2021年中国芯片行业产业链全景图上中下游市场及企业分析

　　中商情报网讯：近年来，中国集成电路产业快速发展，市场规模和技术水平都在不断提高。芯片是信息产业的核心之一。随着人工智能、智能制造、汽车电子、物联网、5G等为代表的新兴产业快速崛起，集成电路成为我国信息技术发展的核心。
　　一、产业链
　　芯片产业链中，上游为半导体材料及半导体设备；中游为芯片设计、晶圆制造、封装测试；下游应用领域有汽车、计算机、制造业、安防、通信、消费电子、工业、军工等方面。
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　　二、上游分析
　　1、半导体材料
　　（1）市场构成
　　在半导体材料市场构成方面，大硅片占比最大，占比为32。9。其次为气体，占比为14。1，光掩膜排名第三，占比为12。6，其后：分别为抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、溅射靶材，比分别为7。2、6。9、6。1、4和3。
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　　（2）市场规模
　　数据显示，20172020年，中国半导体材料市场规模逐年增长，从2017年的76亿美元增长至2020年的95。2亿美元，复合增长率为7。8。2020年中国半导体材料市场规模达95。2亿美元，跃居全球第二，以9。2的增长速度，成为全球仅有的两个增长市场之一。预计2022年将达到111亿美元的市场规模。
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　　（3）重点企业分析
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　　2、半导体设备
　　（1）市场构成
　　从细分产品来看，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为半导体设备主要核心设备，分别占比24、20、20。其次为测试设备和封装设备，分别占比9、6。
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　　（2）市场规模
　　SEMI在其全球半导体设备市场统计报告中指出，全球半导体制造设备销售额从2019年的598亿美元猛增19，达到2020年712亿美元的历史新高。中国首次成为全球最大的半导体设备市场，销售额增长39，达到187。2亿美元。2021年第一季度全球半导体制造设备出货金额较去年同期大幅增长51，比上一季度也有21的增长，达到236亿美元，中国半导体制造设备出货金额达59。6亿美元。
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　　（3）重点企业分析
　　下图为半导体设备细分产品国产化率情况及主要厂商汇总一览表：
　　三、中游分析
　　1、市场规模
　　近年来，得益于国家政策支持，我国芯片行业飞速发展，市场规模呈增长趋势，据中国半导体行业测算，2020年我国集成电路销售收入达到8848亿元，预计2022年将达11839亿元。
　　数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理
　　2、市场占比
　　芯片产业可分为芯片设计、晶圆制造及封装测试。我国芯片市场中，芯片设计是最大的子市场，占整体的39。6，其次为封装测试占比32，晶圆制造占比28。5。
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　　3、细分领域
　　（1）芯片设计
　　芯片设计行业已经成为国内半导体产业中最具发展活力的领域之一，近年来，中国芯片设计产业在提升自给率、政策支持、规格升级与创新应用等要素的驱动下，保持高速成长的趋势。数据显示，芯片设计业销售收入从2017年的2073。5亿元增长到2020年的3793亿元。预计2022年，中国芯片涉及行业市场规模将达4765。2亿元。
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　　（2）封装测试
　　封装测试是将生产出来的合格晶圆进行切割、焊线、塑封，使芯片电路与外部器件实现电气连接，并为芯片提供机械物理保护，并利用集成电路设计企业提供的测试工具，对封装完毕的芯片进行功能和性能测试。数据显示，20172020年，我国芯片封装测试市场规模由1889。7亿元增长至2818。8亿元，年均复合增长率为14。26。预计2022年市场份额将达到3567。6亿元。
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　　（3）晶圆制造
　　晶圆是指制作硅芯片所用的硅晶片，其原始材料是硅。高纯度的多晶硅溶解后掺入硅晶体晶种，然后慢慢拉出，形成圆柱形的单晶硅。硅晶棒在经过研磨，抛光，切片后，形成硅晶圆片，也就是晶圆。硅晶圆作为制造芯片的基本材料，在产业中扮演着举足轻重的地位。数据显示，2017年中国晶圆制造行业市场规模达1448。1亿元，到2020年，中国晶圆制造行业市场规模达2510。1亿元。预计2022年，我国晶圆制造行业市场规模将超3000亿元的市场规模。
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　　4、重点企业分析
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　　四、下游分析
　　随着研发技术的不断发展，芯片在越来越多的新兴领域得到应用，助推智能汽车、人工智能、消费电子、通信等行业加快发展。
　　1、汽车芯片
　　汽车半导体市场空间广阔，我国作为汽车生产大国占据四分之一市场。我国作为汽车制造大国，汽车产量蝉联全球第一，对汽车半导体需求旺盛，2020年中国汽车半导体市场规模约为118亿美元，预计到2025年将达到137亿美元，年均复合增长率达3。03。
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　　2、AI芯片
　　目前我国的AI芯片行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。数据显示，20172019年我国智能芯片的市场规模从33。3亿元增长至56。1亿元，复合年均增长率为29。8，尽管受到芯片短缺的影响，但随着人工智能产业的持续高速发展，AI在智能安防、无人驾驶、智能手机、智慧零售、智能机器人等几大行业不断落地，工信部提前发放5G商用牌照，人工智能和5G将引爆下一轮智能化热潮。预计2022年市场规模将进一步增长，达到98。7亿元。未来，AI芯片行业市场前景非常可观。
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　　3、消费电子
　　伴随社会经济的发展与居民可支配收入的提高，居民的购买力逐渐增强。作为我国的支柱产业之一，电子行业是国家战略性发展产业，在国民经济生产中占有重要地位。数据显示，2020年112月，我国规模以上电子信息制造业实现主营业务收入120992。1亿元，同比增长8。3；从行业运行趋势来看，一季度、上半年、前三季度及全年，电子制造业增加值累计增速分别为2。8、5。7和7。2和7。7。预计2022年我国电子制造业市场规模将达到144350亿元。
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