【财经早餐】2020。07。02星期四

　　每日金曲：《不得不爱》潘玮柏弦子
　　财秘关注
　　1、水利部：今年以来，我国暴雨洪水集中频繁发生，过程多、水量大。进入6月以来，全国共计250条河流发生超警以上洪水，占全部超警河流的92，主要集中在广东、广西、贵州、湖南、湖北、江西、四川、重庆、安徽等省区市。
　　2、国际货币基金组织：一季度因各国央行在疫情暴发后囤积了大量美元，在向IMF报告的外汇储备中美元占比上升至61。9，美元占比仍为最高。人民币的占比虽仅有略微上升，但创出了2016年第四季度IMF报告该数据以来的新高，达2。02，去年第四季度为1。9，高于澳元的1。55和加元的1。78。
　　3、36氪：字节跳动旗下应用TikTok和Helo已经在印度应用商店下架。据悉，过去几年，字节跳动在印度的投入超过10亿美金，如今旗下产品在印度市场几乎全部折戟，导致的损失超过60亿美金。这一金额极有可能超过了其余所有被禁公司损失的总和。
　　4、瑞幸咖啡：宣布公司内部调查基本完成。伪造交易始于2019年4月，公司2019年净营收被夸大约21。2亿元，成本和费用被夸大了13。4亿元。董事会解雇了前CEO钱治亚和前COO刘剑，理由是他们参与了伪造交易。董事会决定要求陆正耀辞去董事和董事长职务。
　　一、宏观经济
　　1、国务院常务会议：做好“六稳”“六保”工作，特别是保中小微企业、民营企业生存发展，必须加大金融支持，发挥中小银行不可或缺的作用。在今年新增地方政府专项债限额中安排一定额度，允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式，探索合理补充中小银行资本金的新途径。优先支持具备可持续市场化经营能力的中小银行补充资本金，增强其服务中小微企业、支持保就业能力。
　　2、6月，财新制造业PMI录得51。2，较5月提高0。5个百分点，为今年以来最高，连续两个月处于扩张区间。国内经济在后疫情时代持续修复，供需两侧同步向好。就业压力仍不能忽视，未来一段时间，促就业工作任务依然艰巨繁重。
　　3、英国《银行家》：公布世界银行1000强排名，中国最大银行对美国银行的领先优势有所增加。工商银行位居榜首，其次是建设银行，农业银行和中国银行分列三四名。按一级资本计算，去年中国四大银行的规模比美国四大银行大51，而今年此数字为72。中国银行的一级资本总额增长了14，而美国银行的增长为3。
　　4、国际劳工组织：新冠病毒大流行病导致第二季度全球工作时间减少14，按照标准的48小时工作周计算，相当于4亿个全职工作岗位的损失。美洲是受影响最严重的地区，第二季度工作时间减少了18。3，相当于7000万人失业。
　　5、联合国贸发会议：由于新冠肺炎大流行导致全球旅游业停滞近四个月，全球旅游业可能损失至少1。2万亿美元，占全球GDP的1。5。如果旅游业中断持续八个月，损失可能增加到2。2万亿美元；在最悲观的情况下，若旅游业中断12个月，损失将达到3。3万亿美元，占全球GDP的4。2。
　　6、隔夜shibor报1。9670，上涨18。20个基点。7天shibor报2。0950，下跌13。30个基点。3个月shibor报2。1220，下跌0。40个基点。
　　二、地产聚焦
　　1、中国指数研究院：6月，全国100个城市新建住宅平均价格为15461元平方米，环比上涨0。53，涨幅较上月扩大0。22个百分点。同比上涨3。16，涨幅较上月扩大0。17个百分点。二手房方面，全国100个城市二手住宅平均价格为15301元平方米，环比上涨0。30，涨幅较上月收窄0。18个百分点，同比上涨2。34。
　　2、北京市住建委：发布《关于开展危旧楼房改建试点工作的意见》，明确北京各区政府对简易住宅楼和没有加固价值的危险房屋，可拆除重建，尽量补齐厨房、卫生间等生活设施，适当增加居住面积。
　　3、中新经纬：截至6月30日，房企破产数量已达228家。业内人士表示，对比10万家级别的房企数量，半年228家房企破产，不需感到惶恐，而且这些破产的公司都不是主流房企。最近房企明显更加关注资金链的安全，房地产市场已走出资金最困难时期。
　　4、中国恒大：6月，合约销售金额约为760。5亿元，同比增长约51。3；合约销售面积约为855。3万平方米，同比增长约84。0；销售回款为756。9亿元，同比增长约60。0。其中，6月份新开盘项目28个，实现合约销售金额约239。7亿元。
