2021年中国HRSaaS行业研究报告

　　SaaS丨洞察报告
　　核心摘要：
　　概念界定：HRSaaS简单来说，就是人力资源服务软件，是随着互联网的成熟产生的一种完全创新的软件应用模式。HRSaaS厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以按需购买，并通过互联网获得厂商提供的服务。
　　应用场景：在人力资源管理应用场景中，HRSaaS覆盖招聘管理、核心人力管理、培训开发、人才管理、人才测评、组织发展等全链条服务，近年来蓝领就业管理需求增加也催生了灵活用工市场的关注度和需求爆发。
　　产品选型：大型企业组织架构复杂、人员数量多，需要的产品模块更为全面，选择单一模块产品会涉及到多模块之间的数据和信息打通，为企业带来额外的交付工作，因此通常选择一体化产品。
　　市场规模：2020年中国整体云服务市场规模已达2316亿，其中HRSaaS市场规模为27亿元，较上年增长39。7，目前HRSaaS整体渗透水平较低，未来5年HRSaaS预计仍有39。5的增长。根据艾瑞咨询推算，HRSaaS市场规模预计在2025年达到142亿。
　　投资价值：HRSaaS是典型的文科生理科生的结合体，尤其是一体化HRSaaS赛道进入壁垒相对其他单模块厂商更高。从需求属性来看，HRSaaS在大型企业和中小型企业需求覆盖范围均很广，赛道当前仍处于稳定增长阶段，且续费率较高，聚焦大中型客户一体化的厂商客户黏性更强，具备更大商业价值和投资价值。
　　背景：HRSaaS与企业数字化
　　HRSaaS与企业数字化转型关系
　　企业数字化赋予人力新视角，HRSaaS战略性匹配业务升级
　　HRSaaS简单来说，就是人力资源服务软件，是随着互联网的成熟产生的一种完全创新的软件应用模式。HRSaaS厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以按需购买，并通过互联网获得厂商提供的服务。在企业数字化转型过程中，组织目标管理、执行效率、人力激励、企业文化等是否能与企业战略进行匹配直接影响了企业的竞争力，HRSaaS正是集合了软件能力和底层人才管理理念的双重属性工具，能够站在更高视角对企业业务发展和数字化转型进行赋能。
　　中国HRSaaS市场发展驱动力13
　　数字经济规模占GDP比重不断增加，与HRSaaS形成正向循环
　　发展数字经济已经被列入国家战略目标，近年来数字经济增速显著高于同期的GDP增速，企业数字化为新一轮国民经济发展提供了动力。受产业数字化和数字产业化的双重发展刺激，2020年我国数字经济规模为39。2万亿元，占GDP比重达到38。6，较2019年提升2。4pct，对整体经济产值的影响进一步加大。而HRSaaS作为企业管理工具之一，与企业数字化关系密切，叠加其他工具协助企业在生产、管理、运营、供应链等各个环节提效，从而带动数字化经济的快速发展。数字经济的发展，也将为企业对数字化工具的应用提供良好的渗透环境，形成螺旋式正向循环。
　　中国HRSaaS市场发展驱动力23
　　劳动力人口增加和人才紧俏并存，推动数字化管理工具发挥价值
　　从劳动力人口来看，中国目前仍远高于美国、日本、德国等其他发达国家居世界首位。根据国家统计局数据，中国2019年劳动力人口数量为8。1亿，占中国总人口数量的比例为57。9，劳动力数量整体仍呈上升趋势。此外，第三产业就业人口比例由2014年的40。5上升到2020年的47。7。第三产业具有人才密集、人员流动速度快的特点，是人力资源管理的重点服务领域。而就业市场指数显示出来的人才供不应求的状态，更让HRSaaS软件作为人才管理工具发挥重要价值。
　　中国HRSaaS市场发展驱动力33
　　企业上云大势所趋，云计算技术为数字化转型不断加码
