从9月开始半导体板块海内外指数整体下行，当前半导体下游需求分化，手机、pc等消费类需求疲软；汽车、服务器、光伏等细分需求相对稳健；
　　由于经济转弱，消费不能跟上，以手机为代表的消费类需求疲态，目前半导体消费类去库存压力增大，整体半导体景气度处于边际变弱趋势中。
　　根据SIA数据，2021年全球半导体市场总额为5560亿美元，绝大多数半导体需求是由消费者最终购买的产品驱动。按应用领域划分，计算机、通信、汽车、消费、工作、政府占比分别为31。5、30。7、12。4、12。3、12。
　　以上占比数据可见，虽然现在新能源车销量提升很快，但是对于该板块对于芯片的需求占比只有12。4，真正影响半导体业绩线的，计算机、通信这两个才是主力。
　　而目前全球经济低迷，欧洲几个主流国家进入衰退期，美国也有衰退迹象，中国国内消费也未见明显启动，受疫情、通胀、俄乌战争等因素影响，市场需求疲软，对于半导体行业的业绩压力是很大的。
　　这也是近期我们看到美股和A股的半导体指数持续走弱的主要因素。
　　国内半导体除了受国际需求端影响外，供应链也受到美国的限制，美国或将限制对中国大陆14nm及以下制程的设备出口，这将加速国产替代进程，预计将强化国产替代逻辑。
　　虽然半导体行业短期受经济影响，有业绩压力，但国内半导体受政策扶持，其仍受资金青睐。有投资者看好芯片板块的长期价值，昨天A股市场受挫，部分半导体相关ETF下跌逾6以上，华夏国证半导体芯片ETF（以下简称芯片ETF）资金净流入就超过2亿元，部分机构投资者逢低布局。
　　业内人士表示，半导体行业的投资机会在于国产替代这个逻辑，国产替代空间广阔。
　　我认为现在半导体投资，是风险机遇并存的，可以关注三条影响估值的主线：1、美国对中国发展半导体加大限制，必然强化国产替代；2、关注下游主要覆盖汽车、光伏等景气赛道的半导体公司，其销量是否提升在半导体中的需求占比；3、经济复苏和消费拉动有否改善，一旦有转机，像半导体这样的敏感赶快会出现很大涨幅。
　　我自己持有的半导体基金目前是鹏华国证半导体芯片ETF联接C，在8月高位的时候做过一次清仓，后续依然在小幅买入布局，先阶段虽然持续下跌，但我认为国产替代政策扶持的力度是足以在底部引发反弹的，我会耐心等芯片指数的止跌，并关注三条主线的趋势，如果可以结合消费数据利好，那么加仓等待反弹就是大概率事件。

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