日本的大部分行业都呈显著下降趋势，而美国则大幅度提高。
　　在日本电子产业经历长期颓势后，2016年，日立公司和日本电气股份有限公司彻底退出个人计算机业务，将相关业务卖给中国联想集团，2017年日本夏普公司被中国台湾的鸿海精密工业收购。
　　用亚洲打败日本，美国的这个策略，成功了。
　　通过观察不难发现，日本所谓的电子产业优势，背后依赖的是美国的技术和市场，一旦失去了美国的支持，找到了替代国，优势就守不住了。
　　转移来的产业优势，如果不能产生不可替代的技术和市场，最终就躲不开打工人的命运，人家给你的产业优势，也可以给别人。
　　这，就是日本给我们的启示。
　　2hr美国与中国的蜜月
　　我们再来看看，当时美国是怎么把这些产业转给我们的。
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　　1981年，美苏争霸正酣。
　　美国国防部评估，中国可以帮美国消耗苏联，每年约25的国防预算，相当于一年烧了苏联400亿美元。
　　因此，美国对中国技术转让的意愿很强。
　　从81年到往后的20年里，美国极大地放宽了对中国的技术出口限制。
　　两个国家进入了蜜月期，一个愿意教，一个愿意学；
　　事实证明，中国是一个非常优秀的学生，不仅吃苦耐劳，而且产业链上的方方面面，一点就通，有时候师傅不教，自己也能通。
　　日后，这个徒弟的表现，将远超这位漂亮老师的预期。
　　1990年，中国在信息技术硬件，和通信设备两个技术领域，技术还拿不出手。
　　但是十年后，到了2000年，中国企业在这两个领域的出口额分别跻身世界第13位和第5位。
　　随后中国的规模优势越来越明显，再过4年，中国在这两个技术领域的出口跃居世界第一。
　　世界贸易组织发布的报告显示，2017年在信息通信产业领域，中国已成为与美国、德国并驾齐驱的全球三大生产和消费中心。
　　而在这个世纪初，三大中心还是美国、德国与日本。
　　很显然，我们把日本顶了下去。
　　而这背后，一拉一推，主谋都是美国。
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　　21世纪初，美国摩托罗拉公司大力拓展中国市场，将研发基地、整条生产线甚至芯片生产转移到北京和天津。
　　它还将大部分中间研发和技术改良外包给中国华为公司，锻炼和增强了华为的技术能力。
　　历史惊人的相似，中国这个好学生，在今天开始威胁老师的饭碗。
　　2016年开始，面临来自中国华为、小米OPPO等手机企业的竞争，美国苹果公司在中国的利润开始下滑。
　　在光伏领域，截至2020年，中国光伏装机规模超过欧盟和美国的总和。
　　全球光伏产业20强中，有15个来自中国。
　　光伏供应链上各环节上，中国的全球占比均超过65。
　　同时，中国光伏专利数量4089项，为美国的27倍。
　　《教会徒弟饿死师傅2》出版，中国让美国的尴尬，恰如当年日本给美国的一样。
　　3hr美国转移东南亚
　　2014年，苹果CEO库克来到位于河南郑州的富士康工厂，与iPhone6Plus生产线上的女工，进行了亲切的交谈。
　　如今，以富士康为首的电子产业，是郑州的第一大产业。
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　　在高峰期，郑州富士康在电子厂上班的人数，达到30万，超过郑州总人口的3。
　　郑州进出口的贸易中，有至少三分之二来自于富士康。
　　但是未来留给郑州的电子厂工作，已经不多了，隔壁的东南亚显然也学会了怎么拼装iPhone。
　　今年4月，印度金奈的富士康，也开始生产最新款的iPhone13。
　　而印度一整年，智能手机出货量是1。62亿台，接近中国的一半。
　　确实，相比印度和越南，我们的产业链显然更完备，更高端。
