华为海思的“B计划”

　　贸易战大背景下，华为遇到了麻烦。
　　BBC报道，美国总统特朗普签署保护信息和通信技术和服务供应链（SecuringtheInformationandCommunicationsTechnologyandServicesSupplyChain）行政命令，宣布国家进入紧急状态，这一命令赋予美国商务部权力，禁止对国家安全制造不可接受的风险的相关交易。随后，美国商务部发布声明，宣布将华为公司及其70家子公司纳入出口管制实体名单
　　这意味着华为在美国的进口与出口都将受到极大阻碍，在进口美国零部件、购买技术之前，都必须先取得工业和安全局（简称：BIS）的批准。
　　事件发生后，华为很快发表了媒体声明：
　　华为反对美国商务部工业与安全局（BIS）的决定。
　　这不符合任何一方的利益，会对与华为合作的美国公司造成巨大的经济损失，影响美国数以万计的就业岗位，也破坏了全球供应链的合作和互信。
　　华为将尽快就此事寻求救济和解决方案，采取积极措施，降低此事件的影响。
　　在这个节骨眼上，华为上上下下，已经进入了备战状态。
　　海思：任正非亲自提拔的烫手的吸金娃娃
　　昨晚，华为海思也发布了致员工一封信，其中提到，在云淡风轻的季节，公司做出了极限生存的假设为公司的生存打造备胎。
　　美国的持续施压，让海思的备胎有了转正的机会。
　　海思半导体有限公司成立于2004年10月，前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心，总部位于深圳，现为中国大陆最大的无晶圆厂芯片设计公司。除服务华为手机终端的芯片业务以外，海思还对外销售安防用芯片和电视机顶盒芯片等。
　　海思的成立与发展相当坎坷。众所周知，芯片研发是一笔无法取得短期成效的投入，华为内部曾将其比喻为烫手的吸金娃娃。在《华为手机往事：一个硬核直男的崛起故事》中曾提到：
　　在任正非心中，海思芯片的地位要比手机公司更高，他对海思女掌门何庭波说：我给你每年4亿美元的研发费用，给你2万人，一定要站起来，适当减少对美国的依赖。芯片暂时没有用，也还是要继续做下去，这是公司的战略旗帜，不能动掉的。
　　对于普通消费者来说，海思产品线中相对熟悉的应该是麒麟（Kirin）芯片。从2012年开始，华为旗舰机开始搭载自研的麒麟芯片，K3V2曾屡遭质疑，甚至被任正非砸脸。不过，如今的麒麟980。虽然绝对性能不如高通，但已经能够站稳脚跟，麒麟芯片逐渐走出了质疑，成为了华为手机的差异化卖点之一。
　　而除了手机芯片以外，华为海思的业务还覆盖视频解码芯片、安防领域等。美国市场与海思关系更亲密的是安防领域，美国60的监控摄像头设备使用华为海思芯片，而在全球，海思则占据70的安防市场。
　　在市场研究机构DIGITIMESResearch发布的2018年全球前10大无晶圆厂IC设计公司（Fabless）排名中，海思位列第五名；去年海思Q1营收为12。5亿美元，擦着边进入了TOP25，今年则达到了17。55亿美元，同比增长41。
　　而国金证券研究创新中心的数据显示，海思麒麟芯片，在2018年下半年国产手机市场，已经取得了23的份额。
　　半导体行业也已经形成了完整的产业链，上下游分工明确，极少有厂商能独立完成设计、加工制造的全过程。路透报道，华为轮值主席徐志军在3月份接受采访时曾表示，海思去年的芯片产量超过75亿美元，相比之下，华为从外部供应商采购芯片的花费为大约21亿美元，而据财新网报道，华为产品中30～32的部件仍来自美国。
　　如此形势下，海思的业务势必会蒙上一层阴影。这时候，就是考验华为备胎实力的时候了。
　　华为的B计划