　　5、碧桂园：6月，实现归属本公司股东权益的合同销售额约609。6亿元，同比增加0。93，归属本公司股东权益的合同销售建筑面积约729万平方米，同比增加9。72。
　　三、股市盘点
　　1、周三，两市再度出现指数分化行情。上证指数报3025。98点，上涨1。38，成交额3698。84亿。深证成指报12112。96点，上涨1。01，成交额5374。08亿。创业板指报2419。63点，下跌0。76，成交额1793。85亿。两市合计成交9072。92亿。盘面上，白酒领涨，多只个股涨停；地产、金融和建材等权重股涨幅居前。
　　2、银保监会：保险资金参与股指期货交易，不得用于投机目的，应当以对冲或规避风险为目的。保险资金参与股指期货交易，任一资产组合在任何交易日日终，所持有的卖出股指期货合约价值，不得超过其对冲标的股票、股票型基金及其他净值型权益类资产管理产品资产账面价值的102，所持有的买入股指期货合约价值与股票、股票型基金及其他净值型权益类资产管理产品市值之和，不得超过资产组合净值的100。
　　3、上证报：7月，沪深两市共有204家公司的245。96亿股限售股解禁，解禁总额约5500亿元，单月解禁规模为今年以来的第二大。科创板开市一周年之际，7月22日，首批上市的25只科创板股票中，除华兴源创无解禁外，其余24只股票的解禁市值合计1703亿元。对此，投资者应予以充分重视但无需过度恐慌。
　　4、上证报：大批资金正借道头部私募入市。最新数据统计，今年上半年百亿级私募备案新产品数量超过600只，这在私募基金发行史上较为罕见。以逆向投资著称的淡水泉投资更是备案了56只产品，为其去年全年备案产品数的近5倍。
　　5、证券日报：二季度A股IPO提速，券商参与网下打新热情高涨，多家券商各类打新资金全线回归“打新战场”，助力自营业务。数据统计，二季度公布网下机构询价情况的55只新股中，券商已获打新浮盈高达3。19亿元。其中，20只科创板新股为券商带来3。02亿元的浮盈，占比高达94。67。
　　6、私募排排网：截至6月末，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79。11，相比上个月同期的72。16，上升6。95个百分点，并创下今年2月以来新高。
　　7、深交所：截至6月30日，索菲亚QFIIRQFII深股通投资者持有股份占公司总股本比例达27。98，逼近“限购线”28。此外，美的集团、泰格医药、广联达、启明星辰四股的外资持股比例均超过26。根据相关规定，当外资持有个股比例达28时，港交所将不再接受买盘，只接受卖盘。
　　8、三全食品：预计上半年净利润为4。35亿元4。62亿元，同比增长390420。报告期内，公司通过优化产品结构，改善渠道质量，聚焦核心场景，加大产品创新，满足客户多维度需求，实现了业务高质量持续性的增长。
　　9、宣亚国际（8天6板）：持股8。52股东伟岸仲合计划于未来90天内，拟减持数量不超过477万股，即不超过公司扣除回购专户后总股本的3。
　　10、中国平安：为配合公司战略转型升级需要、加强“执行官矩阵”集体决策机制，聘任姚波出任公司联席首席执行官。同时，董事会经审慎考虑，同意马明哲个人提出的辞去首席执行官职务的请求。辞任首席执行官后，马明哲继续担任董事长。
　　11、华大基因：拟向特定对象非公开发行A股股票。募集资金总额不超过20。12亿元（含），扣除发行费用后拟将全部用于青岛华大基因检测试剂生产及基因检测服务项目、医学检验解决方案平台建设项目、云数据处理系统升级项目、生物样本库建设项目和补充流动资金。
　　12、ST猛狮：于6月30日与国网能源签署了《战略合作框架协议》，开展储能装备制造业项目合作，共同打造储能装备生产制造全产业链供应链平台基地；双方开展以充电桩为主的光储一体充电桩项目5G领域的合作，开展充电、换电储能的建设和运营。
　　13、京东数科：拟赴科创板上市，四家券商与公司签署了辅导协议。据悉，京东数科是一家致力于以AI驱动产业数字化的新型科技公司，刘强东担任该公司董事长，持有公司14。02股份，另有数十家机构股东持股。公司官网显示，2018年，公司完成B轮融资，估值超过1300亿。