　　随着云计算基础设施的建设和技术的成熟，云服务市场规模不断增长，2020年中国云服务整体规模为2315。5亿元，同比2019年增加43。6，根据艾瑞咨询推算，预计到2023年云服务市场规模将达到5381。4亿元，未来几年的增速仍维持在30以上。随着企业对云计算的接受程度不断提高。中国信通院数据显示，2019年中国企业应用云计算的比例达到66。1，较2017年增长11。4pct。企业在经历信息化阶段后开始向数字化转型，而在企业数字化转型过程中，HRSaaS作为人力资源管理轻资产产品，交付灵活，降低企业现金流压力，对企业数字化转型具有重要意义。
　　中国HRSaaS相关政策解读
　　政策刺激数字经济加速发展，企业数字化转型大势所趋
　　企业转型尤其是国央企等大型客户的转型进程受政策影响较大，从2016年首次将云计算放入国家信息化发展战略核心地位，近年来国家和政府持续出台利好政策驱动行业发展，包括国务院《第十二届全国人大四次会议审议的政府工作报告》、《国家信息化发展战略纲要》、《云计算发展三年行动计划（20172019年）》、《推动企业上云实施指南（20182020年）以及2021年最新推出的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》进一步强调加快建设数字中国。未来，在大环境向好的前提下，HRSaaS将持续帮助企业在人力资源管理层面加速实现数字化建设。
　　发展：中国HRSaaS的变与不变
　　企业HR管理痛点变化
　　管理指标和评估标准需创新，战略型管理成企业发展新动能
　　企业在成长过程中一般会经历发展初期、成长期、成熟期、稳定期，而在不同阶段企业对组织架构和人才管理的要求不一，根据管理特征大致分为事务型管理、信息化管理、分析型管理和战略型管理四个进阶过程。其中战略型管理对组织架构和人才发展要求最高，创新性的组织发展模型和体系建设将会为企业提供新的增长动力。此外，随着企业对用工成本和灵活性的要求，新的用工模式诉求增加，而灵活用工可以减少人事流程且模式灵活，是解决人才紧缺需求痛点的重要产品。
　　HRSaaS应用场景延伸
　　覆盖选用育留全链条场景，灵活用工或成新需求爆发点
　　在人力资源管理应用场景中，HRSaaS覆盖招聘管理、核心人力管理、培训开发、人才管理、人才测评、组织发展等全链条服务，其中核心人力管理又包括组织信息、考勤管理、绩效管理、薪酬管理四个部分。与核心人力管理不同的是，人才管理以能力为核心，通过能力识别模型将各个模块连接在一起，因此需要模型构建、测评技术、在线考试等各种技术辅助判断。企业通过HRSaaS产品完成从员工招募、选拔、入职、管理、发展、留用、离职整个全生命周期管理，实现人力资源数字化管理，大幅提升管理效率，更有利于人才留用及组织发展。除了标准用户以外，近年来蓝领就业管理需求增加也催生了灵活用工市场的关注度和需求爆发。
　　应用场景招聘管理
　　整合简历形成结构化标签，智能筛选快速抢占人才市场
　　在人力资源管理招聘环节，通过HRSaaS提升招聘流程管理的数字化、信息化和自动化，进而提升招聘效率。在该流程中，首先将招聘需求汇总和招聘渠道整合，形成结构化数据和标签后统一进入企业人才库。其次，将整合好的人才库通过系统智能去重筛选，快速获取有效简历。之后，通过自动化招聘流程协作完成从筛选、面试、录用一体化运作，并实现操作权限的管控。通过以上流程将各个环节的多维度数据进行分析，在提升候选人应聘体验的同时，帮助雇主多渠道简历统一管理，快速抢占人才。
　　应用场景核心人力管理
　　深度挖掘数据降低统计差错，多维度协同帮助企业快速发展
　　核心人力管理作为企业人力资源管理的重要环节，通常包含基础人事管理、考勤管理、薪酬社保管理以及报表统计分析管理。对于企业，核心人力板块的部署可以以信息化、多模块、多协同的方式帮助企业快速发展。对于内部员工，一体化部署减少对原有传统软件的应用数量，完成多个模块线上化应用，增加企业效率的同时大幅提升员工体验。对于统计信息，报表分析可以帮助企业挖掘深层次数据，提升考勤结算、薪资核算效率，降低人为因素带来的差错，使得数据准确度有效提升。
