比亚迪秀新车！新能源汽车，怎么革了传统汽车的命？

　　2023年伊始，比亚迪发布了U8和U9两款新车型，狠狠地秀了一把轮边电机。
　　大概是这个样子的。
　　传说中的前轱辘不转后轱辘转，后轱辘不转前轱辘转，横着走，斜着走，原地转圈，水上漂，统统可以有。
　　产业君看到这些的时候，心里只有一个想法：轮边电机也上了，新能源汽车这是要彻底把传统汽车的命给革了吗？
　　01hr新能源汽车：国产汽车的春天
　　汽车是块大蛋糕。
　　这蛋糕有多大呢？2021年，全国社会消费品零售总额44。1万亿，汽车类商品零售总额4。4万亿。
　　来源：中国新闻网
　　但是中国汽车市场的这块大蛋糕，曾经是外国人吃得满嘴奶油，中国人吃了两片面包。
　　中国曾试图市场换技术，但玩了几十年发现，核心技术仍然在国外，合资企业成为外资品牌的装配厂。
　　来源：中央广电总台国际在线
　　燃油车时代，汽车的国产率是多少呢？
　　有个专门的规定叫《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》，可以简单地理解成限定了合资车国产率要超过40，否则按进口车征税。
　　即便如此，目前全球知名的汽车零部件企业还是集中在日本、美国和德国等国家。
　　玩了几十年没玩明白燃油车，那就换个赛道玩新能源汽车！
　　国产车于是在新能源领域开始整活，加上国家大力促进新能源汽车发展，直接结果就是，前些年国产车市场占有率一直难以突破40，2022年达到了47。（数据来源：乘联会）
　　国产车主要的突破点就是新能源汽车。
　　新能源汽车排名前列的品牌，只有特斯拉不是中国品牌。但特斯拉的国产化率也达到了95。
　　在国产新能源汽车的浪潮迭起中，2022年新能源汽车销量567。4万辆，同比增长90。
　　乘用车新能源渗透率达27。6，较2021年提升12。6个百分点。
　　中国占世界新能源车份额67。（数据来源：乘联会）
　　来源：海通证券研究院
　　可以说，新能源汽车正是国产车的春天。
　　不仅在国内市场如此，出口也打开了新局面。
　　2022年12月自主品牌出口达到22。7万辆，同比增长52，环比增19；合资与豪华品牌出口3。3万辆，同比增长41。（来源：乘联会）
　　《2023麦肯锡中国汽车消费者洞察》报告认为，中国车市正处于百年未有之大变局，中国本土车企及其身后的智能电动汽车生态链无疑已拔得头筹。
　　02hr新能源汽车就是要革传统汽车的命
　　在新能源汽车增长的同时，2022年我国常规燃油车销售同比下降13。（来源：乘联会）
　　近几年，主要汽车生产商戴勒姆、大众、奥迪、现代、日产、沃尔沃等都已经纷纷宣布停止研发内燃机（也就是我们一般说的汽车发动机），转而研究电动车或氢能汽车。
　　德国零部件厂商大陆集团已经确定将逐步关停4个发动机零件工厂。（来源：人民资讯）
　　要知道传统汽车时代，发动机就是核心技术，车企只要有实力，基本都会研发使用自己的发动机。
　　主流车企纷纷停止开发发动机，也意味着传统汽车产业的核心技术研发已经大规模停止。
　　出于环境保护、产业换代等考虑，新能源车取代传统汽车已是大势所趋。
　　传统汽车主要部分包括：发动机、变速箱、电子系统、底盘、车身、内饰等。一般来说，发动机变速箱底盘（也就是常说的汽车三大件）占总成本的35左右。
　　来源：中商情报网
　　但新能源汽车的主要的部分则变成了：电池、电机、电控（也就是常说的三电，也可归类为动力系统）、电子系统、底盘、车身、内饰等。
　　数据来源：中商情报网；整理：房姐看产业
　　传统汽车的三大件，在新能源汽车产业中被三电取代。
　　在新能源汽车革命的上半场，动力电池已经取代发动机成为新能源汽车最核心的零部件。变速箱也因为电动机的特性而变得不再必需。
　　此次比亚迪发布的U8和U9采用的轮边电机技术，意味着传统底盘也要紧随其后步入历史。
　　新能源汽车革命的上半场电动化趋势已定，下半场智能化竞争也已开启。
　　自动驾驶、智能座舱等企业接力入场。
　　随着传统汽车到新能源汽车的变革，汽车产业链也迎来一轮全面的洗牌。
　　柴油发动机王者康明斯，也是全球最大的独立发动机制造商，相继收购了燃料电池和氢燃料开发商Hydrogenics、入股SionPower开发锂金属电池，从发动机切入动力电池。
　　其他传统汽车主要零部件供应商也是纷纷做出了类似选择，要么自行研发，要么收购，要么就将退出舞台。
　　03hr中国汽车产业链换道超车
　　三电（电池、电机、电控）取代传统汽车三大件（发动机、变速箱、底盘），成为电动车的核心零部件。
　　我国也顺势摆脱原先在传统汽车三大件上的落后局面，在新能源汽车产业链上实现换道超车。
　　在新能源汽车成本中占比最高的动力电池，截至2022年上半年，全球前十动力电池企业中国企业占6家，其中宁德时代占全球比重为34。8。6家中国企业市场份额合计56。4。（来源：界面新闻）
　　动力电池四大关键原材料（电解液、正极、负极、隔膜）出货也由中日韩垄断，其中中国份额全球第一。（来源：第一财经）
　　值得一提的是，排名世界电芯技术专利数量前40名的企业，东莞占据了7家。
　　电机方面，比亚迪子公司弗迪动力、特斯拉、方正电机市占率排名前三。（来源：中研普华产业研究院）
　　此外，中国还是市场主流的永磁同步电机核心原材料钕铁硼的主要供应商，2021年中国稀土磁材产量占全球的90，高性能钕铁硼产量占比70。（来源：东方财富网）
　　过去电控的核心零部件IGBT长期被国外企业垄断。近年来在国内新基建政策大力支持下，已形成较为完整的IGBT产业链。（来源：第一财经）
　　此外，在被称为新能源汽车竞赛下半场的汽车智能化，其两大主要领域就是智能座舱和自动驾驶，华为和百度是这两个领域的代表。
　　从2013年开始，百度以每年百亿级的规模投入自动驾驶技术研发，在高盛的一篇研究报告中，确认其是这一领域的全球领导者。（来源：电子技术应用）
　　本文开头讲到的比亚迪，可以算作是中国新能源汽车的标杆，而且是一个特殊的标杆。
　　比亚迪的垂直整合的最高程度超过90，也就是一辆车90的零部件都是自己生产。哪怕是IGBT芯片、空调压缩机，甚至生产设备，都可以自己供应。暂未涉足的只有轮胎和玻璃。（来源：钛媒体）
　　或许是担心木秀于林而风摧之，于是比亚迪走出了一条全产业链整合的新能源汽车之路。
　　来源：新材料在线
　　作为手机之城的东莞，在新能源汽车产业链革命中，优势清晰，缺点也明显。
　　优势是三电有深厚的产业积淀，在智能化中优势独特，细分领域有大量的隐性行业冠军，缺点则是缺少整车企业。
　　此前产业君曾专门撰文探讨过东莞的新能源产业。详情：从手机到新能源，东莞的底气在哪里？
　　新能源汽车的下半场才刚刚开始，东莞的新能源汽车产业值得期待。
　　来源：房姐看产业