【今日导读】 继 Facebook之后 又一 互联网巨头宣布进军元宇宙 海外龙头业绩大超预期 国产 新冠疫苗 出口或在2022年迎来 黄金时期 销量翻番、排队拉货 预制菜万亿市场风头正劲 运营商集采启动，需求满足期约半年，这家公司国内市占率超30% 中国移动短信 小程序2.0发布 将结合 5G消息实现 终端全覆盖 【主题详情】 继Facebook之后 又一互联网巨头宣布进军元宇宙 在一年一度的Ignite大会上，微软正式宣布进军元宇宙。微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）表示，该公司打算通过一系列整合虚拟环境的新应用程序，将数字世界和物理世界结合在一起。未来，Xbox 游戏平台也将加入到“元宇宙”中。 2021年3月，元宇宙概念第一股Roblox上市，成长为全球最大在线 游戏创作平台，再次引爆元宇宙概念热潮。随着元宇宙概念持续渗透， Facebook、Google、 腾讯、 字节跳动等各大厂商分别从基础设施、 游戏、内容、社交平台等方面布局元宇宙。日前的 Facebook Connect 2021大会上，全球最大社交 软件平台 Facebook宣布将公司名称改为“Meta”，即元宇宙Metaverse的前缀，同时更换公司图标，扎克伯格表示希望在未来十年之内，元宇宙覆盖10亿人、承载数千亿美元的数字业务。 广发证券( 000776)分析指出， VR成为元宇宙关键交互入口，随着元宇宙概念的逐渐渗透， VR设备将逐渐从 游戏娱乐逐渐延伸至社交、办公、 健身、教育等多种应用场景，并逐渐成为通用计算平台。作为打破虚拟与现实世界壁垒的重要设备， VR有望开启新一轮创新周期，打开行业长期成长空间。 A股 上市公司中， 世纪华通( 002602)旗下点点互动自研的元宇宙 游戏《LiveTopia》登陆全球最大的元宇宙社区Roblox平台，不到5个月时间，月活跃用户超过4000万，最高日活突破500万，累计访问突破6.2亿次，在Roblox平台上的用户数超过一亿。 恒信东方( 300081)及参股公司打造了《侏罗纪世界 VR远征》、《拉克斯的魔幻旅程》、《本色 中国》、《 VR动物世界》等一系列 VR内容作品。 超图软件( 300036)已经支持Oculus Rift和HTC Vive的 VR 头盔设备，目前还支持了微软的hololens2.0，实现三维GIS的沉浸式体验。 海外龙头业绩大超预期 国产新冠疫苗出口或在2022年迎来黄金时期 辉瑞第三季度营收241亿美元，市场预估226.8亿美元；第三季度调整后每股收益1.34美元，预期1.08美元。辉瑞预计2022年COVID 疫苗收入约为290亿美元。 近期， G20峰会提出 疫苗接种目标。峰会宣言提出，为推动实现世界卫生组织全球 疫苗接种战略建议的全球接种目标，即到2021年底所有国家至少40%的人口接种、到2022年年中70%人口接种。9月开始，美欧陆续扩大加强针接种范围。截至10月28日，全球日均新增接种 疫苗剂数中加强针占比已经达到11.3%，共接种7302万剂。开源 证券表示，全球上一轮 疫苗接种保护效果下降，在继续提高全球 疫苗接种率的同时，加强针接种势在必行。全球多国已陆续开始加强针接种，国内加强针接种也加快推进， 出口方面预计国产 新冠疫苗在2022年迎来 黄金时期。传统 疫苗方面，13价肺炎结合 疫苗、HPV 疫苗、 流感 疫苗、百白破多联苗、人二倍体狂苗等赛道进入国产品种放量 黄金期，国内渗透率仍有较大提升空间。叠加 新冠疫苗 出口带来的利润增厚，建议关注 疫苗板块投资机会。 A股 上市公司中， 沃森生物( 300142)新冠mRNA 疫苗国际多中心三期临床试验的各项工作在按计划正常推进中。 西藏药业( 600211)新冠肺炎mRNA 疫苗已取得《药物临床试验批件》，相关临床实验和生产线建设正在推进中。 康希诺( 688185)产品管线包括针对预防 埃博拉病毒病、脑膜炎、新冠肺炎、百白破、肺炎、结核病、带状疱疹等13个适应症的16种创新 疫苗产品。 销量翻番、排队拉货 预制菜万亿市场风头正劲 在懒人经济及疫情催化下， 预制菜市场火爆。有相关企业表示，这两天生产出来的货马上要装车运输，很多车在排队等着拉货，今年的销量比去年翻了一番，日销达到十万份以上。 预制菜，是指以农、畜、禽、 水产品为原料，配以各种辅料，经预加工而成的菜肴，近年来，这种“ 快手菜”越来越受消费者的青睐， 预制菜产业也随之蓬勃发展。