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腾讯云,该低一下头了!

文/零度

出品 / 节点财经

云计算的竞争,明争暗斗、旷日持久。

此前,一篇标题为《1788 万元中台大单:腾讯云中标,百度、华栖云、新奥特落标》 的文章在网络上发布,窥一斑知全豹。

台面上,是技术、服务和生态的市场规模之战;而台面下,互相压价、抢客户、搞公关已经是常态。

当前,中国云计算市场经过早期的野蛮发展,已经进入到中间阶段——一边寻求商业化盈利;一边降低订单价格,大放优惠。

拿下更多大客户,已经是云厂商共同的目标,而要达成之前,给予客户一些优惠,何尝不可?更何况“你不给,自然有别人给。”为了更好的拿下客户,提供生态化服务和一站式产品,已经是当务之急。

月末,腾讯云开始大规模宣传一年一度的生态大会,这一次,生态协同被提到更高层面。但就在几个月前,还曾有客户宣布退出腾讯云CVM(云服务器)。腾讯云想要搞生态,先要把头低下,将客户放在第一位。

腾讯云的“第二名”

2006年,可以说是云计算的元年,这一年发生了什么?

黑色星期五是美国人的双十一狂欢节,为了应对突增流量,这一年,网络电商公司亚马逊(AWS)又买了一堆服务器。但促销活动之后,这些服务器资源就被闲置了。

商人贝佐斯看着这些闲置又占地方的服务器很是头疼。突然想到,我为什么不把服务器租出去呢?他想了一个绝妙的大招:闲置的租出去。

但谁知道,到了年底复盘,亚马逊发现这比网上卖书赚钱多了。于是2006年,亚马逊公司正式推出了自家的弹性计算云服务产品-EC2,从此奠定了其在云计算领域不可撼动的老大地位。

2年后的一次论坛上,马云表示,云计算是未来的一个重要方向,在阿里内部筹备了一段时间的阿里云正式面世。但马化腾不这么看,他直言,中国市场的云计算为时过早。还吐槽,到阿凡达时代,才有可能。

图片来源:网络

不过很快,pony马改变了想法。起因是2008年,一家名叫“五分钟”的公司制作了一款“开心农场”的网页游戏,并掀起了全民“偷菜”热潮。

腾讯将火爆的“开心农场”引入到了QQ空间。“开心农场”的引入,瞬间引爆了海量QQ用户的游戏热情。众多用户的涌入,使得游戏方对存储资源的需求应声飞涨。

据悉,当时腾讯方面为了支持“开心农场”,在短短一个月内就额外采购和上架了几千台服务器。

同样的烦恼也来了,采购服务器价格贵,而且当需求弱化后,有资源浪费的问题。2010年第三季度,腾讯成立了10多人组成的“云平台部”,并开始以团队形式驻场为客户解决一些大流量、高并发问题。据当时的报道,同年年底,腾讯“云平台部”服务的客户已有近3000家。

在此后3年时间,腾讯开放云正式更名为QCloud,开始面向开放平台之外的更多外部客户,向公有云进发。

从这一时间算起,腾讯云已经走过十余年。虽然出发较阿里云晚了一步,但凭借强大的头部效应,腾讯云仍得到了第二名的成绩。

过去,没有路,只要走在正确的方向上,就能获得胜利,如今,路上的同行者多了,百舸争流,需要更强的杀手锏方能有一席之地。

IDC发布2021年Q3中国公有云市场报告,腾讯云稳居Top 2,在过去一段时间中,腾讯云一直以中国第二的身份出现。同样是IDC数据,2022年上半年,中国公有云市场进入新的一轮调整周期。特别是前五名厂商的排名也发生了变化。报告显示,在IaaS+PaaS市场,华为云以微弱优势超过腾讯云,排名升至第二,腾讯云则位居第三。

腾讯云多年的第二名,被华为云反超。

要知道,华为的入局,比腾讯晚得多。2010年11月,华为发布端到端的云计算解决方案,正式进入云市场。但此后多年,华为云一直恪守边界,并没有集中发力,直到2017年,华为轮值董事长徐直军宣布成立Cloud BU,华为强力“入驻”公有云。

腾讯云第二的位置,并非坚不可摧。5年时间,弯道超车,华为云来势汹汹,腾讯云如何招架?

