在珍珠港，很少有人知道约瑟夫？罗谢福特少校，他是一个非常孤僻的人，他的性格和他的工作服装正好相配：第十四海军战区作战参谋部的长官喜欢穿一件陈旧的、红色的、好像被烟熏过的夹克和一双绒毡拖鞋。
　　通常，他每天工作20个小时，只是偶尔在他办公室内的帆布床上小睡一会儿。这间办公室是一间没有窗户的地下室，安装着铁门，很难相信这是过分注意整洁和闪亮仪容的海军的一个陈列橱；办公桌、椅子和地板上都堆满了文件。
　　但是，毫无疑问，约瑟夫？罗谢福特是一位优秀的天才般的密码专家。1940年，他帮助破解了日本海军的行动代码JN25。正是由于得到了他的关于日军企图攻占莫尔兹比港口的报告，美国海军才派遣第十七特遣舰队参加了珊瑚海的战斗。
　　现在，到了1942年5月中旬，罗谢福特发现另一支敌军主力部队将要展开行动。日军无线电波发射频繁；这些电波表明日军正在计划大规模的行动。但是攻击的目标是哪儿？通过研究破译的密码，罗谢福特注意到，日军反复使用了“AF”这两个字母。无论AF代表什么意思，罗谢福特猜测，它就是日军攻击的目标。
　　罗谢福特最后认为，AF一定是中途岛。自从威克岛陷落以来，这个很小的环礁是太平洋最西部地区仍然飘扬着美国国旗的地方。
　　罗谢福特的一些上司还有些犹豫。在进攻珍珠港之前，日本人坚持严禁使用无线电通讯；为什么现在在另外一次大的行动之前，却发射大量的信号？假定这次行动是在近海区域，它的目标可能就是阿留申群岛；很多最新截取的密码就包括一些已经破解的字母，他们代表着那里的一些地方。日本人可能在寻找一个比中途岛更大的目标：阿留申群岛就是一个跳板，利用它可以攻击阿拉斯加州，甚至还能攻击加利福尼亚州。
　　罗谢福特建议检验一下他的想法。得到太平洋舰队新任总司令切斯特？尼米兹海军上将的准许之后，中途岛被密令发送一个伪造的情报很清楚地报告了岛上蒸馏厂的倒闭。两天后，他们截获到一个新的日军报告，说AF缺少淡水。

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