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股神谈什么是真正的价值投资:巴菲特、林园、张磊访谈语录

一、巴菲特

巴菲特语录和2021年股东会金句

1、价值投资很简单,但很少人能做到,是因为没有人愿意接受慢慢变富。

(人们更喜欢第二天就兑现的千万彩票,却对每天增长0.1%不感兴趣,忽视了时间复利才是财富的密码。)

2、那些最好的买卖,刚开始的时候,从数据上看,几乎都会告诉你不要买。

(人们更喜欢从以往财务数据去判断这个股票是否应该买,忽视了股票是买预期和未来,数据已经很好了,他的股价也就已经涨过了,数据好是否可以在未来延续才是最重要的,也就是判断未来比研究以前更重要。)

3、巴菲特在2021年股东会上回答是否会买回航空股:目前航空业有一定复苏,但我还不想买回它。

4、人生就像滚雪球,关键是要找到足够长的坡和足够湿的雪。

(这一点还是在谈时间的复利,和未来的市场是否可以延续。)

5、思考投资的最佳方式是独自一人在房间里,只做阅读和思考。如果这不起作用,其他的都不起作用。

(很多人寄希望于向别人打听,看小道消息,看网路推荐买股票,却忽视了阅读和独立思考却是发现好投资标的的唯一办法,巴菲特有80%的时候用在一个人阅读和思考上。)

6、建立声誉得耗时二十年,毁掉则不过五分钟。想到这一点,你做事的方式就会大不同。

(这一点主要说的是作为基金经理要看中自己的名声,尽量不要做毁掉名声的事,就是不要做错误决定,尽量避免本金损失)

7、一条简单法则决定了我的买卖行为:在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。

(巴菲特在每次股市大回撤的时候都捡了大量优秀公司的股票,获得了丰厚收益。股市本身是反人性的,只有遵循理性,克制本能才能屹立不倒。)

二、段永平

段永平被誉为中国巴菲特

1、段永平近期接受采访,谈腾讯将京东股权作为分红送现有股东的决定:腾讯把持有的京东股票给股东不是坏事,这样做也许好过腾讯把持有的公司股票直接卖掉。

2、挑你自己能看懂的公司里面商业模式最好的投。如果你觉得商业模式一般的潜台词就是你知道有更好的,那你为什么要放着更好的不投去投一般的呢?顺丰和Zoom都是很好的公司,但商业模式不是最好的那种。

3、规则一:永远不要亏钱。 规则二:永远不要忘记规则一。早期以为这是玩笑或调侃,后来明白其实说的是要做对的事情,或者说是不要做错的事情。

4、今天又做了一次核酸检测,这一年多因为各种原因累计好像已经做了十多次了。感觉这类流行病不会这么容易过去,未来也还可能会有新的类似的疾病,好的疫苗是很重要的。开始研究一点点。

5、段永平谈近期茅台股东有资格平价购酒一事:这个很滑稽,股东就是股东,公司满足股东的东西就是公司的盈利,别的东西搅和进来就乱了吧?

6、段永平谈元宇宙:AR/VR可能真的快了,估计就是未来一两年的事情。很好奇那到底是个啥。

三、芒格

芒格对巴菲特投资理念的进步非常重要

1、我这辈子遇到的聪明人,没有不每天阅读的—没有,一个都没有。

2、做好投资,只掌握足够的知识和信息还不够,还需要合适的性格,需要延迟满足的特质,你必须愿意等待。还有奇怪的一点,好的投资需要一种耐心和野心的奇怪组合。真正优秀的投资是耐心和进取心的奇妙组合,拥有这种组合的人少而又少。

3、我不是投资商品方面的专家,但是钴非常有趣。钴100%来自地底,产量可能会减少,但新金属不是我擅长或了解的领域。我试过花费几千美元购买铜。这也是我购买金属的唯一经验了。

4、问题想透了,问题就解决了一半。把事情想清楚,其实特别难。

5、我专门研究如何否定自己。大多数人都努力试图捍卫自己的想法,不管他们的想法有多么愚不可及。

四、林园

林园:8000元入市,做到百亿身家

1、林园2022新年贺词:2022年将秉承合规、专业、敬业、善良的精神做投资。

2、林园2022新年贺词:2022年将抓住资产重新分配这个主题来做投资。

3、我赚钱的秘籍就是:行业+垄断+成瘾。

4、股票市场是一个交易平台,投资股票就是买赚钱机器,毛利率是赚钱机器最大的财务指标,18%以上,稳定并且上升。(林园非常看重毛利指标)

5、傻瓜来都能做好的商业模式,才是最好的商业模式,如果说是因为某个领导厉害,企业才厉害,这种企业我们不敢投。(这一点大佬都很一致)

6、价值投资不是击鼓传花的游戏,不应该从同伴中赚钱,而应该通过企业持续不断创造价值来获得收益,是正和游戏。

四、张磊

张磊:著有《价值》,价值投资的忠实信徒

1、做时间的朋友,需要极强的自我约束力和发自内心的责任感。

2、在多数人都醉心于即时满足的世界,懂得滞后满足道理的人,早已先胜一筹。我把这称为选择延期享受成功。

3、凡是能被火烧掉的东西都不重要,比如金钱、房子或者其他物质财富,而无法烧掉的东西才重要。总结起来有三样:知识、能力和价值观。/

4、每一个投资人都要搞清楚的是,能随着时间的流逝加深护城河的,才是“资产”,时间越久对生意越不利的,则是“费用”。

5、不要去做对自己的核心目标没有用的事情。即使有余力去做更多的事情,或者自认为拥有及时把精力拉回来的自控力,我仍然建议你不要那样去做。

6、在长期主义的实践中,做时间的朋友,回归内心的从容。

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