腾讯云,降不起价了?

2017年3月,腾讯云以一分钱价格中标预算达495万的厦门政务云项目。

数日后,在云栖大会上,阿里云总裁胡晓明气愤表示,“今天在所有人都希望推动企业的发展成就一个行业的时候,马化腾和他的团队用一分钱的投标对行业进行了破坏。”

但如今,腾讯云似乎也无法再延续给甲方“大礼包”的战术了。

据阿里巴巴财报显示,阿里云的营收从2015财年的12.71亿元增长至2022财年(2021年4月至2022年3月)的745.68亿元,八年间增长超57倍。2022财年,阿里巴巴云计算业务实现13年来的首次年度盈利。阿里云近四个季度的营收绝对值分别为:195.39亿元、189.71亿元、176.85亿元,以及本季度的207.57亿元,也是继去年同期突破200亿元季度营收之后,再一次站上200亿元大关。

更值得一提的是,阿里云已经连续第八个季度盈利。

再看势头生猛的华为云。据华为公布数据显示,华为云的业绩从2017年的5亿美元(折合人民币33.75亿元)增长至2021年的201亿元,增长495.56%。

自从2020年开始,腾讯财报中,就未披露过腾讯云的收入。据海豚投研研究,腾讯云2021年营收约307亿。另据Canalys发布的数据测算,估算腾讯云2021年收入为43.84亿美元,约280亿元。但收入不意味着盈利。

腾讯云对于盈利的焦虑,一直存在。

在腾讯云成长历程中,有一个标志性的改革节点。就是2018年“930”变革。这也被市场视为腾讯转向toB服务的标志。

2018年的9月30日,腾讯宣布重大组织架构调整,新增云与智慧产业事业群(CSIG)和平台与内容事业群(PCG)。

自此腾讯正式打响ToB之战。

事实上,2013年,腾讯云宣布其云服务平台正式向互联网应用开发者全面开放时,市场对于腾讯的理解,还停留在QQ和微信这一重度ToC业务。就连在腾讯内部调动资源,腾讯云也是举步维艰。据《界面》报道,公司内部没人愿意加入这个部门,大家对它印象是“钱少活多,前途未卜”。当时部门里流传着很多段子,说出去旅游一趟回来,业务就没了,为此都没人敢去团建。

2015年,汤道生宣布未来五年将投入100亿发展腾讯云。前期,腾讯内部为其输血、输人才,经过前几年的努力,腾讯云还是追了上来,如今,也到了腾讯云自己造血的时候了。

但从目前看,腾讯云尚未宣告盈利。

云计算厂商的回本之旅普遍非常漫长的, AWS的盈利历史至少有10年,但真正收回历史投资的时间节点可能只在近几年。

除了高昂的研发投入、人力成本之外,购买硬件设备等基础设施的投入也是巨大的。2020年,阿里云提出未来3年投入2000亿的目标。

如果将云计算简单理解为租赁式设施,这使得云服务商一旦到达了某一个节点,平衡了成本后,将快速起量。凭借边际效应和成本递减的效应,实现滚雪球式盈利。但前提是,规模足够大。

想要实现规模大,就要去抢市场。但在争抢市场的过程中,中国云服务市场同质化竞争越演越烈。当产品力趋于一致,降价抢市场就成了风潮。

一个典型的例子就是亚马逊AWS落地中国当天,阿里云主动降价50%,腾讯云推出6折促销活动,随后有动作的还有金山等云厂商。

中国ToB市场的早期,几乎没有付费意识,按照中国人做买卖的习惯,你们几家都想要卖给我东西,东西都差不多,我就选价格最优惠的——这就是中国头部大公司的议价能力。

在云计算领域,头部公司搞出竞标的事时有发生。也真实的发生在腾讯云身上。

在《有数DataVision》对拼多多2021财报的分析中提到,账面之所以能盈利,一个原因是“四季度服务器提供商腾讯云给返现大户拼多多发了一个‘大红包’,减免了部分费用。”