　　应用场景绩效管理
　　以组织效能提升为目的，将组织战略转化成可衡量的目标
　　绩效管理的核心思想在于以组织效能提升为目的，并基于组织能力赋以可执行的任务。在绩效变革前，企业通常存在以下痛点：1。缺少组织战略目标分解及共识途径；2。关键指标及评估标准模糊；3。公司架构复杂，跨部门协作效率低；4。过程无法追踪、考核依赖大量人工操作、线下报表繁多。而绩效管理软件则可以通过构建灵活的管理平台，将战略逐层分解，通过优化绩效计划、完善关键指标等最后达到将组织战略转为可衡量目标的目的。
　　应用场景人才发展管理
　　多维度敏捷搭建胜任力模型，能力评估完善企业人才发展机制
　　人才发展管理在企业成功中扮演着举足轻重的角色，企业人才管理和人才盘点是否合理不仅影响到员工的成长，更对企业战略落地具有指导意义。人才管理体系通过搭建胜任力模型，基于系统工具开展人员盘点，在线获取包括360评估数据、人才测评数据和绩效数据等人员评估数据，进而动态、全盘地对企业员工进行评估。多维度敏捷的胜任力模型可以帮助企业建立完善的人才培养发展机制，提升团队的整体能力，为企业战略性发展赋能。
　　应用场景灵活用工
　　灵活用工模式按需供应人才，中国市场迎来快速增长阶段
　　灵活用工区别于传统标准用工模式，是企业根据用人不同阶段的峰谷灵活按需雇佣人才、与人才不建立正式全职劳动关系的用工模式。灵活用工模式更为敏捷，能够省去复杂的人事流程，不仅帮助企业节省了劳动力成本，人才价值也可以得到充分发挥。受劳动力人口占比下降及成本提升，美国在1990年代和日本在2000年代灵活用工实现快速发展。而中国劳动力人口占比从2016年下滑，2017年开始灵活用工市场规模快速增长，预计2023年将达到8643亿。
　　HRSaaS产品选型
　　大型客户对于一体化产品能力要求更高，决策流程转向招投标
　　下游客户根据企业自身发展阶段、人员规模、功能需求的不同对于HRSaaS产品的考量因素有所差异。大型企业组织架构复杂、人员数量多，需要的产品模块更为全面，选择单一模块产品会涉及到多模块之间的数据和信息打通，为企业带来额外的交付工作，因此通常选择一体化产品。与此同时，大型客户对于PaaS平台定制化快速交付能力、AI能力、RPA能力的需求也更为迫切。为了更好地评估产品和降低采购成本，大型企业的选型决策链从原来的业务对接直接采买已经转为了招投标流程。
　　中国HRSaaS产业链结构和产业图谱
　　一体化厂商逐步扩张合作伙伴，搭建生态助力企业业务增长
　　中国HRSaaS商业模式
　　一体化产品模块集成度高，数据互联互通减少额外交付工作
　　在中国HRSaaS市场上，商业模式大致可以分为三类，分别是一体化模块、单模块及合作建设系统。三种商业模式中一体化厂商由于模块功能全面、高度集成、数据互联互通，更能适应企业长期发展，优势相对明显。而单模块厂商聚焦于某一垂直领域，对该模块需求理解深刻，可以满足对单一模块要求较高的大客户及功能需求少的企业规模相对较小的客户，在市场上亦有生存空间。相对前两种外采第三方产品的模式，部分资金链充裕、对数据安全要求高的企业客户，会在评估之后选择自建或者与第三方合作建设，但是存在建设周期长、成本费用高、后期运维复杂等痛点，目前只有部分大型企业客户选择该种模式。
　　中国HRSaaS竞争格局
　　第一梯队厂商头部优势明显，单模块厂商向外延申拓展市场
