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5000亿存储巨头折戟沉沙:美光在中国做的恶,比想象中更可怕

又一半导体巨头“栽”了!

日前,因实锤存安全隐患,全球第三大存储巨头美光或临被禁售的处罚,消息一出,群情激愤,热搜指数爆表,连吃瓜群众都拍手称快,这个在中国“作恶多端”的美国科技公司,终于要品尝“铁拳”的滋味了,那是否意味着长江、长鑫等国产存储厂商迎来了千载难逢的出头机会了?

美光败退中国,怨得了谁?

五月中旬,OPPO解散哲库令不少业内外人士叹息,半导体产业链上空一度笼罩几丝阴霾,没想到,五月下旬,就迎来了一则令人振奋的消息——存储芯片龙头美光败退中国市场,或成定局!

美光此番遇挫之所以令众网友拍手称快,大概率就是种恶因得恶果的真实写照:

2017年~2022年,美光通过专利站迫使联电交巨额罚款和解,同时让联电合作伙伴福建晋华元气大伤,一期投资了32亿美元的DRAM项目无奈流产,国产DRAM行业遭遇沉重打击。

这五年,原本是晋华集成崛起乃至腾飞的绝佳机遇,却无奈错失,自此陷入停摆,一度濒临破产边缘。

晋华被搞得奄奄一息,美光对我们半导体产业链却在穷追猛打:

2022年10月,美光明确限制向中国出货可被用于128层及以上3D NAND 、18nm及以下DRAM制造的相关设备,并且向老美告密“长江存储向华为供货”,令人大为震惊。

华为巅峰时期,一己之力为美光贡献了13%的营收,是美光全球范围内最大的客户之一,没想到华为遇挫被卡之际,美光不伸出援出就罢了,还在背后狂捅一刀。

2022年10月7日,长江存储和长鑫存储直接被纳入了“未经核实清单”,去年12月15日,长江存储被正式纳入“实体清单”。

也因此,原本已经通过苹果技术认证的长江存储,遗憾错失了iPhone 14系列的全球订单!

好嘛,晋华、长江、长鑫,多少都是直接涉及到DRAM、NAND Flash等业务,算得上你美光的直接竞争对手,那中芯国际一个Foundry,又怎么惹到你了呢?

多家媒体报道,美光曾阻止美国进出口银行对中芯国际提供的一笔6.5亿美元的贷款,以试图阻碍中芯国际拓展国际业务,你们细品。

甚至在上个月,美光就“先知知觉”地通过游说白宫给韩企(三星和海力士)带话(施压)。

……

多行不义的美光,在中国市场的份额连年下滑,甚至全球市场的营收都受到了巨大冲击:

2018年,中国大陆市场,美光斩获173.57亿元美元的营收,占其年度总营收的58%,而到了2022财报,美光在中国内地市场仅实现了32.32亿美元的收入,占比锐降至10.8%;

不久前公布的2023财年二季度更显示,美光报告期内仅实现36.93亿美元营收,同比暴跌52.6%,净亏损达23.12亿元美元,堪称美光“史上最惨单季报。”

2022年12月,美光宣布将裁员15%,意味着至少7200名员工将失业,同时美光高管工资也将进一步削减,2023财年的年终奖也将暂停发放;

不难预料,在中国市场不到11%的份额,也终持续滑落,那个昔日高高在上的美光,彻底神坛跌落了!

长江长鑫:仍需砥励前行!

美光折戟中国市场,但是长江、长鑫等国产存储巨头们还不能高兴太早,在DRAM & NAND Flash江湖,我们是机遇与风险并存,仍然面临着一系列不确定性的挑战,哪怕最终走了一个美光,还有更强的三星、SK海力士在遥望。

美光从中国的战略撤退,早有征兆,目前仅余西安的一座工厂和一支销售团队,其位于上海的研发中心基本都裁光了,2023年2月15日,美光上海和西安正式裁员,现场通知完立马走人,延续了其全球市场“10分钟裁员”的高效纪录,不过有媒体报道,美光似乎给出了N+3的补偿,甚至还有一笔0.5~1N不等的谴散费,所以鲜有被裁员工闹事的。

好嘛,你裁员也好、解散在上海的研发团队也罢,都是你企业的权利,无可厚非,但是据媒体报道,你美光不仅解散了上海的内存设计团队,还推动40多名核心技术工程师移民美国,这是连一个人才都不给中国留啊?吃相未必太难看了。

2023年4月,美光在印度投资10亿美元,建立了一座IC封装测试工厂;同年5月,美光又计划未来数年在日本投资37亿美元,并利用ASML最先进的EUV在广岛建厂生产1-gamma节点的DRAM芯片,并且作为唯一总部在美国本土的公司,美光还计划在纽约投资150亿美元建设超级大厂,美光战略重心转移到美、日本和印度已是不争的事实。

那美光吐出来的11%左右的中国市场,谁最有机会分大头呢?

