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国产软件破冰有望半导体MES赛道融资火热

  上个世纪90年代,在半导体产业高标准过程管理需求下,催生了高度行业化以及定制化的MES制造执行系统,并演化成可集成模式的IMES制造执行系统套件。
  作为改革开放排头兵,我国第一个引进MES的企业是宝钢,20世纪80年代宝钢预见性的引进了MES管理系统,但是经过几年发展,我国MES系统相较于国外仍然处于劣势。
  2015年,中国制造业MES迎来了重大战略机遇。为了对标德国的工业4。0以及美国的工业互联网战略,中国推出了中国制造2025的战略,并制定了一系列的技术标准以及从产业政策上进行了大量的引导,MES系统也由单一的生产记录型系统,进化为全方位的企业级执行协同系统。
  这三十年的发展,对于国产软件来说,可谓凛冬,但伴随着国产替代和政策扶持浪潮越来越大,国产半导体MES的破冰号角即将吹响。
  这个时期,国内MES的从业者将迎来巨大发展机会,一批技术储备雄厚的企业实现跨越式发展。同时,云化、低代码的新企业也开始入局,使得赛道异常火热,竞争更为激烈。
  赛道火热
  半导体MES系统起初是由设备供应商提供的,作为最早一批提供半导体MES的供应商,consilium和Promis利用低廉的价格在当时展开了水深火热的竞争。
  但是,后来两家企业均被本身做半导体设备商的应用材料收购。在收购了Consilium和brookssoftware之后,也让应用材料成为全球当之无愧的半导体MES霸主。
  进入21世纪后,专门的MES系统提供商开始出现,比如IBM提供了SIView的解决方案。SIView是目前唯一可以与应用材料一较高下的半导体MES系统。
  而目前,在半导体MES领域,绝大部分12英寸晶圆厂系统几乎被国外厂商所垄断,其中IBM和应用材料两大行业巨头霸占了国内80的市场。
  国产半导体MES系统能否从中突围,分获一杯羹,打破IBM和应用材料两大巨头的垄断,无疑对国产芯片制造有着重要的意义。
  据了解,半导体制造端的软件主要是CIM软件,而在整个CIM系统中,MES又是核心系统。但是技术壁垒高、验证时间长是半导体MES系统的特性,和半导体设备不同,半导体MES系统在晶圆厂的全产线上是不能有任何偏差,这也造成了半导体MES行业市场份额极为集中,且行业壁垒极高,新玩家很难进入这一市场。
  随着晶圆尺寸从4英寸变为6英寸、8英寸、12英寸,芯片性能和制造要求在不断提升,晶圆厂的自动化水平也在不断提升,从人工产线变为半自动产线、自动产线,MES系统对晶圆厂生产越来越重要。
  值得一提的是,今年以来,国内半导体MES企业异军突起,获得资本和市场的高度关注,融资赛道异常火热。
  2021年,各半导体MESCIM领域的国产厂商凭借其专业人才、技术实力获得资本青睐,相继完成大额度融资,实现国产软件自主化。
  凭实力竞争
  上扬软件
  成立于2001年的上扬软件,是国内首批专门为半导体、光伏、LED等高科技制造业提供MES、CIM等软件产品和解决方案的供应商。目前已拥有4、5、6、8、12寸半导体MES整体解决方案。除了myCIM(MES)以外,上扬软件还提供包括EAP、RMS、APC、FDC、RCM、MDM在内的子系统。
  2021年5月,上扬软件完成C1轮融资,获得哈勃资本、兴橙资本、红土善利的投资。此前,上扬软件在2017年就获得了深创投的A轮融资,启动进入半导体高端市场;2019年获得北京屹唐华创、上海物联网的B轮融资,进入812寸MES的产品研发。10月份,上扬软件又完成了由大基金二期领投,中芯聚源、浦东科投等跟投的新一轮数亿元融资。在资金的大力支持下,上扬软件拿下了国内CMOS晶圆代工厂商长光圆辰和存储厂商杭州驰拓的12英寸产线。
  芯享科技
  芯享科技成立于2018年,是国内领先的半导体晶圆制造、先进封装厂生产自动化CIM系统解决方案服务商,也是目前国内少数可以为8寸、12寸晶圆制造FAB提供整体自动化咨询与建设的高新技术企业,在半导体封测领域的数个技术方向上也打破了国际CIM厂商垄断,达到了世界先进水平。
  芯享科技以MES生产执行为核心,通过生产计划等链入企业管理系统,为客户服务员。目前已拥有9家晶圆厂商客户,MES客户包括SK海力士和华虹等。今年3月,芯享科技获得红杉中国、高瓴资本、华登国际联合领投的近亿元A轮融资。
  赛美特
  2020年并购成立的赛美特,成功合并了具有多年半导体行业经验积累的上海特劢丝固耀SEMIIntegration和深圳微迅三家公司。成立以来,致力于填补国内集成电路制造工业软件领域空白。
  赛美特自主研发打造的国产CIM解决方案,涵盖1800多个满足812寸晶圆制造厂所需的功能,能够打破国外厂商垄断,是目前国内唯一可支持12寸晶圆全自动化生产的智能制造软件服务商。
  2021年5月,赛美特获得5000万元A轮融资。据了解,目前赛美特在上海成立了专门的MES事业部,其产品目前已用于50余座工厂,客户包括SK海力士、三星、紫光等。
  哥瑞利
  成立于2007年的哥瑞利,一直专注于打造中国自有的高端半导体智能制造CIM软件,目前已为半导体、面板、光伏、PCB、PCBA、半导体设备等多行业提供了全栈产品线及解决方案。研发服务团队超过300人,拥有21项专利和111项软件著作权(含申请中)。在半导体前道领域,其客户有中芯国际等。11月12日哥瑞利获得由招商资本、国新风投深圳领投的3亿元新一轮融资。
  值得注意的是,2021年哥瑞利实现了全国产自研的MES在半导体12寸前道晶圆制造全自动化工厂的首次应用,预计在明年交付量产。
  除了上述企业,国内其他软件企业也研发了半导体MES产品,比如华磊迅拓、乾元坤和等。但这些企业普遍以第三方开发服务起家,在与专业的半导体MES大厂比较时仍然有行业适配上的差距。
  因此,菜鸡互啄的时代已经过去,留下来的都是专业选手的竞赛。
  写在最后
  种一棵树,最好的时候是十年前,其次是现在。在半导体行业也有一个说法,做半导体要么是20年前,要么是今天。
  如今,在大基金、中芯聚源、华登国际、高瓴资本等各类资金的支持下,上扬软件等老牌玩家获得了更大的支持,芯享科技等新兴玩家也开始浮现,国产半导体MES行业发展正步入快车道。
  而如何抓住当前行业快速发展的窗口,在行业增速放缓时,做好研发投入和营收的平衡,将会是国产半导体MES厂商需要面对的挑战。

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