另据《财经》披露,2021年4月,拼多多在腾讯云的基础上,为了相互压价,在新增云服务提供商时添加了百度云。

腾讯内部对于这样的压价做出反馈,2021年5月份中旬,腾讯提出,在2021年5月14日,CSIG宣布组织调整,调整的重心是,“提升效率”。2021年财报中,腾讯表示,“我们正重定IaaS及PaaS的发展重心,从单纯追求收入增长,转向以为客户创造价值及实现高质量的增长为目标,并改善利润率。”

腾讯云不想要再给大红包了。

根据中信证券测算,2020年至2022年腾讯云毛利率仍将为负,分别为-14%、-7%和-7%。

刘炽平提出腾讯云从IaaS向PaaS、SaaS迁移(PaaS利润率高于基础设施服务IaaS)。

这一转变背后的原因在于, IaaS产品的高度同质性, IaaS层产品往往亏损。腾讯云为了提高利润,选择从IaaS向PaaS迁移,顺理成章。

急于盈利

向PaaS迁移的B面,是中国客户对于混合云的巨大需求。

根据RightScale2019年全球企业用云策略调查结果,对于拥有超过1000名雇员的大型企业,有84%的用户会选择多云部署,而在选择多云部署的企业中,有58%的用户会选择混合云,17%的用户选多种公有云部署。

在业务架构中,同时使用两个或多个云计算系统,跨越公共和私有云平台的混合云,对企业客户意味着更分散的风险。相较于单一公有云或私有云环境,混合云的部署架构更能满足企业核心业务系统实现平稳过渡、负载的弹性伸缩以及容灾等要求。例如,客户可以将面向客户交互的业务以及互联网业务部署在公有云上,将核心业务系统通过私有云环境部署。

而对云计算商场,则意味着无尽的价格之战和更激烈的竞争。

过去,阿里云和腾讯云一个共同的特点就是,小B项目多,虽然这类客户为其闯云天下带去了快速增长动力,但是却不可持续。小B企业的付费意愿和能力是不稳定的。

今年,阿里云、腾讯云都开始向政企客户进军。但是政企客户的要求更高,要打动他们,需要更多服务,这也是云厂商纷纷打出生态牌的原因。

独木不成林,单一厂商的资源和力量始终是有限的。随着企业上云进程加快,企业对云的需求越来越多。不同的应用场景对云提出了不同的需求,云厂商需要通过与合作伙伴合作,共同为客户提供服务。

比如,阿里云推出了云钉一体,而腾讯云也有千帆计划助力。

11月30日,腾讯生态大会上,腾讯云宣布“腾讯新文明朋友圈共创计划”、发布“十亿计划”等,针对文旅、地产等多个赛道征集伙伴合作。除了这些动态,腾讯在投资方面,也在加重SaaS方面的投资。腾讯做产业加速器已有三四年的时间,今年全面升级为“腾讯加速器”。

腾讯云的崛起跟腾讯集团的整个生态圈密不可分。背靠腾讯,壁垒集中在音视频、直播、资讯社交和游戏等垂直领域。腾讯云除保持PaaS的垂类领域优势外,SaaS也是腾讯云攻取市场的一大利器。如腾讯内部的SaaS平台企业微信、腾讯会议和微信小程序,都在为腾讯云扩张提供背书。但这还不够。

着重于培养生态的腾讯云,还要提防正在杀过来的华为云。华为云在短短3年内便“闪电般”做到了国内前2和世界前5,靠的正是其在政务领域的话语权和影响力。

盈利,可能是当前腾讯云最重要的目标之一。另一个更急迫的原因,腾讯云的第二把交椅已经被华为云抢占,留给腾讯云的时间,不多了。

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