　　HRSaaS行业经过多年发展，市场认知度和企业认可度不断抬升，厂商根据一体化和单模块模式在各自领域深耕并延长服务链条，通过提供精细化的产品模块和高质量服务来构造竞争壁垒。艾瑞咨询根据厂商营业收入、付费客户数量、品牌影响力等综合指标，将市场上HRSaaS厂商划分为三个梯队。其中以肯耐珂萨和北森为代表的第一梯队，商业模式以一体化产品为主，产品链条全面，在营业收入、客户数量、品牌影响力等维度上优势明显。第二梯队主要是单模块厂商，该类厂商在垂直模块深耕，在营收和扩张速度上较第一梯队有一定差距，但是近年来在原有模块优势的基础上不断向其他模块延申，扩大服务半径提升市场份额。第三梯队则受限于资金、技术等因素，整体规模化增长较为缓慢，品牌影响力逊于第一、第二梯队。
　　中国HRSaaS投融资情况
　　资本市场投融资轮次后移明显，市场逐步进入成熟发展阶段
　　自2014年至2020年，中国HRSaaS领域共有179笔融资事件，融资事件数量在2016年达到峰值后逐渐回落，但在2020年投融资事件数量再次抬升。近两年受宏观经济及疫情等阶段性因素影响，投融资节奏有所放缓。从融资轮次的分布来看，A轮及以前的融资笔数占比由2015的91。3下降至2020年的47。8，2020年B轮及以后的融资比例增加。HRSaaS融资轮次的后移较前几年相比非常明显，意味着市场由萌芽期逐步转向成熟阶段。
　　中国HRSaaS市场规模
　　2025年市场规模预计达到142亿，未来5年复合增速39。5
　　2020年中国整体云服务市场规模已达2316亿，其中HRSaaS市场规模为27亿元，较上年增长39。7，目前HRSaaS整体渗透水平较低，未来仍有较大增长空间。2020年以来受疫情影响，市场主要变化来自以下两个方面：1。需求侧角度：客户对于自身的需求变得更加清晰，线上招聘和办公需求场景增多，刺激了大型客户和中小型客户对HRSaaS的需求。2。供给侧角度：供应市场不再是战国纷争的竞争激烈市场，逐渐形成头部玩家和腰部玩家的竞争格局。未来，随着企业上云意识增强，人力资源管理软件产品迭代优化和服务体系的增加，未来5年HRSaaS预计仍有39。5的增长。根据艾瑞咨询推算，HRSaaS市场规模预计在2025年达到142亿。
　　展望：中国HRSaaS行业的发展思考
　　HRSaaS值不值得投
　　HRSaaS需求覆盖广，聚焦大中型客户一体化厂商业务价值更高
　　HRSaaS相对SaaS赛道其他产品，除了具备通用性应用场景之外，还具备底层人力资源管理理念支撑，是典型的文科生理科生的结合体，尤其是一体化HRSaaS赛道进入壁垒相对其他单模块厂商更高。从需求属性来看，HRSaaS在大型企业和中小型企业需求覆盖范围均很广，赛道当前仍处于稳定增长阶段，且续费率较高，聚焦大中型客户一体化的厂商客户黏性更强，具备更大商业价值和投资价值。
　　HRSaaS的增长点
　　增加除产品外的高价值服务，深度绑定客户提升客户黏性
　　当前HRSaaS产品模块丰富，可以满足大型、中小型企业产品和定制化服务的需求，且头部厂商在一体化产品的研发中不断优化模块之间的打通，提升产品流畅性和满意度。但是，随着厂商在产品中获得的营收和业务增长趋稳，想要进一步提升企业价值将要在服务体系做出改变，增加除了产品和定制化、运维等基础服务外的高价值服务，提升一体化能力增加客户黏性，稳固企业与客户之间的绑定关系，或将成为企业新的增长点。
　　HRSaaS的技术羽翼
　　厂商持续向PaaS层发力，AI、RPA助力实现自动化和智能化
　　随着企业对于HRSaaS的应用需求增加，标准化产品难以满足企业多样化业务场景，为了能够在满足定制化需求的前提下快速交付产品，头部厂商持续向PaaS层发力，致力于集成和沉淀更多模块，形成对内和对外赋能的底层平台。考虑到HRSaaS的使用满意度和提升人效的效果，厂商不断尝试将HRSaaS与AI、RPA等能力结合，比如筛选简历、岗位匹配、视频面试、应聘者咨询等场景与AI的结合大幅提升了产品的智能化水平，降低使用者门槛。此外，与RPA能力的结合也成为近年来的发展趋势，厂商大多与RPA合作伙伴共同进行技术赋能，将核心人力环节和招聘环节等重复劳动力环节用RPA替代，缩短操作链路，进一步实现HRSaaS使用满意度。