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2030年碳中和,这家商用车“新实力”品牌在追赶什么?

不只提供新能源商用车,更打造零碳物流新基建。

你有没有想过,为什么很多大企业承诺的碳中和时间,都要晚至2040年乃至2050年之后?中间有什么难事,要花掉二三十年时间呢?

“碳中和”和“减碳”是ESG中最重要的议题。当今,所有的产业都在向绿色低碳的方向快速扩张。企业只有迅速行动,才能抓住市场增量,实现长期发展。这是一个不容懈怠的事业。

但是,任何企业都无法靠单打独斗完成碳中和的目标。企业的碳中和之所以规划到二三十年后,是预期到一些关键减碳技术,届时才会到位。

例如企业的“范围1”碳排放,就具有极大程度的外部技术依赖。

范围1,即企业自身排放的温室气体,很大一部分是企业自有燃油车队的排放,比如用于园区、工矿港区、货运物流的车队。

在这件事上,可供企业自主控制的减碳方法几乎没有,只能等待新能源商用车的普及,来为自己解决范围1排放的难题。

正是在这种迫切的减碳需求驱动下,近一两年新能源商用车赛道,要起飞了。

10月26日,远程新能源商用车(以下简称“远程”)宣布完成Pre-A轮融资,融资金额超3亿美元。

同时,远程发布了“2025年实现运营碳中和,2030年实现全生命周期碳中和”的目标,这让远程有望成为最快实现碳中和的商用车品牌。据悉,远程还将在近期开启A轮融资。

2030,这是一个非常早的目标。

这个时间点,将会跑在全市场碳中和节奏前面,为全市场提供“范围1”解决方案,在ESG体系中挖掘出更大清洁能源机遇。

这值得我们作为案例深入了解。

01 商用车全产业链减碳,构建物流新基建

商用车是广大实体企业必要的生产运输工具,其购买客户绝大多数来自B端,其中不乏基础设施、公共事业、物流运输业的大型企业。

面对能源危机以及生态环保,可以预见,新能源商用车的中长期行业前景十分明朗,对传统能源商用车进行替代已是不可逆转的必然趋势。

前程远大,但玩家更迫切的任务是低头赶路。

远程是商用车领域的“新势力”,但前瞻布局为远程争取到了发展机遇。

以科技(Technology)为引领,以用户(User-based)为核心,远程聚焦创领零碳(Zero)陆运和可持续未来,经历8年的技术沉淀,已成为中国首个完成多能源布局、全系产品新能源化的商用车品牌。

多年的技术积累在市场层面也有体现,今年1-9月,远程新能源商用车总体销量保持行业第一,实现月度销量“五连冠”。

细分领域,远程新能源轻卡1-9月总体销量排名行业第一,销量同比增长60.9%,市占率达24.2%,实现月度销量“九连冠”。

新能源商用车的快速发展为其客户转型提供了推动力。新能源商用车的一些大客户,比如京东物流(2618.HK)、顺丰控股(002352.SZ),本身就是ESG和新能源替代的急先锋。

比如京东物流2022年初已经在西安建成了一个碳中和物流园区。而顺丰预计在2021-2022两个财年,新增新能源车运力超10000辆。

图:顺丰控股在《2021年可持续发展报告》中承诺的2030年中期减碳目标。据测算,该目标对应的减碳量,有一半以上依赖商用车的新能源替代

类似的减碳举措,将逐渐把大规模的新能源商用车需求释放出来。想抓住爆发的机遇,新能源商用车供应商只能比这些“急先锋”跑得更快。

不过,单有新能源车的技术和生产能力,还不算是跑赢了。

因为按照严格的碳核算方式,新能源车的现有碳足迹没有我们想象的那么低。

以纯电汽车为例,依据中汽中心(CATARC)《中国汽车低碳行动计划研究报告(2021)》,目前纯电车的全生命周期碳排放(可以理解为碳足迹)平均比汽油车少大概30%,比柴油车少一半左右。

