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谢治宇出手!万亿外资巨头买入“它”!这一赛道股正迎来强势涨停……

本刊编辑部 | 齐永超

继此前2023年年报预约披露时间表出炉之后,上市公司也在近开始期密集披露年报业绩预告。近来,在市场缺乏主线之际,绩优股开始迎来活跃表现。如食品饮料赛道,不少个股在业绩刺激下迎来异动上涨。此外,食品饮料赛道也有其他多重因素刺激,比如预制菜等。在当下窗口期,顶流基金经理、外资巨头等纷纷对相关公司增加了关注度…… 

市场进入年报窗口期

食品饮料股“抢镜”

2023年年报正式披露的大幕即将揭开。 据沪深交易所此前发布的预约披露时间表显示,深市公司中,聚灿光电和指南针将于2024年1月27日率先披露2023年年报; 沪市公司中,山东华鹏将于2月20日披露年报。 

与此同时,上市公司的年报预告也在密集披露。据不完全统计显示,截至目前(1月15日),市场已有逾150家公司披露2023年年报业绩预告。其中, 食品饮料(主要包括食品加工、白酒、非白酒、饮料乳品、休闲食品、调味发酵品)多家公司上榜,整体表现“抢镜”,其中既有以735亿的预期盈利额高居当前A股盈利首位的贵州茅台,也有发布业绩预增达数倍的莲花健康等。

此外,于近期发布年报业绩预告的食品饮料公司还包括汤臣倍健、燕京啤酒、盐津铺子、劲仔食品等,观察来看,上述公司的净利润预期上限均超过亿元,且最高预增幅度均为正值(见表1)。 

整体来看,上述食品饮料公司业绩预增多与市场向好、产品销量增加等有关。如汤臣倍健,其年报业绩预增上限为18.71亿元,据其表示,业绩预增与国民健康意识提升带来多个品类产品市场需求增长有关;盐津铺子业绩预增上限为5.1亿元,据其表示,业绩预增与公司多个渠道、多个品类实现快速发展有关。

值得一提的是,绩优股也正在受到市场资金的关注。 如劲仔食品发布业绩同比增长61%~71%的业绩预告后,公司股价于1月12日直接收出“一字”涨停,1月15日,公司股价盘中再度收出涨停。 此外,盐津铺子、莲花健康等公司业绩预增公告发布后,股价也同样迎来了异动上涨,如盐津铺子1月12日盘中一度上涨超过8%; 莲花健康于 1月10日~12日,累计上涨超6%。 

观察来看,目前发布2023年业绩预增的个股,多为2023年三季报即斩获不俗业绩表现的标的。 回顾食品饮料公司2023年的三季报来看,120余只标的中,近7成实现业绩增长。 进一步来看,其中不少绩优股也在后市迎来股价异动上涨。 如皇氏集团,2023年三季报业绩增长203.41%,1月10日~12日,公司股价累计上涨近10%; 甘源食品2023年三季报业绩增长139.21%,1月11日~12日,公司股价累计上涨超8%。 

此外,2023年四季度以来,在指数承压调整的市场环境下,康比特、骑士乳业、一鸣食品等多家2023年三季报绩优股也迎来了股价上涨(见表2)。 

预制菜热度升温

食品饮料公司加码布局

近来,食品饮料赛道还有一个重要的驱动逻辑——预制菜。随着春节临近,市场对预制菜的需求度在增加,相关概念股也迎来了异动上涨。

此外,预制菜还有包括政策、资本的加持。 如据工信部此前表示,将持续加强预制菜产业培育和支持力度,加强产融对接,引导有关产业投资基金加大对预制菜等传统产业金融支持力度; 《陕西省人民政府办公厅关于加快推动预制菜产业高质量发展的意见》也于近日发布。 与此同时,产业资本也在加速布局,如此前马云成立“马家厨房”,进军预制菜赛道。 

对于预制菜赛道,上市公司也在积极布局。 据仙坛股份于1月13日发布的销售简报中表示,公司预制菜品一期工程项目的研发、品牌建设、销售市场目前已经稳步推进。 2023年度预制菜品的生产产能逐步释放,生产加工数量逐步增加,销售数量和销售收入也随之增加。 

不少公司在近日接受机构调研时也剧透了在预制菜方面的业务布局,如广弘控股在1月12日接受机构调研时表示,将深挖不同消费场景需求,全面加大预制菜品开发力度,在B端、C端同步发力; 巴比食品在此前接受机构调研时表示,公司已基本完成对现有团餐客户的预制菜产品送样阶段,产品品质获得了一定规模的团餐客户的认可,后续将加快备货与销售推广进度; 龙大美食此前剧透称,预制菜业务是公司食品板块增长的主要来源,截至2023年前三季度,预制菜收入15.09亿元,较上年同期增长67.64%。 目前来看,可完成年初规划的18亿元的收入目标。 

另外,在投资者互动中,也有不少公司剧透了在预制菜方面的相关业务布局,如涪陵榨菜、国联水产、全聚德、冠农股份等(见表3)。 

对于预制菜的未来前景,分析机构持有乐观观点。根据艾媒咨询数据,2022年中国预制菜市场规模为4196亿元,预计2026年规模将达10720亿。东兴证券有观点表示,从长期来看,预制菜已从B端渐进至C端消费者,从速冻米面扩展至多个品类。行业的集中度将逐步提升,龙头企业能够在预制菜行业中获得较高增速。

上市公司积极回购

万亿外资巨头等加码

在近期部分食品饮料股异动上涨之前,整体板块则经历了此前的连续调整下跌,食品饮料估值水平不断下探。据wind数据统计显示,食品饮料板块当前整体估值约为24倍,相较于2021年2月近70倍的估值缩水超过6成。 

在食品饮料板块整体处于市场低位状态下,上市公司大股东掀起了积极回购潮。如近期,即有包括李子园、绝味食品、安琪酵母等在内的多家公司发布了回购进展。

具体来看,据李子园1月2日披露的回购进展称,截至2023年12月31日,已累计回购公司股份1376.3万股,占公司总股本的比例为 3.49%,累计回购金额为20938万元; 绝味食品1月3日披露称,截至2023年12月29日,已回购20597.72万元…… 

据不完全统计显示,2023年以来,有46家食品饮料股有回购行为,累计回购金额约为33亿元。 进一步来看,除了上述提及的李子园、绝味食品,伊利股份、舍得酒业、龙大美食、海天味业等回购金额同样较高,均超过亿元。 此外,洽洽食品、劲仔食品、甘源食品、欢乐家、会稽山等回购金额均超过5000万元(见表4)。 

在板块整体估值处于低位状态之际,一些重量级基金经理也在“行动”,“亲自”现身调研。 如在良品铺子2023年12月的调研名单中,兴全基金管理规模超400亿的“顶流”基金经理谢治宇就现身其中。良品铺子主营业务为休闲食品,公司股价在近日也迎来了异动上涨,如10月10日,公司股价收出“10cm”涨停。 

此外,相关公司也在吸引外资等重量机构布局。 1月12日,天邦食品一项定增落地,多个重量级机构参与其中,如万亿外资巨头瑞银获配2600万元。 资料显示,天邦食品主营业务为生猪养殖、食品加工,同时涉及预制菜相关业务。据公司近日披露的销售简报称,2023年商品猪销售收入同比增长了11.44%。 

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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