　　去年四月，中兴的惨烈仍历历在目。一年过去，美方对于华为的种种忌惮与打压，终于落实到了行动上。而外界关心的问题很明显了，华为会成为下一个中兴吗？
　　在今年年初，任正非接受外媒采访时曾强调，华为绝不会遭遇中兴通讯那样的情况，我们多年来在研发上大量投入中兴遭遇的事情不会发生在华为身上。
　　任正非的底气，来自于华为大量的投入与危机意识。
　　华尔街见闻曾报道，过去十年，华为的研发投入将近4000亿人民币，有接近华为的人士表示，这其中芯片研发项大约占到40，即芯片研发的投入可能在1600亿左右。
　　另外，华为这些年来，一直都在做着最坏的打算，也就是为脱离美国的供应做准备。
　　FT中文网报道称，华为已经采取了垂直整合的措施，海思半导体设计的芯片组，70多家主要供应商主要集中在中国大陆，同时，华为也可以用一些欧洲传感器供应商替代韩国的海力士（Hynix）美光和应美盛（Invensense）。
　　在孟晚舟被拘留后，华为嗅到了危机的信号，开始大量增加库存，从6至9个月的供应量提高到了1年到2年。
　　除了芯片以外，华为也在积极布局自研系统。今年3月，余承东在接受德国媒体WELT的采访时承认，华为已经准备了自己的操作系统：一旦发生了我们不能够在使用这些（来自Google和微软的）操作系统的情况，我们需要做好准备。这是B计划。
　　2018年，华为全球销售收入达到7212亿元人民币（约1069亿美元），如此高额的营收下，华为有实力和底气去未雨绸缪，把成本投入那些为长线布局的业务中。但是，面对国家层面的竞争，华为的储备战略能帮助他们走多远？在接受CBS采访时，任正非曾表示：美两国体量都非常大，两个大球在碰撞的过程中，我们一个小小的西红柿能阻挡这两个球碰撞吗？没有这个可能性。
　　华为是一家千亿美元的全球化企业，如果与美国的合作全面断档，带来的影响是难以估量的，即便有备选的供应商，但这些企业也无法保证能完整地吃下华为的订单。分析师们表示，华为目前向美国公司英特尔、高通和威讯采购部件或获取专利授权，韩国和日本的供应商可能因产能制约而无法完全替代美国供应商。
　　华为和海思也许真的有底气，可以选择摆脱美国的依赖，但正如余承东所言，这只是B计划。
　　P。S。什么是实体清单？
　　程慧的《实体清单中国企业须防范》一文中曾进行过相关解释：
　　所谓实体清单是美国为维护其国家安全利益，作为出口管制的一个重要手段。实体名单于1997年2月由商务部首次发布，被认为参与扩散活动的最终用户都进入榜单，以此明确告知出口商，在未得到许可证时，不得帮助这些实体获取受本条例管辖的任何物项，同时，有关许可证的申请应按照《出口管理条例》（美国）第744部分规定的审查标准接受审查，且向此类实体出口或再出口有关物项不适用任何许可例外的规定。
　　简单地说，实体清单就是一份黑名单，一旦进入此榜单实际上是剥夺了相关企业在美国的贸易机会。虽说企业有正常程序可走、也有脱离清单的可能，但前提是契合美国的国家安全利益和外交政策需求（一切由美国政府说了算）。并且由于欧盟、日本等国往往与美国的出口管制步调保持一致，所以企业在国际上的信誉也会受到较大的冲击。
　　而去年中兴被美国封杀前，也曾被列入到实体名单中。21世纪经济报道提到，截至目前，中国被纳入该实体清单的机构和个人已经达到了107家，范围涉及到机械、超级计算机、半导体、航空航天、光学仪器等多个领域的龙头企业、核心研究机构及个人。
　　被列入实体名单，理论上不意味着华为完全被美国拒之门外，而是每笔交易，都需经过美国商务部工业与安全局（BIS）的审查。但考虑到当下的敏感形势，这基本上代表了华为在美国的进出口，已经不掌握在自己手里了。
　　来源：虎嗅APP