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80家游戏公司“中考”开榜:腾讯网易仍然最赚钱,三七互娱世纪华通完美世界遭遇挑战

2023年行程过半,一众游戏上市公司也纷纷公布了年中答卷。

根据GameLook汇总的41家游戏上市公司的财报信息中,游戏行业“马太效应”仍在不断加剧,以腾讯网易第一梯队与以三七互娱、完美世界为代表的二、三梯队的差距仍在拉大。与此同时,游戏行业复苏进展仍有待加速,有过半的游戏公司的营收或者利润呈现不同程度的下滑,甚至有四分之一的公司录得营收与利润“双降”。

在这个过程中,面对“不出海就出局”的紧迫局势,中型游戏公司借助决策与执行机制的灵活性,率先在海外掘金;而以腾讯、网易、三七互娱的游戏也开始“调转船头”,通过投资并购的方式绑定优质研发商,布局出海新生态。

值得注意的是,许多公司都曾提及2023年下半年将会有重磅产品上线。那么,2023年下半年,新品是否会助推游戏公司修复业绩?市场竞争格局是否会有新趋势?

在A股、港股40多家以游戏为主营业务的上市公司中,有15家游戏公司的营收超20亿元,有超过16家公司的营收同比下降。其中,腾讯和网易作为游戏行业第一梯队,其营收规模仍领先于其他公司一个段位。其中,腾讯游戏2023年上半年营收同比增长8%为928亿元,网易游戏则为389亿元。同期,处于第二阵营头部的三七互娱营收则为77.6亿元,世纪华通则为60.5亿元。

值得一提的是,腾讯游戏业绩源于其国际游戏业务的增长,腾讯国际市场游戏同比增长21%收入259亿元,而同期腾讯国内游戏业务仍显萎靡,在国内游戏市场2023年二季度实际销售收入规模复苏,同比增长12.35%达768亿元之际,腾讯国内游戏业务仅获得3%的增长。

财报显示,腾讯游戏2023年第二季度收入为445亿元,国内市场游戏收入318亿元人民币,与去年同期持平,环比下降9.4%。据统计,自2021年四季度以来,腾讯国内游戏业务只有2023年一季度实现增长,从2022年同期的330亿增长6%至351亿元人民币外,而其余季度的国内游戏业务营收都处于负增长的发展态势。

与此同时,网易也在与腾讯“暗中较劲”。在腾讯头部产品《英雄联盟》陷入“氪金风波”的同时,网易新游《逆水寒手游》则打起了“价格战”,将已上架的外观发型永久性降价,对于已经购买的玩家,全额退还商品差价,未来游戏中大部分发型将从目前的32元至68元不等永久降价至18至28元。

《逆水寒手游》在上线之后,更是多次超过《王者荣耀》《和平精英》登顶iOS畅销榜。Sensor Tower数据显示,《逆水寒手游》上市后的30天在国内iPhone手游畅销榜基本保持在前三的位置,位列7月全球iOS手游畅销榜第二名。

反观第二、三梯队的游戏上市公司的现状,则可以用“喜忧参半”来形容。数据显示,在41家游戏公司中,有22家游戏公司在营收或者净利润同比下滑。其中,有三七互娱、网龙、吉比特、游族网络、星辉娱乐以及电魂网络等12家游戏公司营收与净利润录得“双降”,主要集中在A股游戏公司。

对于上半年业绩,巨人网络无疑是保持着乐观态度的。去年9月,巨人网络董事长史玉柱回归研发一线参与《原始征途》制作,如今《原始征途》也让“低调已久”的巨人网络重回大众视野。财报显示,巨人网络第二季度实现营业收入9.36亿元,同比增长93.6%,环比增长84.4%;净利润为4.2亿元,同比增长83.57%,环比增长71.1%。同时,在盈利效率上,巨人网络的净利率高达45.8%,与禅游科技、家乡互动等棋牌游戏公司位居第一梯队。

与此同时,有人欢喜自然有人忧。与去年同期相比,三七互娱、完美世界、世纪华通等A股游戏龙头,在营收或者净利润等主要经营指标上都呈现不同程度的下滑。此外,游族网络、汤姆猫、电魂网络、天舟文化、凯撒文化等游戏公司营收与利润都录得“双降”。

与A股游戏公司相比,港股的游戏公司业绩则迎来修复。数据显示,金山软件、中手游、创梦天地以及心动公司纷纷扭亏为盈,实现业绩大反转。比如,金山软件2023年上半年营收增长13%为人民币41.6亿元,净利润为2.5亿元,而上年同期为亏损人民币4210万元;心动公司也终于熬过“至暗时刻”,在连亏两年之后实现盈利,实现了心动公司CEO黄一孟此前定下的2023年盈亏平衡的目标。

值得一提的是,在“不出海,就出局”的大背景下,中型游戏厂商已成为中国游戏出海的急先锋。

数据显示,在41家游戏公司中有25家游戏公司公布了境外业务营收状况。在营收规模上,腾讯游戏海外业务营收依旧“一家独大”,腾讯上半年国际游戏业务营收为259亿元,而其余24家游戏公司海外营收规模约为150亿元。

不过,从游戏出海业务营收占比来看,有12家游戏公司的出海营收占比超20%,有7家公司出海营收占比超50%,且集中多为中型游戏公司。其中,昆仑万维、神州泰岳、汤姆猫的出海业务占比更是超过70%,分别为83.3%、78.3%和74.2%。

与此同时,全球互联网流量增长趋缓,买量成本高企、投放转化率降低等因素也在影响着中国游戏出海的节奏与步伐。《2023中国游戏App出海驱动力报告》显示,2022年1月—2023年6月,约17000款中国的游戏类App出海,安装总量超过了240亿次。Android和iOS侧的安装量2023年一季度和二季度分别环比下降17.78%和25.2%。《2023游戏App营销现状报告》显示,从2021年Q1至2022年Q4,苹果iOS侧的CPI(每激活成本)增长了88%。

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