　　14、深交所：公布创业板改革并试点注册制的第七批获受理企业。其中，国安达股份有限公司、迈赫机器人、江苏新视云科技等20家企业申请IPO。截至7月1日，创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计142家。
　　15、两市融资余额：截至6月30日，上交所融资余额报5885。41亿元，较前一交易日增加53。91亿元；深交所融资余额报5428。33亿元，较前一交易日增加67。74亿元；两市合计11313。74亿元，较前一交易日增加121。65亿元。
　　四、行业观察
　　1、证券日报：随着互联网渠道快速发展，银行物理网点的渠道依赖度减弱，关停撤销数量逐渐增多。数据统计，已有1401家银行支行或营业所终止营业。在部分老网点关停的同时，也有很多承载着银行更好服务实体经济需求的新网点在逐步登场。今年以来，含有“小微支行”“小微企业专营支行”名称的银行分支机构共计新设超100家。
　　2、民航局：发出自《民航局关于调整国际客运航班的通知》发布以来的第二份“熔断指令”，决定自7月6日起暂停四川航空埃及开罗至成都3U8392航班运行1周。
　　3、国家新闻出版署：7月，56款国产网络游戏获批，其中包含网易的《时空中的绘旅人》、腾讯控股的《最强魔斗士》、掌趣科技的《全民奇迹2》、中青宝的《异星巡航机》。
　　4、住建部：同意深圳市开展建筑工程人工智能审图试点工作。要求认真梳理相关法律法规和工程建设强制性标准，以住宅工程作为试点工作切入点，形成可靠的智能审图能力，提升审查效率和质量，为施工图审查改革和工程建设项目审批制度改革工作提供可复制可推广经验。
　　5、中国联通：对各地公用电话采取的是各地自行运营的模式，绝不可能一刀切叫停全国所有的公用电话。所谓“联通公用电话全面停止服务，公用电话成为历史”的说法，明显是假新闻。
　　6、中国足协：7月25日新赛季中超联赛将正式开启。赛程方面，中国足协已经确定了第一阶段的全部安排联赛将在苏州和大连两个赛区打赛会制比赛。
　　五、产业数据
　　1、空客：将于2021年夏季之前在全球范围内裁减1。5万个工作岗位。这是公司历史上最大规模的裁员计划。受疫情影响，近几个月来全球商业飞行数量减少约40。鉴于世界航空活动至少要到2023年，甚至可能到2025年才能恢复疫情暴发前水平，因此，空客公司必须采取行动加以应对。
　　2、中国专利保护协会：发布《2020年区块链领域全球授权专利报告》。全球已获得授权的区块链专利排名中，支付宝以212件区块链授权专利数位列全球第一，第二、三名分别为IBM（136件）和Coinplug（107件）。据了解，这是权威机构首次公布全球区块链授权专利数量报告。
　　3、EVsales：全球新能源乘用车5月销量达14。5万辆，环比上涨31。1，同比下降19。3，下滑幅度有所缩减。特斯拉Model3的全球销量达2万辆，中国市场贡献了53。2的份额。特斯拉Model3全球累计销量已突破10万辆，是今年目前为止唯一一款销量破10万辆的车型。
　　4、上海市经信委主任吴金城：上海的口罩日产量从春节前40万只天提高到3600万只天，超过了春节期间全国的口罩产量，最大日产能超过6000万只。
　　5、IDC：中国机器学习开发平台市场2019年市场规模达2。05亿美元。受此次疫情影响，下调20202021年的市场规模，因此也影响了未来5年的整体市场增长率，预计20182024年复合增长率达38。6。
　　6、SensorTower：上半年，全球APP榜单中抖音的下载量达6。26亿次，名列全球第一；在苹果和谷歌系统内产生收入为4。21亿美元，列全球第三。
　　7、美国EIA：至6月26日当周，原油库存减少719。5万桶，前值为增加144。2万桶。
　　六、公司要闻
　　1、腾讯：在官方微博回应“被骗”一事，称一言难尽，并为了防止类似事件再次发生，以1000瓶老干妈为礼品向网友征求类似线索。此前贵阳警方通报，三人伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经历，与腾讯公司签订合作协议，三人因涉嫌犯罪已经被依法刑事拘留。