换句话说,虽然新能源车的碳足迹比燃油车少一部分,但和“零碳”还有不小的距离。究其原因,新能源车在采购、制造等环节还存在降碳空间。

不是零碳,也就不能算作企业碳中和的终极解决方案。

所以作为远程战略布局的重要部分,公司计划在2025年实现运营碳中和,2030年实现全生命周期碳中和。也就是说到了8年后,远程生产的新能源商用车将完全是零碳的。

图:远程新能源商用车的碳中和计划

这都能让人联想到,大企业客户在看到这个减碳计划后眼前一亮的画面。

放眼全世界,绝大多数企业的碳中和目标都要晚于2030年。

如果远程能赶在各大企业还在为碳中和解决方案犯愁的时候,开始提供更低碳乃至零碳足迹的商用车,就会成为大企业客户碳中和计划中必不可少的一环。

所以远程的碳中和计划是具有战略意义的,是公司抓住ESG机遇的前提。

放在ESG和碳中和的大趋势中看,未来远程提供的不只是新能源商用车产品,也是制造业、物流业完成碳中和目标必不可少的新基建设施。

02 必须跑赢行业20年

制造碳中和商用车,这听起来令人心潮澎湃,但实现的道路将会异常艰辛。

作为“制造业皇冠上的明珠”,汽车制造如果要做到全生命周期碳中和,其难度也将是制造业中首屈一指的。

制造碳中和汽车,不仅造车企业自己要达到碳中和,也要在上游的形形色色的原材料、零件制造和能源生产,以及在下游的行驶、运营中,同时达到碳中和。

《中国汽车低碳行动计划研究报告(2021)》指出,在现有政策情境下,纯电车行业到2030年能完成41%的减碳(如下图表)。

减幅虽然显著,但剩下的59%依然是问题。造车行业的完全碳中和,要等到2050年开外。

图:中汽中心分析认为,纯电车的减碳,有赖于电网、材料、电池等细分方向的减碳努力

来源:中汽中心《中国汽车低碳行动计划研究报告(2021)》

在这种大趋势下,想要在2030年实现造出碳中和卡车,需要付出超乎想象的努力。

国内的商用车制造企业,在过去几年受到国家新能源政策的鼓励,对新能源商用车热情高涨。但它们对企业自身的碳中和则反应迟缓,多数商用车企业尚未建立ESG企业治理。

相比之下,远程是计划最快达成全生命周期碳中和的品牌。整个吉利控股集团的碳中和目标原本就比较激进,而远程又成了集团中的减碳高地。

图表:部分商用车制造企业的碳中和目标数据,阿尔法工场ESG整理

为了将减碳目标操作化,远程分出了研发、采购、制造、回收等重点减碳工作领域。

在研发领域,新能源技术是减碳的大头,也是远程的核心竞争力所在。凭借目前的新能源动力技术,远程现有车型与同类型燃油车相比,碳足迹已经少了50%以上。

值得一提的是,吉利集团对甲醇动力技术的长期押注,也逐渐在远程新能源商用车产品线上取得回报。

未来新支持政策的落地以及甲醇产业的成熟,或能助力远程新能源商用车在甲醇动力细分赛道上独领风骚。

甲醇燃料同时具备很大的绿色潜力。电解水制造的氢气,捕集高浓度二氧化碳废气,两者的化合反应的产物就是甲醇。这使得绿色甲醇有潜力成为一种超越零碳的“负碳”燃料。

远程在研发端除了专注新能源技术,也关注产品轻量化、再生材料和降低行驶阻力等课题,让汽车的材料效用更高、用能更省、跑得更远、拉货更多。

在生产端,远程致力于对产线进行电气化改造,减少工厂直接排放的碳,并提升生产基地的绿电使用比例。在此基础上,通过数字化、智能化管理,打造资源节约型和环境友好型工厂。

汽车有相当比例的碳足迹是上游供应链传下来的。

其来源主要有三大块,其一是钢材、铝材、橡胶、塑料等材料的制造;其二是目前电力、氢、甲醇等能源还不完全是绿色的,内含碳排放;其三是汽车零件也包含碳排放,在新能源车中尤以电池的碳足迹为重。

