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阿里巴巴,24年来最深刻的变革

 

来源 | 伯虎财经(bohuFN)

作者 | 灵灵

阿里,正在经历巨变。既是在“刮骨疗伤”,也是在谋略新机。

6月20日,阿里宣布,张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务,此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO,蔡崇信和吴泳铭则分别担任新董事会主席和CEO。

阿里变革的故事其实早就开始了。今年3月28日,阿里巴巴董事会主席张勇发布全员信,宣布启动“1+6+N”改革,成立云智能集团,由他本人兼任CEO。

5月,阿里巴巴在2023财年第四季度及全年财报中,宣布新的6大业务集团董事会阵容,多位阿里元老回归,之后宣布了多个业务的上市和融资计划。

仍处于退休状态的马云,则对淘宝天猫的未来发出警示。今年 5 月下旬,马云召集了淘天集团各业务负责人开会。会上他以诺基亚和柯达举例,认为一个企业从行业标杆到死亡,半年到一年就足够了,在互联网行业这个速度可能会更快。他为淘天集团未来的发展指出了三个方向:回归淘宝、回归用户、回归互联网。

阿里这艘巨轮,正在转身,也试图加速。

(图源网络)

01 淘宝天猫的变革

事实上,阿里的这些判断和调整在今年618大促期间已展现得尤为明显。提升中小商家的参与度及交易规模,成为淘宝天猫迫切的目标。

今年,“天猫618”改名为“淘宝天猫618”,提高了中小商家在618大促中的参与度。在推出的商家扶持策略中,着重提到淘宝天猫中小商家完成店铺经营任务可获得最高1000元流量券。

此外,淘宝还为中小商家推出专属营销IP——“淘宝好价节”。而刚刚成立的淘天集团中小企业发展中心,还推出了3大中小商家专属发展计划:广告补贴、AI智能提效、营商保障。

再来看618战报,阿里也格外强调中小商家的战绩。根据淘天官方公布的数据,截至6月18日0点,超256万名中小商家今年618的成交额超过去年同期。还有118万名中小商家达成了“1万元成交”的小突破,其中6.8万名商家加入淘宝还不到3个月。

将注意力转向中小商家,是阿里对经济形势与竞争环境判断下所做出的决定。

2007年,张勇加入阿里巴巴,成为淘宝网CFO,八年后接任阿里集团CEO。在阿里的16年里,张勇抓住了消费升级大趋势,创立天猫,让阿里集团年销售额突破万亿美元。

过去这些年,阿里延续天猫的成功战略,押宝消费升级,遵循的判断是:随着经济发展,更多中国人将变得有钱,愿意花更多钱获取更好的商品和服务。

然而,不知不觉中,社会经济大背景已然发生变化。

2018年“去杠杆”期间,“消费降级”一词就曾传得沸沸扬扬。彼时,拼多多爆火,方便面、榨菜消费出现难得反弹,其中方便面销售额同比增长了8.0%。但当时,全国社会消费品零售总额增速仍高达9%,有人觉得消费降级了,也有人不认这说法。

真正明显的降级,应该是疫情肆虐之后,裁员频频,尤其是今年以来互联网大厂不断上演“史上最猛裁员潮”,社会就业问题凸显。

俄乌战争也带来极大的影响,随着粮食、汽油和各类大宗商品价格上涨,人们的生活成本也被一再推高。

人们逐渐意识到,攥紧手中的现金流无比重要,有钱也不敢大花。

正如马云所说的,阿里过去那些赖以成功的方法论可能已经不适用,应该迅速改掉。消费升级的思路已经不适合当下的形势发展,淘宝才是更多人的选择。

某种程度上,友商们已经早一步验证了这一点,同时他们抢走的份额也在加剧阿里的危机感。这些年,拼多多、抖音电商不断发展壮大,侵蚀着阿里的份额。

尽管去年拼多多和抖音的GMV之和还只是阿里国内电商业务的一半左右,但前者的发展速度迅猛,已经给阿里带来难以忽视的压迫感。

阿里被抢走的,不只是用户,更是这些年被其忽视了的中小商家。微博博主“风中的厂长”认为,“阿里这些年被拼多多和抖音快手抢走不少市场,主要还是因为不重视小卖家。”

一位自称淘系出身的卖家坦言,“有时候商家离开一个平台,理由很简单,要么没流量了,要么流量太贵了。”

要挽回中小商家这一基本盘,淘宝的确需要努力做点什么了。

02 启动“1+6+N”改革,阿里的新天花板

从“1+6+N”的改革路径来看,淘宝天猫是其中重要的一环,此外还有阿里云智能、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等业务集团和多家业务公司。

张勇此前曾提到“1+6+N”改革的逻辑:多样性的业务,与其放在一个锅里、一个上市载体里端出去,还不如到了市场接受的条件,就果断地单独面对资本市场,成熟一个,上市一个。

根据控股集团的新定位,未来阿里巴巴的价值包括带动主营业务淘宝天猫继续增长,推动菜鸟、盒马、阿里云等业务独立上市,积极拓展全球化业务。

这一改革,本质上提高了阿里巴巴的想象空间,其有望在成熟赛道之外,聚焦新技术和新赛高,发展更多可能性。正如一位资本市场人士分析的,计划上市的三项业务都属于所在行业的头部企业,如果分别上市成功,有利于抬高阿里整体估值。

张勇带队的阿里云,正如其slogan所展现的,“为了无法计算的价值”。在阿里收入构成中,目前阿里云的年收入体量仅次于淘天集团,也是最有增长潜力的业务。随着ChatGPT的爆火,云计算、AI行业也迎来快速发展,对于阿里云而言是十分重要的机遇。

(图源网络)

张勇在内部信也提到,云计算、大数据和人工智能等核心技术的发展将会给社会带来巨大的变革,战略意义非常重大。

“未来,阿里云智能集团可以更独立面向市场,进一步强化业务战略,优化组织和运营……我们有机会共同打造一家世界级的科技公司。”

马云和张勇阿里高层曾不止一次提到,阿里不是一家电商公司,而是一家大数据公司。

今年阿里前前后后进行的调整和变革,某种程度上也是在践行这一点,诠释阿里辽阔的商业边界。与此同时,阿里的变革或也在向外界释放一些特别的信号。对于万亿级平台的商业模式和组织形态发展,阿里将成为一个案例,起到一定的影响。

参考来源:

1、晚点LatePost:消费升级落幕,张勇时代结束

2、深然:阿里再出发:老朋友,新棋局

3、巨潮WAVE :消费 降级,狼真的来了

4、中国新闻周刊:马云出山,阿里巨变

5、字母榜:阿里云的窗口期,张勇的新大门

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