三问MiniMicroLED芯片厂产能技术未来规划

　　作为LED产品的关键组成部分，LED芯片的主要功能是将电能转化为光能，其优劣直接影响着LED终端产品的质量和性能。
　　在需求方面，据TrendForce集邦咨询旗下光电研究处LEDinside观察，LED行业发展至今，对芯片需求最大的应用市场依然是照明，但这种情况正在逐渐发生变化。随着中低端照明市场竞争日益激烈，部分有技术实力的厂商开始削减低端照明产能，转而投向高端市场。
　　MiniMicroLED：LED芯片企业新利基市场
　　过去几年，LED芯片跌宕起伏，行业格局发生了较大改变。
　　2016年，LED照明应用持续渗透，小间距市场逐步爆发，芯片端供不应求，相关厂商纷纷开启扩产计划；
　　2017年，LED行业处于上升期，芯片厂也在旺盛的需求下疯狂扩产；
　　2018年，不理性的扩张带来的反噬终于显现，LED芯片产能集中释放，供给充沛，价格下降；
　　2019年，贸易摩擦下，实体经济不振，终端需求大幅下滑，LED芯片行业困难重重；
　　2020年上半年，疫情进一步抑制了本就处于低位的下游需求，加之贸易摩擦持续，芯片行业愈发水深火热。
　　从疯狂扩产到优胜劣汰，LED芯片企业在这一轮整合后，行业集中度进一步提升，寡头效应渐趋明朗。
　　然而，成为寡头不代表着从此就能高枕无忧。由于传统产能过剩，芯片价格下行压力大，利润空间受挤压。生存压力下，有技术实力的企业纷纷将目光转向新的利基市场，MiniMicroLED正是其中一个重点方向。
　　MiniMicroLED是小间距LED的发展产物，在超高清、超薄、可挠等方面性能优越，成为近年来行业一大投资热点，是未来显示技术的有力竞争者。
　　在此趋势下，市场对MiniMicroLED用芯片的需求量也水涨船高。
　　值得一提的是，MiniMicroLED显示技术对芯片的需求量，与以往传统背光方案对芯片的需求量不可同日而语。以Mini背光为例，传统的背光方案采用的LED芯片数量较少，以十级单位计算；而MiniLED背光使用的芯片数量则是以万级甚至十万级单位计算。
　　这也就意味着，在MiniLED领域，虽然芯片尺寸减小，但是使用量却是上百倍的成长。随着MiniLED背光显示渗透率的提升，MiniLED背光用的GaNLED外延片需求量也将快速增长。TrendForce集邦咨询旗下光电研究处LEDinside指出，预计到2025年，MiniMicroLED新型显示带来的LED外延片需求量将达到1417万片年。
　　芯事重重：产能、技术、未来规划
　　MiniMicroLED正在开启LED芯片行业新一轮的成长曲线。
　　然而，就目前而言，虽然MiniMicroLED芯片产能正在加速释放，但仍无法满足市场需求。
　　（1）产能
　　企业热情高涨，带来的是MiniMicroLED芯片产能的逐步释放。
　　三安在厦门及泉州两地的MiniMicroLED产能正逐步释放，而投资120亿建设的湖北三安MiniMicroLED外延与芯片产业化项目，也将于本（3）月底如期投产。
　　华灿光电的MiniLED芯片在2019年已实现较大规模生产和出货，产品已获得国际主流终端显示客户的认可。
　　兆驰股份近日在调研报告上表示，目前兆驰半导体的LED芯片销售进展比较好，处于满产满销的状态。
　　顺昌光电以电子消费类应用为主要目标市场，推出MiniLED背光芯片解决方案，当前月产能为510K4吋晶圆。同时，顺昌光电部分项目已进入终端可靠性测试阶段，2021年第二季度末有望实现量产。
　　士兰微方面，2020年，公司子公司士兰明芯加快了应用于高密度（COB）彩屏的倒装MiniLED芯片和液晶屏智能区域调光的MiniLED背光芯片研发和客户拓展。去年四季度，士兰明芯公司LED芯片（4吋片）月产量提升到6万片，并实现满产满销。
