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中国在这个产业迅速崛起,全球第三,未来可能第一

二战后,日本走上经济复兴之路,先是纺织品出口,1956年美国棉纺品进口中,日本商品占比60%以上,引发美国纺织界发动反倾销运动,纺织品后是钢铁,1963年,日本钢铁出口超过德国、苏联,跃居世界首位,70年代起是家电,日本产的电视、冰箱在美国大量普及,80年代则是汽车,1980年初,日本汽车在美国市场占有率达22%,引发美国汽车工人发起对日本车的打砸运动。

美国人打砸日系车

而我们国家,也在重复日本曾经走过的路,2001年,我国成为WTO(世界贸易组织)正式成员,当时纺织品出口仅占世界贸易总额13%,到了2010年,我国纺织品服装出口占比世界34%,实现出口规模世界第一。同理,自从加入WTO后,家电出口迅速增长,到2010年底,中国家电产品已经承担全球市场7成以上供应量,第一的位置不可撼动。

相对纺织品和家电,中国在汽车出口上走的比较磕碰,2010年,中国汽车出口量仅为54.49万辆,不仅与日韩、欧洲地区的国家相距甚远,甚至低于巴西、印度和墨西哥。

中国汽车出口迎来转机

梳理了2009年到现在中国汽车出口量的数据:

2009到2012年,出口量经历高速成长期,但2012-2020年整整9年时间,出口量一直停滞不前,在100万台上下波动。按照2020年数据,中国连前五都挤不进去,当时前五分别是德国、日本、美国、墨西哥、韩国。

转机出现在2021年,这一年非常特殊,海外疫情高潮迭起,对美国、东南亚和日韩造成严重冲击,这些国家刚好是芯片制造业集中的区域,2019年时,芯片交付的周期为6-9周,到2021年7月,芯片交付周期延长至19周,10月更增加至22周,导致全球芯片供应的短缺。

芯片短缺导致汽车生产的停滞,21年9月,日本本田宣布8-9月汽车减产60%,丰田则直接宣布旗下14家工厂停产。其他汽车大国也类似,直接导致全球性“缺车”。

由于疫情防控突出和供应链的完善,中国2021年汽车出口成功实现弯道超车。

同比2020年实现100%增长,一下跃升到全球第三位,居于日本和德国之后,也是我国历史上第一次出口量超过200万。

跟日本的出口格局不同,日本汽车主要出口到北美市场,中国则主要出口亚洲和欧洲

根据上图,2021年出口到亚洲和欧洲的汽车量占比33%+24%= 57%

再从国家细分的话,出口量从大到小分别是:智利、沙特、俄罗斯、比利时、澳大利亚。

2021年的增量则主要来自 墨西哥、比利时、英国和澳大利亚 这4个国家。

其中英国比较特殊,过去10年中国汽车出口国中英国从未进入过前十,2021年英国居第8,找到一篇新闻

原来英国的脱欧影响了其与欧洲其他国家的贸易往来,为扩大进口来源,英国与中国的贸易也越来越密切,地缘政治对于贸易的影响有如蝴蝶效应。

2021年中国各汽车品牌的出口量如下:

可以看到除吉利、北汽和中国重汽,其他品牌都实现了100%左右的同比增长。

更加亮眼的是我国新能源车的出口,2021年新能源车出口42.6万辆,虽然仅占比总量 21%,但同比20年增长了 291.4%,直接拉动了国内整条新能源产业链。

中国之所以新能源车增长这么迅速,关键在于新能源车与传统汽车在动力系统上的差别:

动力系统一般占比整辆车接近70%的价值,传统燃油车动力系统主要是发动机,发动机的关键零部件长期被欧美日所把持,传统燃油车的零部件供应商Top10中没有中国公司的身影。

中国要避开这些公司的专利,实现发动机自主研发非常困难,但新能源车则不同,新能源车动力系统主要是电池,在这个领域中国处于领先地位,全球动力电池装机量Top10企业中有5家来自中国。

2021年宁德时代高居榜首

国内70%电动车使用的是国产电池,其中宁德时代和比亚迪是最大的电池提供商。

不仅锂电池组装,锂电池的关键部件中国也全部完成自供,关键部件分别是:正极材料、负极材料、隔膜和电解液。

以负极材料为例,我国2021年负极材料出货量达77.9万吨,同比超过86%,这一领域中国已稳居世界第一多年。

前几个星期挖数去了趟云南大理,正好奇大理貌似没啥产业,当地人都靠旅游为生,回广州后调研了下,发现大理居然有庞大的负极材料产能,位于大理的祥云县,今年5月刚开工,建成后能年产20万吨锂电池负极材料。

祥云县

国内锂电池负极材料产能集中在我国云贵川三个地区。

好奇查了下2021年中国出口金额占比最高的产品:

1、自动数据处理设备及其零部件 7.6%

(也就是电脑及其零件)

2、服装及衣着附件 5.1%

3、集成电路 4.6%

4、手机 4.4%

5、纺织纱线、织物及制品4.3%

6、汽车及汽车零件:3.2%

7、家用电器2.9%

汽车及汽车零件已经超越家用电器,成为产值第6的出口商品,且同比20年增长速度远远超过其他品类

根据中汽协的预测,我国汽车出口将继续迎来高增长,预计2022年汽车出口有望同比21年增加22%,相信汽车出口会逐渐成为中国的支柱产业。

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