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聊两个最具潜力的板块

9月17日 不将就投稿
  昨天聊了三个大家关心的板块,今天说说当下最具投资潜力的板块!
  我说的机会是什么机会呢?
  是那种足以实现财富自由,实现你下一代财富,人生自由的板块!
  1,芯片半导体!
  不论电动汽车,光伏新能源,人工智能,东数西算,工业机器人,计算机,网络,移动通信,航空航天,军工,民用所有智能化更高的产品,设备。都需要用到芯片,随着社会的发展,新的需求还会爆发,这片蓝海有多大?可以说无法想象!这会持续多久?可以说5到10年只是短期目标,后面根本无法预计!
  缺芯会延续很长时间,初步看也至少5年以上!目前买车还是会等,主要还是缺芯,前两年很多厂扩产,目前看产能还是不够,还需要继续扩产能。
  国际形势不稳定,导致供应链断裂,国产替代迫在眉睫!
  现在俄乌之战越演越烈,下一步会不会卷入北约,把欧美拉入战火还很难说,全球供应链必然受影响,芯片是科技前沿和基础,如果这东西被卡脖子,意味着很多新兴产业不能发展,会严重影响国家发展的步划,所以这个必须国产可控!
  军事,计算机等安全必须自主可控!
  试问你敢把我们的军事装备上安装别国的芯片吗?包括我们的计算机,网络,万一用的时候不灵了,甚至攻击我们自己怎么办?这些都必须国产替代!
  芯片半导体正经历前所未有的发展机遇,整个行业业绩都非常亮眼,并都保持了高增长!这个情况可能会持续很长时间。
  整个板块目前调整到了短期底部,买入性价比较高。行业现在并不太大,头部企业比较明显,长期投资比较好选公司。
  2,医药,医疗!
  这个板块受疫情刺激,起飞了一波,又因为集采,和短期涨幅过大、获利盘了结去年调整了一年。从明星葛小姐到口诛笔伐葛大妈,短短两三年,看尽人生浮华!
  随着社会的老龄化,医药医疗是未来高景气行业这已经是大家的共识!
  一个板块涨多了跌,跌多了涨也很正常。这个板块目前影响最大的是集采,那我们就聊聊集采!
  集采到底是好事还是坏事?
  首先让老百姓受益的事,肯定是好事!
  对药企呢?
  我觉得短期利空,长期利好!
  短期看毛利润极速下降,影响营收和利润!估值自然要降,对应的股价也要降!
  长期看以量还价,减少营销费用,利润影响也不那么大。
  前几年报道了很多医药公司营销人员贿赂医院高层的案例,可见医药利润高但有很多隐形费用,现在集采直接进入系统,这方面开支直接全省了也不少!
  最大的利好是长期稳定的订单!
  对企业来说,长期稳定的订单才是最重要的!
  可能很多人没自己做过企业,理解和感受不深。如果你做企业,有一两种产品能保证长期稳定的订单量和回款,你觉得是好事还是坏事?有长期稳定的订单,至少企业不会担心在市场竞争中的生存问题!才有时间和精力去做产品的创新,才能更专注于研发,推出更多更有价值的产品,企业才可以平稳得发展,这是那些想在行业中扎根,稳定发展的企业梦寐以求的!
  真正的企业家绝不是想一夜暴富的人,而是那些想获得平稳发展机会的人,一步一个脚印,不断创新突破的人!
  而集采恰好为企业提供了这样的条件!
  所以长期来看,集采是真正利好那些长期发展,稳扎稳打的企业的!
  经历这波调整,板块中很多公司都跌回19年的价格了,你说有没有投资价值?
  以上两个板块,整体来看整个行业是蓬勃发展的初期,极具投资价值!而且这轮调整后,都具备了好行业,好公司,好价格的价值投资标准!很多股用五年十年来看,都具有10倍100倍的增值空间!
  在此我给出一个大胆的建议:
  如果你是一位真正的价值投资者,又或者你有一些不用的闲钱,或者你小孩子的压岁钱!可以放10年以上的。
  在这两个板块,选一两只你看好的公司股票,买了放个十年八年,可能你的财富自由就实现了,可能你孩子的压岁钱等他长大就变成一套房或创业基金了!
  股市远比你想象中凶险,但为啥还是那么多人愿意进来,就是因为它也有很多机会,吸引着贪婪的人性!
  周末愉快,祝君好运!
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