远程汽车在供应链管理中融入了碳的考核体系,协助供应商推进低碳发展转型。

公司对核心的战略供应商,提出与自己同步调的减碳要求:至2025年,战略供应商可再生电使用比例不应低于50%,至2030年达到100%。

在上述环节背后,100%绿电驱动的能源生产、零部件生产,是所有减碳难题的一大部分答案。

剩下的一部分减碳难题,则要交给循环经济。

在回收端,远程致力于建立商用车的闭环回收体系,投入了零部件再制造、电池梯次利用、整车低碳修复项目。

去年,远程的南充工厂已经制造出首批再制造车辆,显示出远程已经具备整车再制造能力。

所谓“以零碳转型为契机,完成换道超车”。

远程作为商用车行业的“造车新势力”,展现出与老牌车企战略和行事风格不同的一面。

公司对“碳中和”的理解,超越了新能源产品本身的短期市场机遇,也不限于国家的新能源产业扶持,全面考虑到产品在产业零碳转型、ESG治理长期趋势中的战略机遇。

在此基础上,公司全面考虑行业现有的碳中和解决方案,行动迅速,然后拿出“早于行业20年”的勇气,卡位2030年碳中和。

03 零碳×科技×用户

零碳固然重要,但是商业模式的成功,不能单单依赖客户对于ESG和减碳本身的责任偏好。也就是说,新能源产品不能只把“绿色低碳”作为产品优势,要为客户创造真正的市场价值。

在远程的战略中,“零碳”与“科技引领”“服务用户”三个要素是环环相扣的。

想把这三个要素综合起来,少不了密集的研发工作。远程拥有国内最大的新能源商用车研究院,汇聚超2000名研发工程师。

前文中提到的新能源和碳减排技术,自然有赖于研发投入。但在更大的格局上,研发促成了新能源商用车的商业模式迭代。

汽车附加软件和服务,这是在新能源车行业以及普及的新商业模式。

例如自动驾驶、换电、电池租赁与回收、车联网等,这些附加价值在C端消费市场更广为人知,不过在应用于B端和生产运输端时,也为新能源商用车打开了更广泛的场景。

刚刚过去的品牌日活动上,远程发布了“超级VAN”,在附加服务方面打开了全新的未来想象力。

超级VAN,是一款可以实现千变万化、突破乘商边界的车型,让车身的设计可以完全摆脱底盘的约束,所以超级VAN的车身,完全可以根据用户的需要来定制,真正实现了以用户和使用场景为核心。

尤其值得一提的是,超级VAN被公司设计规划为旗下首款“0碳示范车”。远程将在超级VAN的材料、制造、使用等全生命周期环节上,探索产品碳减排的新途径。

超级VAN将推出纯电、换电、混动、甲醇增程等动力驱动的车型。

超级VAN加上合适的车身,就可以充当城市物流车、无人智慧货仓、配送机器人母舱、旅居车、皮卡和定制网约车等多款车型的拓展,还将探索车载太阳能、生物基塑料、零部件再制造等绿色设计,从方方面面融入未来的城市绿色生活。

超级VAN的场景适应性是无穷无尽的。远程号召市场就应用场景进行共创,可以让它成为直播车、移动咖啡馆、移动店铺等等。

超级VAN将在2023年小批量交付试用,2024年全球上市,届时我们可能观察到它对城市物流、城市生活的重塑作用。

04 总结

从远程新能源商用车的案例,我们可以得到如下启示。

最重要的一点,ESG所提倡的“减碳机遇”、“新能源机遇”,企业不是简单把减碳、新能源的技术和产品开发出来,就保证抓住这些机遇。

在上面的分析中我们看到,远程对于“新能源机遇”的理解,至少结合了对市场总体ESG生态的判断、对产品全生命周期减碳的技术布局、以及对需求场景的深刻洞察。

这里面,新能源技术是竞争力的核心,但不是唯一。

为ESG所看重的减碳技术,也不能单独构成商业竞争力,因为企业不能指望客户纯粹出于“环保情怀”而为企业的产品买单。

正如远程把科技、用户、零碳三者紧密结合起来。远程汽车被称为商用车行业中的“新势力”。它的入局,对商用车行业的商业模式起到立竿见影的重塑作用。

尤其在ESG方面,远程通过其创新战略展示出的扩张势头,可能在不远的未来改变整个商用车行业,为整个行业的ESG“上紧螺丝”。

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