压平互联网：滴滴、贝壳们的万亿进击之路

　　在面临自营式、内生式的线性增长天花板时，他们最终还是选择了拆掉行业的墙。
　　一生二，二生三，三生万物。中国互联网凶猛生长的这20多年，回溯众多互联网企业走上指数级增长之路，都离不开三个字平台化。所谓平台化，最起码要拥有三个特质：去中间化、去中心化、去边界化。
　　据FN商业（ID：FN24H）观察，最近两年行业平台化崛起趋势明显，不管是出行平台化如滴滴，地产平台化如贝壳，还是更早之前就完成B2C电商平台化的京东。这些企业都曾立志在行业的护城河中做头羊，但在面临自营式、内生式的线性增长天花板时，在市场、资本、用户等多方需求合力助推下，他们最终还是选择了拆掉行业的墙。
　　吞不下的蛋糕
　　流年不利的滴滴，自2018年接连两起顺风车杀人事件之后就陷入了厄运循环。顺风车业务无限期整改、2019年年初大规模裁员，还有口径不一的巨亏传闻，亏损数额从年均百万到千亿不等。在公众和资本市场的责难之外，身为巨无霸企业的滴滴也需要一个转变契机。
　　2019年5月，滴滴在成都首次接入了第三方出行服务商秒走打车；7月，滴滴宣布正式推出网约车开放平台；8月，滴滴在广州接入第三方出行服务商如祺出行。业内分析认为，此类融入第三方的战略姿态标志着滴滴正从一家出行服务提供商向平台化企业过渡。
　　平台化在互联网语境中并不陌生，它通常与自营相对，本质上是企业在领域内从纵队向横队的延展。2018年4月，链家网宣布成立贝壳找房平台，旨在接入更多房产经纪公司及个人业主共享房源；更早之前，京东从自营3C产品的网上商城转型成第三方卖家入驻的电商平台，由管道型企业向平台型企业延伸。
　　在市场广大或利润丰厚的行业，有资源有能力的企业没有多少会甘心从一开始就做一个平台，最典型的是链家。
　　链家成立至今18年，赶上了行业和资本的双重红利。公开信息显示，截至2018年9月，链家融资规模超过120亿元，资方包括鼎晖、融创、万科等知名机构。借力真金白银，链家开始疯狂扩张门店、并购同业公司，其间不惜与其他中介打价格战推高行业门槛，拉升房东委托价格并用独家协议垄断房源，甚至被指是房价上涨的帮凶。
　　地产中介江湖的种种事迹构勒出左老板不让寸土的作风，一路遇佛杀佛也帮助链家在三年内布局全国32个城市、8000家门店及11万经纪人，最终跻身国内房产中介公司头把交椅。垂直领域的好成绩显然和如今的平台化难成因果，链家有房干嘛还要贝壳找房呢？
　　有人说是因为链家的金融业务被管控导致其产业闭环的梦想断裂，也有人说是因为链家不断抬高中介费率已经贴近增长的天花板，其实这些猜测的落点相同有些领域无论如何都做不到赢者通吃，链家耕耘多年也仅仅占据了10的市场份额。
　　市场太大，一家公司吃不下的情况，在以衣食住行为代表的大众消费领域中最为典型。与其筑墙自封，不如开放共赢，这个道理京东早在2011年就想通了。
　　在那之前，马云坚定的不看好自营B2C模式，在术业有专攻的理论基调下，淘宝生来就是一家开放给第三方商户的平台型公司；而刘强东认为用户只会关注商品价格和服务，只有凭过硬的自营模式才能满足需求。
　　起初，没有假货的确是京东用以对抗山寨淘宝的不二法门，链家用真房源在58、搜房等平台中突出重围也是差不多的逻辑。
　　然而2011年，京东发觉了自身模式带来的发展瓶颈。数据显示，虽然在自营B2C中的市场占有率已经高达35，位居各电商之首，但在含平台B2C在内的综合竞争中，京东的市场占有率仅为18，远低于份额已经接近50的淘宝。或是兼而受到凡客危机的启示，京东掌门人刘强东悄然选择了品类扩充，正式开启一手自营、一手平台的战略规划。
　　据此可以推演出如今滴滴选择建网约车开放平台的理由，虽然此举对作为行业标杆的滴滴而言，是否能为其提高接单量、实现运营团队效用最大化尚不可知，但至少能为垄断之恶的舆情找一个出口。
　　据统计，滴滴在国内网约车市场的占有率已经高达9成，但在出行市场的份额尚无权威数据可供参照。模糊的市场空白、一家独大的垄断格局，同样给了美团打车、高德叫车等入局的勇气，更狠绝的是高德叫车一上线就接入了各种网约车服务商。
　　困兽之斗
　　平台化并不意味着吞噬掉原有的自营业务，当两种迥然相异的业务形态并行的时候，矛盾由此产生。
　　从公司角度来说，在业务量恒定的情况下，内部资源必然面临着向何者倾斜甚至分割的问题。贝壳找房CEO彭永东就曾透露，在贝壳上线之前，公司在内部曾把链家、贝壳等业务进行横向整合，但是试点两个月后发现效果不佳，于是改变思路对业务进行拆分，后来变成贝壳、链家、德佑（并购品牌）三条线分头往前跑。
　　企业内部独立品牌之间是整合还是互相冲击尚未明晰之前，来自同行的攻讦通常会率先到来。
　　58同城和贝壳的恩怨几乎弥漫了2018年下半年。去年6月，58董事长姚劲波召集国内主流房产经纪公司发起了全行业真房源誓约大会，与会者包括我爱我家、中原地产、21世纪不动产等多家行业公司高管。大会伊始，姚劲波即表示58永远不会切入中介业务成为地产中介的竞争对手，直指未受邀到场的左晖。
