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中国银行房地产不良贷款为何连续高居业内第一?苏州银行10大借款人有4家是房企

《中国经济周刊》 记者 孙庭阳 | 北京报道

房地产业疲软已经波及到银行业。

房地产公司今年上半年资金普遍紧张。据国家统计局数据,房地产开发企业到位资金同比下降25.3%。

截至9月13日,Wind数据显示,从2018年至2022年上半年有可比数据的110家A股房地产上市公司中,今年上半年营业收入合计比2021年同期下降11%,净利润则创出近5年新低,分别仅为前4年同期的24%、21%、26%和33%。在港股市场上市的房地产公司,包括中国恒大(3333.HK)、融创中国(1918.HK)和新力控股集团(2103.HK)在内的多家房企,没有按时披露今年上半年半年报。

有可比数据的25家A股上市银行,今年上半年末对房地产业的不良贷款合计2183亿元,比去年年末增长28%。其中,前10家银行房地产不良贷款合计达1960亿元。中国银行(601988.SH)、工商银行(601398.SH)、农业银行(601288.SH)、建设银行(601939.SH)、浦发银行(600000.SH)、招商银行(600036.SH)和民生银行(600016.SH),这7家银行对房地产业不良贷款都超过100亿元,合计1710亿元。其中,民生银行、浦发银行和招商银行在今年上半年突破百亿元,分别从去年年末的96亿元、91亿元和57亿元,增加到108亿元、124亿元和112亿元。

(今年上半年对房地产不良贷款排名前10的银行 数据来源:Wind)

中国银行房地产不良贷款连续高居业内第一

今年上半年,中国银行(601988.SH)、工商银行(601398.SH)、农业银行(601288.SH)和建设银行(601939.SH),这4家银行房地产不良贷款额都超过200亿元。

中国银行(601988.SH)在半年报中说,执行好房地产金融宏观审慎管理制度,支持房地产合理融资需求,保持房地产融资平稳有序。上半年年末,该行对房地产业不良贷款417亿元,高居各行之首,是建设银行的1.83倍、农业银行的1.25倍、工商银行的1.08倍。

中国银行已经连续两年半,高居银行业对房地产不良贷款“首位”。

而在2019年,中国银行房地产行业不良贷款只有29亿元,在四大行中居于末位,是建设银行的35%、农业银行的29%、工商银行的27%。中国银行当年房地产行业不良贷款率只有0.53%。

但在2020年,中国银行对房地产业不良贷款陡增。这一年,中国银行房地产行业贷款额只增长了15%,而对房地产业不良贷款却陡增9.34倍至300亿元,是建设银行的3.3倍、农业银行的2.1倍、工商银行的1.8倍。中国银行房地产行业不良贷款率为4.68%,陡升为四大行之首。在此前,中国银行贷款给房地产业的资金快速增长。

2019年年末,中国银行是业内首个对房地产业贷款余额突破万亿元的银行,达1.04万亿元,占该行贷款总额比例的8%。同期,工商银行和建设银行对房地产业贷款比例只有5.42%和4.39%。

2020年,中国银行对房地产贷款额继续增加到1.14万亿元,占比8.02%,继续领先于工商银行和建设银行。2021年,中国银行对房地产贷款继续攀升,这一年末达1.21亿元。今年上半年末达1.3亿元。

比不良贷款额更值得注意的是,中国银行今年上半年房地产不良贷款率为5.67%,在该行对企业贷款的11个行业中,处于最高值。同期,中国银行发放贷款平均年化收益率是3.86%。可见,该行对房地产业不良贷款率已经高过了贷款收益率。

银行对某一行业的不良贷款率高过贷款收益率,预示着给这个行业贷款获得的利息可能无法覆盖不良贷款损失,所获净收益将很少,甚至不能获得盈利。

中国银行今年上半年末的10大单一借款人中,已经没有了房地产行业客户。而中国银行的2021年末10大单一借款人中,第10名是一家房地产业公司,借款余额220亿元。非常凑巧的是,该行2020年单一借款人的第9名,2019年单一借款人的第6名,也都是房地产公司,借款余额都是220亿元。

这些借款人是不是同一家客户?是哪家客户?中国银行曾在今年4月回复《中国经济周刊》记者称,“商业银行有对于客户信息保密的义务”“不便明确客户的具体相关信息”。该行还表示,对于个别客户导致的房地产行业不良余额较高问题,将通过加大清收化解力度,采取债务重组、诉讼清收、处置押品、破产重整等方式积极开展清收处置,压降房地产行业不良贷款规模。

重庆银行房地产不良贷款率最高,苏州银行前10大借款人4家是房企

不止中国银行,工商银行、重庆银行和苏农银行的房地产不良贷款率均高于贷款平均收益率。这也意味着这些银行对房地产企业贷款的“利息可能无法覆盖不良贷款损失”。

工商银行上半年房地产业不良贷款率5.47%,比该行同期贷款平均收益率4.15%,高了1.32个百分点。而在2020年和2021年,工商银行对房地产业不良贷款率比贷款平均收益率分别是低1.94个百分点、高0.63个百分点。工商银行称,在今年上半年,该行配合地方政府开展风险化解工作,稳妥有序开展重点房地产企业风险处置项目并购贷款业务。

重庆银行今年上半年房地产不良贷款率为6.15%,居所有上市银行的首位。该行同期贷款平均收益率5.48%,是又一个“利息可能无法覆盖不良贷款损失”的银行。2021年时,该行房地产不良贷款率为4.71%,还低于当时该行同期贷款平均收益率(5.57%)。

重庆银行在2021年10月,通过了核销贵州世纪中天(遵义)房地产开发有限责任公司不良贷款的议案。但在今年半年报中,该行对房地产行业论述并不多。

苏州银行今年上半年对房地产业不良贷款率较年初下降,但仍达5.58%,高于该行对公司贷款4.46%的平均收益率。该行前10大借款人中的第6名和第8名,都是房地产企业,占贷款总额0.39%。而在2021年报中,该行前10大借款人中没有房地产业。在2020年时,该行第4、第8、第9及第10的单一借款人,都来自房地产业。10个借款人中,集中了4家房地产企业,这在其它银行中并不多见。

责编:郭霁瑶

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