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一条近在咫尺的芯片产业链

文 | 杨旭然

1. 一份台积电董事长刘德音的访谈内容在社交网络中悄然流传。这家全球规模最大的芯片企业之一的领导者在受访时表示,战争“只会为彼此带来灾难”,并且 “台积电若停止运作,将为中国带来巨大的经济损失,因为他们最先进的零部件供应将会消失。” 其中的警示甚至是威胁意味溢于言表。 

2. 在如此短的时间内进行这个表态——包括此次来访的“美国三号人物”,在有限的时间里也要与刘德音会面,都传递出 台积电在这场博弈中的角色极不一般。 相比之下,整个台湾省的企业界几乎没有任何重磅人物发声。 

3. 台积电是台湾省最重要的企业(几乎可以不用加之一),同时也是全球华人企业中市值最高、国际影响力最大者之一,其崛起和兴盛的历程几乎可以用奇迹来形容。包括 整个台湾的芯片产业,都可称得上领先全球: 全球十大代工企业中占了四家,超过全球60%以上的市场份额;IC设计方面,全球前十台湾也占有其三;在芯片封测领域,全球前十中台湾占了五家,市场份额接近一半。 

4. 台湾省在芯片领域的成功,有很深厚的历史原因——除了台湾省当政者的重视之外,也和美国与日本在经济上的博弈密切和随之而来的产业转移相关。可以说,台湾省是继美国、日本之后的第三块芯片“热土”。纵观全球其他庞大产业的转移和演进的历史, 中国大陆本应该是芯片产业重心迁移的下一个目的地。 但这个行业的与众不同,就在于其发展对技术条件、资金条件和政策支持巨大的依赖。在过去很长时间里,中国大陆不具备自主发展芯片产业的条件。 

5. 中国芯片产业的发展相对落后众所周知。而台湾省在芯片领域的综合实力又可以和美国、日本一起排到全球前三的高度。台湾省利用人才优势,发展占地少、附加值高、供应链条相对简单的芯片产业,可以说是非常成功的产业规划。但是受限于适龄劳动力的匮乏和成本上升,很难发展对人力、供应链纵深要求更高的大规模制造业,而这又是中国大陆相比之下非常具有优势的产业,大陆上有更广的土地面积、更多的劳动力供给和更加庞大的市场。 

6.  两岸因此形成了一种实质意义上非常互补的局面: 台湾省发展的芯片产业是中国市场所急需,且难以在短时间内赶超世界先进水平的;而中国大陆14亿人的庞大市场,无出其右的制造生产能力,都是台湾企业们梦寐以求的宝贵资源。 考虑到两者之间显而易见的关系,这几乎就是“天作之合”。

7. 然而一旦政治风向转向,两岸经济相互依赖、依存的关系就容易生变,供应链的脱钩成为不小的隐患,芯片也是其中一个重要领域。台湾省一直是大陆最大的芯片进口地,相比其他产业,大陆对于台湾省的芯片行业至今没有宣布任何反制措施,也很难对芯片产业进行相关的反制,但这不意味着风险完全不存在。 

8. 这也是刘德音在采访中试图强调“风险”的关键原因,也是其底气之所在。即便是如今的中国在经济、军事、技术等综合国力的方方面面都超越了这个世界上的大多数国家,台湾省的芯片,仍然是我们需要慎之又慎地考虑和对待的一个特殊存在: 它距离我们是如此之近,似乎伸手咫尺;但它却又是如此之远,即便是用武力将其揽入,也很难真正、完全、彻底地与之融为一体。

9. 在过去一段时间里,中国的芯片领域发生了一次剧烈的强震,包括大基金(国家集成电路产业投资基金)、紫光集团的多个关键人物被“采取措施”,这意味着在过去几年时间里,中国大力发展芯片产业的努力在获得阶段性成功的同时,也暴露出了不少的问题。如今全球芯片产业新一轮产业周期巨震就在眼前:PC和手机厂商的需求疲软,全行业库存问题凸显,美国也开始再次重视芯片产业,祭出了5年502亿美元的、前所未有的芯片产业扶持政策,情况复杂,压力巨大。中国对于芯片产业的需求从未如此迫切。一条成熟、完善的芯片产 业链条, 真的太重要了。 

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