　　这场所谓的行业大会也索性变成了反贝壳联盟。
　　一直以来，58都将自己定位为线上信息服务平台，在收购赶集网与安居客后才跃居房产中介领域的第一大端口，和线下玩家井水不犯河水。而线上线下并行的贝壳无疑是行业潜规则的破坏者，诚如我爱我家董事长谢勇所言，这恐怕又是一出既当裁判员，又当运动员的经典戏码。
　　不得不说，这种怀疑有相当的合理性。2014年，房屋信息平台搜房网就因截流客户信息、暗中筹建房产经纪公司等操作被一众中介讨伐，其中就有风头正盛的左晖。左晖直言，搜房在开历史倒车，既做平台公司，又做中介公司，这是全中介行业的公敌。
　　时至今日，几乎要重走搜房老路的左晖又斯斯文文的讲起了同向为竞，相向为争，甚至放话链家与同行早已不在一个时代。于是，5年前质疑同业开历史倒车的屠龙少年链家化身引领历史的恶龙贝壳，走出了六亲不认的步伐。
　　管理线条盘根错节系企业内务，同行竞对唇枪舌剑也多半会沦为笔谈。平台化转型的真正血腥之处，往往来源于第三方玩家和平台的利益争夺。京东已经完整的经历了这个过程。
　　《电商迷局》一书中记录了京东对自营和平台正面竞争的态度。刘强东表示，只有卖家和卖家之间不断的竞争，才能不断提升他们的发货速度、不断降低他们的价格，最后让消费者得到最好的用户体验。
　　实际发生的情况远比这些漂亮话赤裸得多。公开报道显示，早在2010年京东与当当竞争时，就要求图书商家、出版社只能在京东和当当之间二选一，进而操控舆论将不正当竞争的锅推给对手。自618、双11等电商大促兴起后，更是每年都传出平台二选一的不同版本实锤证据。
　　如2017年618期间，服饰品牌裂帛创始人汤大风在微博声明称，未申请参加京东女装会场活动的裂帛一直被京东强锁店铺后台，篡改商品价格，被迫参与3。8折优惠促销，导致巨额损失。同期，天猫也被曝用服务协议强制商家做出选择，不按照要求做的商家轻则降低权重，重则直接封杀。
　　平台对第三方的盘剥终究是一种市场竞争的手段。滴滴美团在外卖和打车业务领域都曾发生过摩擦，近年来执着于互相渗透的二者如今更是共享同一商业模式。可以预见，如果平台化的聚合模式不是为了模仿而模仿的障眼法策略，那么公司内部、平台之间、玩家上下的缠斗已成定势。
　　不可阻挡的平台化
　　无论市场是否认同，平台化之于企业乃至整个经济的作用正在变得越来越重要。
　　电商平台化的正确性早在1999年就已经被亚马逊证明。彼时自营图书的亚马逊遭遇传统书店线上化的冲击，在盈利停滞的情况下同时面临自建仓储物流的财务压力。于是亚马逊采取了隔壁家eBay拥抱第三方的模式，公司财务情况转危为安。亚马逊甚至凭借平台化时期的利润积累平安度过了2000年互联网泡沫破灭的困境。
　　10年后，亚马逊和eBay的竞争历程在京东和淘宝身上重演。数据显示，2012年京东的GMV（成交额）为733亿元，阿里9640亿元，两者差距超过13倍。2018年，京东全年GMV近1。7万亿元，阿里中国GMV总额则突破4。82万亿元，相差已不足3倍。
　　贝壳的姿态则更为迅猛。今年4月16日，曾为58反贝壳联盟成员之一的21世纪不动产倒戈，成为贝壳平台最大的第三方房产经纪公司。据报道，21世纪不动产在128个城市拥有近6000家加盟门店，旗下自营店直接接入贝壳，加盟店则无强制。另有消息称，我爱我家的态度也似有松动，并不排除仿照贝壳自建平台的可能。
　　截至2019年7月初，贝壳已经进驻全国98个城市，入驻贝壳平台的中介经纪品牌超过160个，连接门店数量2。78万，连接经纪人25。03万。具体来看，贝壳找房的GMV是1。1万亿，该数值为美团的2倍，滴滴的3倍；投前估值95亿美元（约合人民币638亿元），高于58市值近100亿元。
　　从公开披露的信息来看，今年4月26日官宣第三方服务商入驻的美团打车也已经初具效果。自营时代始终出不了上海和南京包围圈的美团打车，在短短一个月内就带着聚合模式闯入了17个城市。如今用户在美团打车的平台上可以叫到美团、阳光、首汽、曹操等多种网约车。
　　结语
　　事实上，任何平台都不是凭空做出来的，全靠一点一滴的积累，一旦你坐拥足够大的用户规模，你就可以随心所欲的建立自己的商业模式，平台化自然形成。行业平台化，诸如本文所述京东、贝壳、滴滴，是在自营业务基础上的扩展；社会平台化，则如阿里、腾讯一样规模巨大、领域深广、纵向并购、横向跨界，都如是。
　　纵然伴随互联网越来越平，垄断升级的争议也在不断增加；但必须强调的是，平台化目前为止并不是最终解答。
　　正如在天猫和京东的两面夹击之下依然挡不住拼多多、唯品会、苏宁易购、网易严选等电商的势头，微视的强势复苏也没有从抖音、快手霸占的短视频领域里占到便宜。丰衣足食的大平台未见得有成体系的创新动能，光脚的不怕穿鞋的已经成为当代创新者的共识。
　　只不过仅从企业营收和规模方面考量，是否需要平台化似乎不再值得争论。想要晋升为万亿级企业，压平自己为唯一路径。
　　来源：投资界