　　但是产业链的分工是可以流动的2018年中美贸易战以来，美国又开始打起了重构全球供应链的算盘；
　　而这一次，东南亚成为了美国的首选，其中的排头兵，是越南。
　　2021年越南GDP仅略微超过山西省，但进出口贸易却已经跻身全球前20。
　　当下的越南与二十年前中国加入WTO后经济高速腾飞十分类似。
　　2022年开年，越南重点城市逐步开放，在全球产业链中的地位再次加强。
　　越南很多工厂今年的订单都已经排满，其中很多订单是中国企业主动转移到越南的，全年贸易总额有望突破8000亿美元大关。
　　从资产价格来看，越南股市也掀起一波牛市，胡志明指数连创历史新高，5年翻倍，10年5倍。
　　越南房价持续高涨。
　　首都河内的房价创5年新高，第一大城市胡志明市自2015年以来，房价每年都要经历20以上的涨幅。
　　4月初，李嘉诚旗下地产旗舰长实集团的总裁，会见了越南胡志明市市长潘文迈，将胡志明市定位为金融和技术的战略中心，并承诺引进高端房地产项目。
　　中国的企业也自发迁往越南。
　　2017年前，中国企业主要是因为中国人工、土地等要素成本升高，而迁往越南，而中美贸易战之后，则是为了规避中美贸易战下的高额关税而迁往越南。
　　今天的越南，制造业和互联网行业几乎是照着中国的剧本走。
　　要说今天的越南能够威胁到中国的全球地位，显然是夸大其词。
　　毕竟体量和产业水平，完全不在一个量级。
　　中国也是越南的老板之一，中越的关系在今天，更多的是产业互补。
　　但是同时也要承认，未来的越南潜力确实不小。
　　原因倒不是越南有多牛，而是刚好吃上了全球产业链转移的红利。
　　毕竟市场和技术，从西方向东方转移，是这个世纪的大趋势。
　　100年太平洋东，100年太平洋西，越南也不会永远甘当苦力，他们也会有自己的后发优势。
　　但归根到底，那是他们的问题，中国的问题是，未来，如果富士康们都去了越南，我们的技术和市场从哪里来？
　　4hr结尾
　　看到这里，你就能明白为什么这两年我们的国家战略是国内大循环；
　　为什么东盟会成为我们最大的贸易伙伴；
　　为什么今年我们再提全国统一大市场。
　　因为我们想明白了；
　　给欧美打工，也就是过去的出口导向型经济，没有核心科技和市场，生产低附加值的产品，最终的结局躲不开打工人的命运。
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　　低附加值的产品，本来就没利润，面对的还是国际市场上激烈的竞争，想要扩大出口，只能让产品降价，最终国内的工人工资低，没钱消费，国内的消费市场也搞不起来，恶性循环，结果就是对出口进一步依赖。
　　过去，中国的工人，用他们的时间和精力生产真正的商品和服务，换来的是不断贬值的美元美国国债。
　　我们自己却买不起，自己生产的东西，而我们的市场都拿来换美国的技术。
　　遍身罗绮者，不是养蚕人。
　　如今，我们需要用我们自己的市场，来养活自己的产业和经济，这是一条更难的路，需要靠自己来攻坚克难技术和和产业难点。
　　所以你会看到，我们的经济增长没有以前那么容易了，股市没有以前那么好涨了，轻松赚钱的生意消失了。
　　但是只有这条路，能让我们走得更远。
　　那些看似好走的路，最后都可能是竹篮打水一场空。
　　感谢你的观看，我是同花顺。欢迎评论互动。
　　朋友们，我们下期见。
　　参考文献
　　1、在华电子业跨国公司向越南转移研究王昊
　　2、振兴的机遇与失去的机会黄琪轩
　　3、大国战略竞争与美国对华技术政策变迁黄琪轩
　　4、《日本电子产业兴衰录》西村吉雄
　　5、围剿华尔街，对弈华盛顿，中国光伏是如何成为世界第一的？温竣岩
　　6、河南的敌人是越南米宅
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