　　华引芯在MiniLED芯片产量可以实现满足自有100KPcsMini背光源产品供应。
　　聚灿光电日前在投资者关系活动记录表中表示，公司目前在Mini芯片上已具备相关技术布局，但受限于产能不足，目前还无法向下游客户大批量供货。
　　（2）技术
　　作为一项门槛极高的技术，MiniMicroLED芯片目前仍存在许多技术难题。
　　华引芯董事长孙雷蒙告诉LEDinside，目前，各家企业对MiniLED的路线各不相同，华引芯在设备速度和良率上均已达到量产水平，但是目前仍需解决整个产线的垂直配套问题。
　　他也表示，在技术路径上，基板技术、PickPlace和巨量转移各有优势，但是现阶段针对MiniLED来说，PickPlace更为成熟，后续会往基板技术和巨量转移发展。
　　无独有偶，顺昌光电也表示，MiniLED产品成功的关键，除了LED芯片之外，就是芯片转移到基板的生产速度和良率。芯片转移技术方案五花八门，有一些需要芯片厂共同开发配合。提高直通率需要将芯片解决方案、基板的精度和设备的精度等方面联系在一起，匹配出最优方案。
　　在技术路径上，顺昌光电认为，传统的PickPlaceCOB（BTFPCB）将最快实现量产，在中短期内会成为主流方案。
　　此外，巨量转移COG的实现需要芯片厂共同配合，且由于这项技术难度较高，仅有几家规模较大的系统厂可以实现配合，开发难度大。从中短期来看，该方案仍需解决推力等问题；长期来看，该方案具备成本优势，将是大尺寸应用一个主流方案。
　　（3）未来规划
　　技术难度拉长了研发周期，MiniMicroLED芯片端供不应求的情况仍普遍存在。为缓解这一现状，企业纷纷启动扩产计划。
　　华灿光电在去年下半年完成15亿元定增，募集资金中有12亿元投入到MiniMicroLED研发制造项目中、3亿元投入到GaN基电力电子器件的研发和制造项目中。
　　聚灿光电于2020年10月发布《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》。根据公告，聚灿光电拟募资10亿元，其中高光效LED芯片扩产升级项目总投资9。49亿元，投入募集资金7亿元。
　　乾照光电在2020年11月18日推出15亿元定增计划。其中，MiniMicro、高光效LED芯片研发及制造项目拟募集资金11。5亿元。募投项目建成后，将合计新增年产636万片的MiniLEDBLU、MiniLEDGB、MicroLED芯片、高光效LED芯片生产能力。
　　华引芯也已经开始启动新一期MiniLED产线的扩产，预计今年四季度可投产，届时产能将达到510倍的产出扩充。
　　顺昌光电认为，MiniLED背光主要应用于消费类电子产品、TV、车载；MiniLED直显则以商业显示为主，离消费类应用尚有很长一段路要走。目前，公司已针对MiniLED背光产品进行有序扩产，未来三到五年内，MiniLED背光产品有望成顺昌光电的主力产品。
　　可以看到，随着越来越多的量产系列产品出现在市场，MiniMicroLED芯片的供应压力将逐步降低，供不应求的情况将快速得到缓解，而MiniMicroLED也将进入快速发展周期。
　　结语
　　当前，MiniMicroLED市场上下游厂商都已行动起来，终端产品已经实现批量出货，各种创新产品也在不断推出。
　　过去10年看照明，未来10年看显示，显示将会是支撑LED行业继续发展的主要动能。随着终端需求的进一步释放、技术难题的逐步解决，LED芯片厂商稼动率也逐步回升，且随着MiniMicroLED显示的商业化，LED芯片的需求量将会明显增加，进一步推动LED行业整体需求。
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