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报告解读 | PHEV混动品类崛起,迎来至少十年发展期

近日,里斯全球汽车汽车战略定位及品类创新服务团队发布了《全球新能源汽车品类趋势研究报告》,深入分析纯电动车品类、混动车品类和新能源销售模式,识别主流品类战略隐患。昨天,我们分享了纯电动车品类的部分关键洞察,今天将接着分享混动车品类的关键洞察。

背景

混动汽车,尤其是PHEV曾经被行业普遍认为是过渡性的品类,是连接燃油到纯电动最后的桥梁,市场空间有限,品类生命周期有限。然而,近年来,以比亚迪为代表的国产品牌掀起了新一轮混动热潮。本次热潮能持续多久?混动车对于消费者的价值是什么?混动车是燃油车还是电动车的替代品?

国内2016-2022年上半年混动汽车销量

关键洞察一:品类创新激活PHEV市场

认知革命助力PHEV迎来爆发式增长

PHEV1.0 时代:昙花一现, 政策强牵引下的失职“过渡者”

PHEV最初的使命是燃油向纯电(BEV)进化的过渡品类。在纯电车普及的过程中,从充电基建设施、续航里程、造车成本、到市场教育等各方面问题都有待解决,进而催生出混动品类。PHEV作为混动品类中的一种,其诞生的初衷是一种“可油可电”的过渡解决方案,先于纯电品类对燃油车形成替代,以过渡性品类身份推动汽车新能源化的进程。

PHEV2.0 时代: 品类创新带来认知革命

当一辆车“可油可电”的时候,它究竟解决了什么问题、或创造了什么新的价值?这一问题的答案本应是PHEV品类的立身之本,却在PHEV1.0时代始终没有得到很好的回答。随着PHEV技术上的迭代和突破性创新,并结合消费者对PHEV品类认知和用车需求的不断挖掘, 新一代PHEV开始逐渐摆脱政策的牵引,真正成为了迎合市场需求、并具备独特优势的能源品类创新, PHEV品类发展进入“2.0 时代”。

国内市场PHEV发展历程

更为重要的是,技术发展推动的品类创新带来了消费者认知革命,使得PHEV成为心智中真正的品类。

认知上, PHEV不再是原有的仅能解决牌照问题的鸡肋产品,而是给消费者带来全新使用体验的新产品, 开拓了新的使用场景。认知的建立为品类的发展奠定了良好的基础,PHEV 品类将真正成为拥有市场潜力的新能源车品类。

关键洞察二:PHEV既颠覆现有

燃油车品类,也是未来的“新燃油车”

认知优势助力PHEV彻底颠覆燃油车 品类短期内将迎来爆发式增长

近年来,在以比亚迪为代表的自主车企引领之下,PHEV品类的势能和热度飞速提升。从消费者对PHEV的认知和品类教育上,以比亚迪为代表的自主品牌集体发力推广超级混动,锚定燃油车品类、清晰地 树立了超级混动“燃油颠覆者”的身份, 以及超混品类“快、省、静、顺”等相较燃油车的核心特性优势,并为此进行了大量的传播投入,大幅降低品类认知门槛,提升品类竞争力。

在市场端,PHEV品类的定价也非常激进,甚至打出“油电同价”的概念对消费者进行转化,进而造就了PHEV品类近年来销量的快速提升。

PHEV品类具备 至少十年以上的品类发展窗口期

PHEV的爆发式增长的的确确为新能源市场扩展出了全新的想象空间,但越是在风口之上,车企也越应当理性看待品类长期的发展前景,并基于自身基础合理选择品类的布局策略。当下PHEV品类的发展的确摆脱了原先政策强牵引的局面,造就了能源认知革新,近2-3年来诸多客观因素的利好和倾向也致使品类的发展速度远超预期,呈现出“一飞冲天”的市场表现。因此,

“在长期新能源品类内的竞争中,PHEV如何利用好品类自身优势、并以竞争为导向明确品类定义,这才是赢得新能源品类之争的关键所在。”

PHEV品类发展窗口期

新能源时代, PHEV将成为认知中的“新燃油车”

当下,PHEV品类从传播与认知上更多被塑造为“新能源车”、甚至部分具备较长续航的PHEV产品被包装为“电动车”,实现对燃油车的替代与转化。

以未来5年为周期,PHEV相比BEV更具经济性与价格成本优势,能够快速实现对现有燃油车主流大众市场的新能源进化。报告指出, 在新能源品类内,PHEV相比BEV的价格优势也更适合在大众市场对燃油车形成转化。

2021年汽车行业全市场价格段销量占比

因此,在全市场范围内, PHEV都能够依靠“可油可电、无续航焦虑”的品类特性坚守住相应的市场份额,同时也更容易对燃油车品类形成转化。 从心理需求出发,“保留油车体验”对于依旧怀有油车情结的消费者、或与燃油有深度绑定关系的细分品类依旧极具价值,也是纯电动车无法替代的品类机会。

关键洞察三:过去的混动属于日本品牌

未来的混动属于中国品牌

PHEV在中国的成功必然有机会在全球范围内进一步复制和放大。 中国作为全球新能源汽车的领先市场,未来也将逐渐成为全球新能源汽车行业发展的风向标,无论是PHEV品类在中国的爆发式增长、还是其对HEV造成的降维打击,这都将对全球的新能源汽车发展形成指引和效仿意义,进而大大影响全球新能源化的进程。

汽车新能源化带来了产业格局的重新洗牌,而在这一百年难遇的变革与颠覆之中,中国车企在混动品类的核心技术方面也已经占据了领先优势。报告分析,相比起欧美传统车企轻视PHEV品类价值、将老一代PHEV沿用至今的做法, 中国自主品牌展现了对PHEV品类的足够重视,并在技术层面对新一代PHEV的燃油经济性、动力表现和成本等多方面持续研发优化。

在分享完纯电动车品类和混动车品类的部分关键洞察后,我们还将在近期继续更新更多报告干货解读,敬请关注。

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