　　2、爱奇艺：迷雾剧场没有停播，只是因为后期没做完，来不及上线，所以延迟播出。迷雾剧场一共6部片子，6月30日，因为接档《隐秘的角落》的《非常目击》没有开播，不少网友质疑爱奇艺迷雾剧场停播。
　　3、BeyondMeat：将通过阿里巴巴的盒马鲜生在国内出售其植物汉堡肉饼。销售将于本周末从上海的50家盒马鲜生门店开始，并计划于9月再扩展到在北京和杭州的48家门店。
　　4、英特尔：需要根据美国相关法律对供应链做出一些相应的调整，因而不得不临时性暂停对浪潮的供货。这次临时性暂停预计两周以内，届时将恢复供货。浪潮相关负责人表示，目前浪潮的经营一切正常。7月1日，浪潮信息盘中一度跌停，消息面上，公司被加入美国出口管治名单。
　　七、资本动态
　　1、央行等三部门：发布《关于公司信用类债券违约处置有关事宜的通知》。主要内容包括，明确违约处置的基本原则；建立健全受托管理人等投资者保护制度；明确违约处置各方的职责与义务，强化发行人契约精神；建立健全多元化的债券违约处置机制，提高处置效率；加强监管协调，加大债券市场统一执法力度。
　　2、中期协：16月，全国期货市场累计成交量为2521。73百万手，累计成交额为165。47万亿元，同比分别增长45。35和28。70。
　　3、中金公司：7月1日，精选层两家公司启动申购，标志着精选层即将正式开启。预计初期精选层或采用首批企业集中挂牌形式，数量可能在2030家左右，估算新三板精选层储备企业超600家。预计精选层新股申购将具备一定的投资吸引力，首批公司的网上及网下新股收益率可能相对较高。
　　4、全国股转公司：截至6月30日，新三板合格投资者账户累计达130。8万户，较6月初增长了30多万户。其中，7月1日精选层开始“打新”前夕，6月30日一天新增4万户。
　　5、5年期国债期货主力合约TF2009下行0。05，至101。605；10年期国债期货主力合约T2009下行0。03，至100。250。10年期国债利率涨2。26BP，至2。85；10年期国开债利率涨1。51BP，至3。12。
　　6、截止7月1日下午收盘，国内期市多数收涨，沥青涨3。52，豆粕、沪银、菜粕、豆二涨超2，鸡蛋、郑煤、沪铝、沪铜涨超1，原油、豆油、PP小幅上涨。纯碱跌2。01，铁矿、热卷、苹果小幅下跌。
　　7、上海国际能源交易中心：7月1日，原油期货主力合约2008，以293。3元桶收盘，涨幅为0。45。主力合约成交105446手，持仓量增加221手至43110手。全部合约成交147574手，持仓量减少265手至130712手。
　　8、在岸人民币兑美元16：30收盘，报7。0611，涨0。1838，人民币中间价报7。0710，涨0。1201。NDF：3个月报7。1024，6个月报7。1315，1年报7。1947，2年报7。3270。
　　9、新三板：7月1日合计挂牌8546家公司，当日减少1家，成交金额4。86亿，其中做市转让2。09亿，集合竞价2。78亿。三板成指报996。70，跌0。77，成交额2。79亿。
　　10、上股交：挂牌企业总数10183家，其中N板310家，E板461家，Q板9412家。
　　八、国际资讯
　　1、美国：6月，ADP就业人数增加236。9万人，前值由减少276万人修正为增加306。5万人。6月，ISM制造业PMI位52。6，时隔4个月重回荣枯线上方，前值为43。1；Markit制造业PMI终值49。8，前值49。6。
　　2、波罗的海干散货指数：涨0。22，至1803点。
　　3、美股三大指数涨跌不一，标普500指数收盘上涨15。60点，涨幅0。50，报3115。86点；纳斯达克指数收盘上涨95。90点，涨幅0。95，报10154。63点；道琼斯指数收盘下跌77。90点，跌幅0。30，报25734。97点。科技股普涨，奈飞、亚马逊、特斯拉、微软齐创纪录新高。大型银行股普跌，美国银行跌约2。
　　4、德国DAX指数跌0。49，报12250。25点；英国富时100指数跌0。15，报6160。47点；法国CAC40指数跌0。18，报4926。94点。
　　5、日经225指数跌0。75，报22121。73点。韩国KOSPI指数跌0。08，报2106。70点。
　　6、WTI原油期货涨0。1，报39。30美元每桶。布伦特原油期货涨0。5，报41。49美元桶。
　　7、COMEX8月黄金期货下跌1。7，报1768。8美元盎司。