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印度总理莫迪的半导体梦?

由印度总理莫迪(Narendra Modi)带领的印度政府曾于2014年9月推行印度制造(Make in India, MII)政策,吸引海外企业投资、设厂,并强化印度国内生产力与制造力,期盼亚洲第三大经济体系成为世界工厂。近期,印度政府又推出100亿美元的补助金,鼓励制造商在印度设晶圆厂,以及半导体产业的相关投资。

抓紧芯片荒,印度力推半导体计划

近年来,新冠疫情带来的冲击导致全球芯片短缺,最大半导体生产国中国在多次下令封城后,情况更是每况愈下。为应对芯片缺乏问题,许多政府与公司开始寻找替代方案,西方国家也推动供应链区域化,为企图进攻半导体制造业的印度制造了全新的机会。

印度电子与技术资讯部长Rajeev Chandrasekhar表示:“以地缘政治来看,印度非常吸引人。我们也很可能成为美国与传统市场之外,最大的半导体客户之一。”也就是说,如果补助法案成功推行,印度芯片制造业不只会对带来巨大利润,也能满足国内外对于电子产品快速成长的需求。

根据电子与资讯技术部的公告,此补助源于印度半导体计划(India Semiconductor Mission),为政府成立的非营利企业数位印度公司(Digital India Corporation)内的独立业务部门,计划内包含在印度设立:

1. 半导体厂

2. 显示器工厂

3. 复合半导体/硅光子/感测器厂与芯片封装测试设备

4. 针对集成电路、芯片等开发奖励制度。

印度为何不惜重金投资半导体?

老牌的晶圆制造公司IBM在20 21年指出:“你永远不会想要让另一个国家控制你的国家正在仰赖的宝贵资源。”这恰好诠释了美国 在今年(2022)七月通过《芯片法案(CHIPS and Science Act)》,并对美国国内半导体产业投资520亿美元的原因;同时欧盟也正在努力推行《欧洲芯片法案(European Chips Act)》,计划投资430亿欧元,提高芯片生产力,并降低对亚洲与美国的依赖。

可能是考量到其地缘政治、军事威胁等疑虑,印度也跟着赶上此趋势,除了推广100亿美元的补助金,印度总理莫迪还于今年四月在班加罗尔举办印度半导体会议(SemiconIndia 2022),并于七月发起Digital India Week 2022,推行创业平台、身份验证系统与半导体培训计划等多项服务,提升生活便利与科技发展。由此可见此议题已经具有国家级重要性。

芯片的短缺也严重冲击到不少电子产业,尤其是汽车业,其中印度最大的汽车制造商风神铃木(Maruti Suzuki India)在哈里亚纳与古吉拉特的工厂产量都下降60%,位于印度的汽车零组件供应商Bosch亦受影响,并决定扩大芯片制造量,以达到市场上的大量需求。芯片不足的问题也导致信实工业(Reliance Industries)董事长Mukesh Ambani延迟推广低价4G手机的计划。

换句话说,此补助计划可能不只是考虑战略层面,也有增加芯片制造,以解决短缺问题的目的。然而印度要突破重围在亚洲与众多对手竞争,可能还有许多挑战要面对。

芯片制造环境严苛,停电、停水恐成致命伤

目前负责全球半导体制造的地区主要为大陆、中国台湾、韩国、美国等,印度在该产业的影响力较小,印度国内半导体制造商可以分成公营与民营,有政府成立的Semi-Conductor Laboratory(SCL,位于旁遮普地区)、Bharat Electronics Limited(BEL,位于班加罗尔),私人经营的则有Continental Device India Limited(CDIL,位于新德里)以及Semtronics Micro Systems(位于班加罗尔)等。

亚洲开发银行(Asian Development Bank,ADB)统计学家兼研究员Mahinthan Joseph Mariasingham指出,虽然印度尚未将芯片制造商业化,但是印度国内强大的软件对于半导体设计依然有所贡献。在制造方面,印度仍落后许多国家,原因在于其缺乏便利的基础设施。

一般来说,制造芯片需要极高的精准度,对于工厂的条件也相当严格,一旦电力或供水中断短短几秒,就可能瞬间损失数百万美元,然而印度大部分地区经常停电,这对于当地制造商来说是个很严重的致命伤。因此,许多公司选择建立自己电力系统防止断电。

根据官方资料,尽管全球有20%的半导体工程师都来自印度,但印度在制造业方面仍受困于环境,而落后中国等亚洲国家。有些专家认为,比起自己建厂制造芯片,印度更应该花钱培养IT人才,加强国家优势;前欧洲货币央行行长Raghuram Rajan也建议,与其 模仿大厂的盖厂路线,政府应专注于人才培养,将这笔钱投入教育领域,从大学开始广泛训练学生在工程领域的能力。

国际芯片制造商计划进驻印度设厂

即使有人认为印度无法与其他高产能的国家竞争,印度政府祭出的高额设厂补助金仍相当受企业与地方政府欢迎,目前已经有不少制造商开始与官方单位合作,排队等待领取100亿美元的补助。像是新加坡IGSS Venture和泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)政府签订了合作备忘录(MOU),创办人兼执行长Raj指出,他们很可能在三年内就会完成兴建晶圆厂。

由以色列高塔半导体(Tower Semiconductor,已被Intel收购)与阿布达比投资公司Next Orbit Ventures合资成立的企业ISMC,也与位在号称“印度硅谷”班加罗尔的卡纳塔克邦政府签署合约,预计建立一座价值30亿美元的半导体工厂,印度州政府亦表示此建设会带来数千个工作机会。

鸿海集团则与印度大型跨国矿业公司韦丹塔(Vedanta)合作,计划投资1.6兆卢比(约1.3千亿人民币),在印度西部马哈拉什特拉省(Maharashtra)普恩(Pune)市建设新厂,打造半导体生产与测试产业,并协助当地生产电子产品。董事长刘扬伟还在八月的投资人会议上指出:“印度会在未来扮演很重要的角色。”

此外,摩根大通印度执行长Madhav Kalyan指出,他们正在与一些公司讨论有关印度芯片产业的融资服务。新德里IT部长Ashwini Vaishnaw也在去年12月向制造商宣传印度半导体计划,希望可以扩大并深化电子产业生态,并提供那些撤厂中国的企业更多样化的选择。

除了中央政府补贴,印度西部与南部的商业友好州,也各自公布福利政策来吸引投资者,像是税收、对于土地、水、电力的保证等。泰米尔纳德邦财政部长、雷曼兄弟银行前银行家P Thiaga Rajan表示:“我们提供了许多奖励,尤其是针对供不应求的土地,积极鼓励投资者来设厂。”

电子与资讯技术部在2021年底发布的报告中,指出印度2020年的半导体市值为150亿美元,预测会在2026达到630亿美元,且在2030年时,其半导体市场将在全球无线通讯、消费电子产品、电动车三项领域中占有24%、23%与20%的份额,可见政府相当看好未来印度的芯片产业发展。

根据Indiatimes的报导,在印度半导体会议中,莫迪也表示,希望印度成为全球半导体供应链的重要一员,同时呼吁来自全球各地的公司考虑在此设厂,并希望可以吸引到Intel、台积电或美光科技等半导体大厂。IT部长Rajeev Chandrasekhar也透露,各大厂都积极探索在印度开发的机会。

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