艾媒数据显示，2021年我国 预制菜市场规模为3459亿元，这一数字在两年后将超过5000亿元。业内人士称，面向 终端零售的 预制菜为本地餐厅打开了销售天花板，成了 餐饮企业新的业绩增长点，而对比国外 预制菜较成熟市场来看，未来，零售端 预制菜增长潜力更大。中商产业研究院报告显示，如果按照每年20%的复合增长速度估算，未来6-7年我国 预制菜市场或将超万亿元规模，长期来看我国 预制菜行业规模有望实现3万亿元。在广阔市场空间的吸引下，企业和科研机构对 预制菜的开发力度在逐步加大。 A股 上市公司中， 龙大肉食( 002726)已布局 预制菜业务多年，为海底捞、盘古 餐饮等多家知名商家提供 预制菜服务。 国联水产( 300094)表示，目前 小龙虾意面、烤鱼、各式口味 小龙虾、酸菜鱼等 预制菜品受到广 大消费者的喜爱。 味知香( 605089)深耕半成品菜行业，是集菜品研发、生产、销售为一体的 食品加工企业，在行业中处于领先地位。 运营商集采启动，需求满足期约半年，这家公司国内市占率超30% 近日， 中国移动采购与招标网发布2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）招标公告。根据公告， 中国移动本期集中采购产品为PC服务器，采购规模约为163692台。采用公开招标方式进行采购。预计本次采购需求满足期约为半年。 根据 IDC《2021年第二季度 中国服务器市场跟踪报告》显示，2021年上半年， 中国服务器市场出货量为170.6万台，同比增长8.9%；市场规模为108.1亿美元，同比增长12.1%。从服务器子市场看，面向 人工智能应用场景的加速计算服务器是 中国服务器市场增长的核心驱动力。 人工智能应用正不断深入，从碎片化过渡到深度融合的一体化，从单点应用场景转换为多元化的应用场景，尤其在金融、制造、能源和公共事业等行业体现尤为显著。2021年上半年， 中国加速计算服务器市场达到24亿美元，同比增长85.1%，除此之外，部署在边缘位置的 边缘计算服务器市场也将迎来快速增长。 海通证券( 600837)分析指出，上半年服务器市场规模增速较慢，主要由于 互联网反垄断带来 互联网客户采购偏谨慎，但长期看， 互联网对于基础算力的需求是持续向上的，因此未来服务器行业仍景气向上。 A股 上市公司中， 浪潮信息( 000977)具备32路紧耦合大型服务器开发能力，在 中国市场，今年一季度浪潮通用服务器市占率31.5%。 中科曙光( 603019)基于国产处理器开发了系列服务器、工作站产品，在政府、通讯、金融、能源、交通、云服务等领域，全面适配 国产操作系统、数据库、中间件等基础 软件。 中国长城( 000066)基于飞腾平台腾云S2500的国产自主安全双路服务器，高分通过 工商银行( 601398)开放平台关键产品供应链安全项目测试，并成功入围 工商银行( 601398)采购目录。 中国移动短信小程序2.0发布 将结合5G消息实现终端全覆盖 在昨日举行的 中国移动2021产品创新融合发布会上，中移 互联网有限公司副总经理庄仁峰宣布短信 小程序2.0发布，以突破 5G消息发展遇到的覆盖瓶颈。庄仁峰表示，短信 小程序2.0直接通过卡片展示链接内容，解决了短信 小程序1.0的感知问题，可作为 5G消息的补充方案实现 终端全覆盖。 开源 证券认为，随着 5G消息的不断商用普及，未来C端及B端企业用户需求将打开 5G消息更大的市场空间，带来行业景气度不断提升。 5G消息有望成为 5G应用最先普及场景，进程有望超预期。 上市公司中， 神州泰岳( 300002)是国内为数不多的具有商用案例的 RCS消息服务解决方案提供商之一，为 中国移动进行融合通信项目的研发； 平治信息( 300571)和联通沃阅读签署战略合作协议（目标年营收新增3亿元），双方将在 数字阅读领域深化合作，并进行 5G消息的开发合作。 本内容涉及关联个股如下： 西藏药业 sh600211 康希诺 sh688185 龙大肉食 sz002726 沃森生物 sz300142 世纪华通 sz002602 恒信东方 sz300081 超图软件 sz300036 国联水产 sz300094 工商银行 sh601398 神州泰岳 sz300002 平治信息 sz300571 中国长城 sz000066 味知香 sh605089 浪潮信息 sz000977
中科曙光 sh603019