从2022年全球DRAM和NAND Flash市场份额来看,三星、SK海力士和美光仍然无悬念包揽前三,三者总份额达81.9%,铠侠排名第四,西部数据排名第五,中国所有存储厂商的份额之和被囊括进了4.6%中。

也就是说虽然我们有长江存储、合肥长鑫等优秀的国产品牌,但是总的份额来看,目前仍然是others,份额之和都不到三星海力士美光的零头。

不同于NAND Flash,对技术含量要求更苛刻的DRAM芯片领域,合肥长鑫存储可以说是承包了空白,是目前中国大陆唯一能自主专利生产DRAM的厂商(晋华的专利之殇不会在长鑫身上重演),并且长鑫成了全球第四家采用20nm以下工艺的厂商。

制图:前瞻研究院

三星在2020年上半年完成首批10nm制程DRAM的出货,美光和SK海力士在2021年完成了10nm DRAM的量产,长江存储基于对原收购的奇梦达DRAM专利进行了重新架构设计,耗资25亿美元,最终实现了19nm 工艺的DDR4(电脑用)和LPDDR4(中低端手机等便携终端可用) DRAM量产,已是重大突破,但是仍处在16nm~19nm的1Xnm阶段,目前TOP 5存储巨头已经到了10nm以下工艺阶段的PK赛,距离TOP 5尚有3~5年左右的代际差的长鑫,仍需努力追赶。

分析到这里,基本也就有了清晰的答案了

美光吐出的蛋糕,在DRAM领域的话,国产唯一实力吃的长鑫存储也仅能吃到一些DDR3、DDR4的份额,无缘DDR5、LPDDR5蛋粒,但好在,中低端的PC、手机等产品也有一定的存量空间(DDR4、LPDDR4/X也够用),以及对内存性能要求远不如手机夸张的车规市场(DDR3、LPDDR3完全够用),趁着新能源和AI的双风口,长鑫没准也能大赚一波。

长鑫发明专利申请量,天眼查

而NAND Flash市场,长江存储基本就能大显身手了,据大V@机海风云报道,早在去年12月份,长江存储就搞定了232L 3D NAND Flash产品X3-9070的量产,并且首发搭载在海康威视的CC700 2TB SSD上面,且现货开售。

长江存储的X3-9730闪存颗粒是基于Xtacking架构开出来的,而Xtacking是长江存储的原创技术,于2018年8月在美国FMS首发,它有别于美光、三星和SK海力士们将外围电路放到存储单元下方的技术逻辑,而是破天荒地将存储阵列和外围电路分开放到两个晶圆上加工处理,再垂直互联通道键合和接通电路。

这样一来的好处是,首先能确保外围电路(读写单元)使用较先进的制程工艺以提升芯片性能,同时能保障存储单元继续使用稳定性最好的20nm制程节点,也就是说既没有存储数据丢失的担忧,也没有读写速度跟不上的烦恼,长江存储的这一技术可以说相当具有远见了。

而反映到开发与量产流程上,还有一个显而易见的好处:

存储单元和读写单元可以分开设计,这样整体的产品研发周期能至少缩短3个月,生产周期也能缩短20%,这就是为何最终X3-9070成了零售市场首个面市的232层闪存芯片的秘密。

这波意义非凡,意味着,在NAND闪存市场,国产品牌长存,已经凭实力走在了三星、美光和SK海力士这三巨的前面,成为全球第一个搞定232L量产并进入零售的厂商(三星美光等计划表中量产时间早于长存,但却种种原因迟迟未进入零售,足以说明长存效率惊人)。

在DRAM市场,目前我们语语权和产品力相对薄弱一些,但合肥长鑫已在努力提升进度了,而且在如此高技术壁垒的市场,合肥长鑫能自主搞定DDR4、LPDDR4/X,且中芯国际完全可以代工,这已是重大的胜利!

在NAND Flash市场,武汉长江存储表现如此威猛,着实惊艳了一把,居然在部分产品和最先进的技术制程上反超了三星、美光和SK海力士等巨无霸,你敢想?但就是做到了,而且华为高端机Mate 40就曾经搭载过,说明不仅对于高端PC还是高端智能机市场,NAND这块,我们可以自主供应高端闪存了,车规市场更是不在话下了。

唯一的变量,就是老美的“实体清单”伎俩会否滥用了,目前来看,一旦长鑫和长江份额取得突破,它们必然会炮制各种莫须有的理由,把这二者纳入List,也即仍存在被卡脖子的风险!

长鑫和长江虽然技术专利上自给自足,但是芯片生产制造环节,还依赖于含欧美技术的半导体设备/技术方案等,虽然16nm~20nm制程中芯国际能代工,但中芯国际代工的机器也是ASML的DUV,而且你要想跟三星、SK海力士和美光、铠侠等巨头竞争,你的工艺制程还得不停往10nm以下下探,14nm开始中芯国际直接被老美给封死了,128L以上的闪存芯片半导体设备,又被老美给封死了,像《三体》智子封锁地球科技一样,直接卡住了长鑫和长存的技术上限&产能,不得不说,这一招,太狠了。

当然,困难一定不会是长远的,我们终能找到解决的方案!

假以时日!长鑫、长江在内的优秀国产存储大厂们,不仅能够吃到美光吐出的肉,而且有实力跟三星、SK海力士和美光、铠侠等存储巨头继续在全球市场PK,未来只会吃到更多的肉,我相信,冲出other,只是时间早晚!

参考资料:

信源综合上游新闻、STV新闻坊、投资者网、互联网那些事、芯光社、天眼查等,部分图源网

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