供应链大洗牌，国内新能源汽车主机厂最喜欢采购这些Tier1

　　近两年，在以中国为代表的新能源汽车大变局下，新的架构和供应链革命也进一步冲击之前固若金汤传统汽车供应链格局。对于传统Tier1而言，不变革意味着被革命。
　　电动化转型，传统Tier1的没落
　　今年110月，与传统燃油车量价齐跌不同，国内新能源车市仍旧气势如虹，Top10厂商平均增速超过130。以吉利、奇瑞和长安为代表的传统汽车厂商逐渐开始发力，同比增速分别达350。8、213。8和154。6。比亚迪、特斯拉和上汽通用五菱等领军厂商保持强势良好态势，哪吒、小鹏等造车新势力发展态势出现分化，合资品牌在新能源赛道转型难度较大。整体来看，国产品牌在新能源汽车市场发展趋势良好，其强势的销量也正在引领着新一轮的供应链变革。
　　资料来源：乘联会、芯八哥整理
　　众所周知，在传统的汽车供应体系中，从完整计算及域控制器参考设计平台，到配套软件、功能安全测试验证等环节，传统Tier1拥有着巨大的话语权，至其开发进度直接决定了车型的研发周期，议价力方面也是毫不松动。然而，从汽车进入电动化、智能化时代，传统Tier1厂商的一站式方案开始失效，定制化、个性化、客户化、服务化的模式已成为新的趋势，新的供应链变革正在持续考验着传统Tier1厂商。
　　从国内Top10新能源车企的供应链看，在核心的三电系统和智能化升级中，传统Tier1厂商话语权削弱，Tier0。5模式开始提速，自研和多元化生态合作已成新潮流。但是，以博世、海拉、法雷奥及麦格纳等为代表的Tier1也并非毫无存在感，依托其长期的技术积淀，在汽车辅助系统、电子系统、底盘及其他电气化系统上仍然占据主导，在当前的新能源车市中仍有一席之地。
　　资料来源：各公司官网、Wind、芯八哥整理
　　大变局下，Tier1大象转身
　　面对危机之下，传统Tier1厂商中，博世、法雷奥、电装及博格华纳等厂商在当下的电动化、智能化转型中亮点凸显，通过在公司组织架构、业务重心、投资并购、供应链合作等方面深入布局，近两年市场也得到了快速扩张。
　　资料来源：芯八哥整理
　　1、博世：开放合作
　　在众多传统Tier1中，博世是最早投身电动化转型的企业。早在2017年博世就公开了其在整车电子电气架构方面的战略图，2019年以来不断加速其在中国的本土化布局，2021年与车联天下的合作模式更是开创了行业内全新的供应链协作体系。作为全球最大的Tier1厂商，这种转变意味着博世开始采取更加开放、灵活的商务模式，这也是其广受主机厂接纳的核心原因之一。
　　博世电子电气架构战略图
　　资料来源：博世中国
　　博世在传统汽车零部件供应商中的地位毋庸置疑，其近年来在汽车产业链变革中的应对也堪称一绝，其成功的秘诀主要有以下几方面：
　　（1）基础积淀，博世自身拥有强大的规模优势和研发实力，在对车的理解及安全方面有着长期的积累；
　　（2）敢于变革，摆脱大象转身困扰，开始灵活多元化的商业模式探索，提升本土化能力；
　　（3）全产业链布局，通过自建工厂、投资合作等不同的方式打造从软件芯片模块解决方案的全产业链模式；
　　（4）资本开路，战略投资了如软件平台供应商Momenta，激光雷达厂商禾赛科技，自动驾驶解决方案提供商驭势科技、主线科技和AImotive，碳化硅器件供应商基本半导体等，与产业链企业进行深度合作和配合。
　　2、法雷奥：剑走偏锋
　　在自动驾驶视觉与传感器的争论未休之际，法雷奥在智能化时代中最引人注目无疑是其激光雷达业务作为全球第一家大规模交付车规级激光雷达企业，累计出货量已经超过16万颗。2022年作为车载激光雷达方案上车元年，法雷奥却早已推出了三代量产产品。
　　作为法国领先的Tier1巨头，法雷奥在电动化转型中押宝传感器，包括激光雷达、摄像头、毫米波雷达以及超声波雷达等均实现了大规模的量产，其剑走偏锋式的打法，也在新时代浪潮中乘风破浪。
　　综上，除了博世及法雷奥之外，可以看到在电动化转型中脱颖而出的Tier1都具备一个显著的特点，即打破原有封闭的商业边界，由传统汽车线性的供应链体系向网状结构转变，构建互相合作共赢的生态圈。
　　结语
　　可以看到，在向智能化、电气化、网联化转型过程中，与很多大型公司船大难调头的窘境相比，如博世、法雷奥等Tier1的转型之路显得异常低调与坚决。长远看，围绕软件、架构的供应链变革还在持续，未来路在何方谁也不能确定，但可以肯定的是，敢于变革、适应变革的厂商将有望再造新时代的宏图与伟岸。
　　新能源汽车Tier1供应链智能化