Canalys2022年第二季度东南亚智能手机出货环比下滑7

　　根据Canalys发布的最新数据，2022年第二季度，东南亚智能手机出货量为2450万部，相比第一季度下降7。通货膨胀持续加剧，严重打击消费者信心。在对价格更敏感的市场上，厂商正设法让设备定价更亲民。巨大的宏观经济阻力，让该行业在东南亚的五大市场陷入发展停滞，严重影响当地消费需求。进入第二季度，尽管马来西亚和印度尼西亚均举办了斋月季节的庆祝活动，环比增长分别达到6和2，低于预期。菲律宾选举期间消费增加，市场较上一季度增长4。受泰铢大幅贬值的影响，泰国市场表现较上一季度下降14。与此同时，由于消费者所面临的不确定性因素增加，越南市场出货环比下降20。
　　主要市场动态
　　印度尼西亚
　　印度尼西亚仍然是东南亚最大的市场，市场份额占比37。在斋月节期间，节日奖金的推动下，出货量推高至910万。三星以20的市场份额领跑市场。vivo加强了零售和线上销售渠道推广，以19的市场份额稳居第二。传音加大Infinix在线品牌推广力度，在印尼市场首次超过realme，排名第五。Infinix的定价200美元以下的Hot系列吸引了不少消费者的青睐。
　　菲律宾
　　菲律宾市场出货达440万部，保持其东南亚第二大智能手机市场的地位。各厂商在第二季度加大促销活动力度，出货量较上一季度增长4。realme凭借平价机C35系列深入大众市场，通过Narzo系列线上促销活动，战胜传音重夺出货冠军头衔。尽管传音二季度业绩经历环比小幅下滑，但其成功满足了二线城市线下消费者的需求以此建立经销商的信心。与此同时，小米和OPPO较上一季度分别增长了10和55。红米10系列更受线下消费者的青睐，销售十分火爆，这也是小米出货激增的重要推动因素。
　　泰国
　　受泰铢贬值、通货膨胀和经济复苏缓慢所影响，该国智能手机市场环比下滑14，降至400万部。但小米以量取胜的机型颇受线下消费者的喜爱，也让该品牌较第一季度有所回升。智能手机厂商正设法优化泰国渠道的效率，减轻利润压力。为激发消费者购买意愿，泰国运营商加大了捆绑和促销力度，但效果不一。
　　越南
　　由于全球不确定性加强，大宗商品价格上涨，导致消费者需求减弱，越南智能手机市场出货量环比大跌32，跌至310万台。三星在越南占据41的市场份额，也让该国成为三星的战略国家。三星与主要零售商Mobileworld的合作，在越南分走Vinsmart的大部分销售份额，稳固其在该市场中的主导地位。尽管智能手机出货量出现季度性回调，但越南的中高端市场潜力依然强劲。
　　马来西亚
　　由于开斋节和促销活动刺激了消费需求，马来西亚智能手机市场出货量与第一季度相比增长6，达到240万部。三星在渠道端加码推动A系列出货。大宗商品价格不断上涨，导致中高端智能手机需求下降，低端智能手机市场则竞争加剧。厂商正处于两难境地。一方面，他们试图定位为高需求入门级市场的经济型品牌；与此同时，还要应对不断上升的运营成本。
　　厂商表现
　　三星中高端A系列的需求低于预期，导致第二季度业绩相比第一季度下降19，但仍保持在东南亚的领先地位。针对入门级A系列，三星推出大量营销活动和渠道激励措施，以夺回在中低端价位段失去的市场份额。三星重资投入折叠手机和S22系列的线上营销活动，为高端市场中的竞争做准备。
　　OPPO表现依然强劲，以18的市场份额稳居第二。这归功于其A16系列的持续热卖，该机型成为东南亚市场最畅销的机型。OPPO在2021年主动放弃100美元以下机型的市场，全力推广Reno系列，也在一定程度上成功提升品牌形象。与此同时，OPPO进一步加强产品组合，正式在东南亚推出OnePlusNord系列。
　　小米第二季度出货量为400万台，与上季度持平，位居第三位。在五大东南亚市场中，四个市场实现强劲的持续增长，主要得益于新推出的红米10系列和之前的红米9系列。小米推出的POCOF4系列主要依托线上销售，这一子品牌为小米创造良好的口碑效应，进一步提高其线上出货量。
　　vivo和realme均跻身前五，出货量分别为320万台和260万台。vivo在东南亚的部分战略市场推出大量新机型，如T1系列和Y01系列，依托不同价格区间满足更广泛目标群体的需求。realme在第二季度推出旗舰产品GT系列的升级版，彰显其提升品牌的努力。
　　随着东南亚市场逐步开放，消费者增加了休闲和日常需求方面的开支，削弱对科技产品的购买力，中高端机型受到的冲击最大。但由于经济不确定性和通胀加剧对高端客户的影响甚微，苹果公司业绩继续保持良好势头。不管是适时推出的SE系列还是风靡一时的iPhone13系列，都夯实了苹果在高端市场的主导地位。
　　市场前景
　　Canalys研究分析师ChiewLexuan表示：消费者对5G产品的需求已进入停滞状态。在智能手机总出货量中，5G产品的占比首次连续下降至18。5G在东南亚市场的部署情况不尽如人意，这也说明5G引起的轰动已大不如前。与此同时，消费者的关注点已经转移到其它更实用的方面，如电池寿命、存储空间、处理器速度和相机质量。由于通货膨胀日益加剧，消费者更青睐实惠耐用的配置，而不是5G等实用性不佳的配置。4G的网速已足以满足日常需求，5G的实际用途还有待观察，因此中低端产品完全没有搭载5G的必要。
　　对于厂商而言，在提高盈利的同时保持设备价格低廉是最大挑战。随着安卓智能手机厂商推出更多新品，入门级手机市场的竞争不断加剧。通过不断优化产品组合提升品牌，同时加大推广力度，对厂商而言是至关重要的举措。此外厂商还应注意，减少同一定价区间的自家产品相互竞争。但总体而言，2022年剩余的几个月对智能手机厂商而言困难重重。他们必须积极采取措施，应对成本上升、外汇波动和消费需求疲软等问题。厂商不得不时刻盯紧利润，同时积极竞争，在对价格敏感的东南亚地区抢占市场份额。