换电未来5年复合增速80的行业

　　这几天召开了第八届汽车百人会议论坛，这个会议是国内电动车产业人士关注的行业重要会议之一，历届都会针对每年新能源车发展的重要问题进行讨论，今年会议的主题是迎接新能源汽车市场化发展新阶段，主要有以下几点内容：
　　1。关于动力电池整体市场，这次会议有声音指出2025年将出现周期性过剩，2023年规划产能预计达1000GWh，2025年或将接近3000GWh，2025年规划产能为当年预测装机量的近乎5倍，产能规划远远超过动力电池的年产量。
　　2。关于锂矿方面，有声音认为预计锂资源供需平衡23年后有可能恢复正常，2023年是投产大年，从2023年开始慢慢恢复，23年后恢复正常。
　　3。关于电池技术方面，宁德时代推出了第三代CTP技术麒麟电池，在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，其电量相比4680大圆柱系统可以提升13，并将于今年四月正式发布；二线龙头亿纬锂能表示，4680大圆柱电池会成为未来高中端产品主要电源方向，目前公司已经规划200GWh产能，预计2022年建成。
　　4。关于充换电方面，伴随车桩比缺口持续拉大，换电模式承接市场充电的需求日益高涨，目前产业链初步打通，今年将是换电技术发展的元年，预计2025年我国换电站有望达2。2万座，未来5年复合增速达80。
　　5。汽车芯片紧缺问题仍然在制约汽车产业链供应，小鹏汽董事长何小鹏表示，芯片短缺问题目前仍有恶化的迹象。
　　6。关于汽车智能化方面，会议指出目前汽车的智能化发展已经成为政府以及各车企的共识，未来网联化相关法律法规也会进一步完善。另外，在汽车智能化逐步成熟的情况下，滑动底盘技术将成为传统车企和新势力之间新的竞争热点。
　　以下是一些企业的交流要点：
　　1、松下：松下中国三个基地，大连、苏州、无锡。10年量产1865型电池，16年量产2170电池，4680型电池将成为今后圆形电池的主流。另外松下将在3年内实现无钴电池量产。
　　2、壳牌：目前公司有9万个充电桩，2025年全球要做到50万个。氢能到2025年要做到10以上的全球市占率。在中国有170充电站，2300充电终端，平均利用率达到行业平均水平34倍。
　　3、国电投：推出换电重卡装载机已达1。37万台，绿电交通领域累计签约13729台，累计落地7839台。国家电投电池银行管理电池1。86GWh，在管电池年吞吐量627GWh。换电站布局全国31省市，建设充换电站近100座，600余座换电站完成选址勘测。
　　4、国轩高科：1）预计25年全球电池需求量超1500GWh，预计2030年全球电池需求超3000GWh，其中动力电池超1600GWh，储能电池1200GWh。对全球锂资源的需求量在2025年需要90万吨，2030年需要180万吨。2）23年宜春云母碳酸锂量将达到28万吨，其中宁德7。5万吨，国轩4万吨；25年将达到50万吨，其中宁德为20万吨，国轩为10万吨。
　　5、通用：凯迪拉克Lyriq是通用汽车为中国市场带来的第一款产品，将在22Q3交付，重新定义电动豪华出行。
　　6、欧阳明高：1）2022年锂电回收率预计有53Gwh的回收量；25年有125Gwh的回收量。锂经济可采量2200万吨；资源充足；未来回收占比将越来越大，25年回收和新供给将各占一半，后面回收占比越来越高。2）25年电池将批量达到300whkg，5V正极、富锂级正极、金属锂负极等新型材料、薄膜化电解质等提升性能；2030年液态到固态过度，转向全固态，占比不会超过1。3）今年换电重卡将达到23万辆；
　　7、比亚迪：今年底电动车渗透率达到35；1）建议购置税补贴延续；2）积分价格波动太大，建议出台稳定政策；3）铁锂是电池的主要路线。
　　8、小鹏：智能驾驶的下半场会到来。今年会基于高速XPILOT3。0推出城市XPILOT3。5，加入激光雷达和全新算法；今年底会推出符合XPILOT4。0的硬件，508TOPS的算力，800万像素，高度集成的域控制器；明年推出XPILOT4。0的软件和服务，全场景智能辅助智能驾驶。
　　9、宁德时代：1）高效成组技术麒麟电池，CTP3。0方案；相同的电化学体系以及电池包体积下比4680系统电量提升13；2）20年14的客户提出不发生热扩散，21年86的客户要求不能发生热扩散；不热扩散已成为电池系统安全性普遍要求。3）2020年CATL8系电池实现不热扩散，23年满足1000km的新一代高比能产品将实现量产，也将满足不热扩散需求。4）换电巧克力电池，CTP技术，能量密度高于160whkg，体积能量密度高于325whL；换电站占地面积小，换电速度快，单快约1分钟；容量大，单站存储48个换电快。
　　更多股市思考与分享，欢迎关注公众号品股论今。