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台积电赴美建厂的后果

美媒:“台积电的结局清晰了,刘德音的步伐迈错了!”

拥有着足以垄断全球的技术,刘德音以为自己能够掌控局面,不顾张忠谋的劝谏,加速将台积电推向赴美建厂,的确是获得了大量美企订单,但所要付出的代价未免也太大了,到头来不过是空欢喜一场。

从踏进美国土地那一刻开始,台积电就失去了自由出货权,工厂开建已经过半,当初承诺的补贴一分钱为到账,只能独自承担高出本土50%的建厂费用,保证5nm产能的投产,这是稳住美企客户的先决条件。

台积电在失去中国市场后就没了退路,大面积布局美国工厂,显然有被“套取技术”的风险,面对这进退两难的困境,美媒直接表态:“结局已经明确了,刘德音的步伐迈错了!”

台积电的困局

在芯片规则修改之后,台积电和华为的合作就被中断了,在失去了这个第二大客户之后,其处境就发生了变化,只能把希望寄托在美企订单身上,为了更好的稳住这些客户,刘德音不顾张忠谋的多次劝告,直接答应了赴美建厂的邀请,但这样的做法显然是过于“激进”了。

刘德音多次公开表态“大陆市场不重要,失去的订单其它客户很快就能弥补,无意于去美化产能的建设,工艺极致和技术领先,才是目前所要追求的,任何人都不能强行控制台积电!

刘德音这样傲慢、嚣张的态度,终究是要付出相应代价的,伴随着美企订单的大量涌入,占据了总份额的72%,已然形成了高度的依赖,而反观大陆市场的份额仅剩8%,且还在不断的下滑当中,建设不出去美化生产线,就意味无法恢复大陆市场份额,相当于后路被切断了。

在面对三星的步步紧逼下,台积电一直执着于先进工艺的研发, 刘德音自我感觉良好,认为自己的方向是正确的,还官宣了1000亿美元的投资计划,主要用于扩充5nm及以下的产能,但面对市场风向的变化,这样的决策已经出现了致命的“漏洞”。

进入到2022年,虽然台积电的营收一直在增长,但隐藏在背后的“危机”已经浮现了,整个市场过度执着于先进工艺的研发,高端芯片已经出现了产能过剩的情况,AMD、英特尔、英伟达等企业,相继爆出了产能过剩的事实,就算是打折促销也难以倾销。

而台积电内部也传来了不好的消息,面对苹果、高通、联发科等等大客户的砍单,已经出现了产能空缺的问题,只能关闭部分的EUV光刻机,用于缓解目前的困境,3nm工艺由于被质疑成本过高,已经被延迟量产了,研发成本收不回来,这无疑是雪上加霜。

面对产能下滑的事实,台积电已经先后两次缩减投资额,从最早的440亿美元,已经下滑到了360亿美元,而魏哲家甚至鼓励员工多休假,这显然不是一个好的信号,面对产能的急速下滑,很有可能最终也要走向裁员的局面。

造成困境的原因

台积电在享受了先进工艺带来的甜头之后,导致过度迷恋于衍生先进制程工艺,仅仅是7nm、5nm的产能,就占据了50%以上的营收,而美企客户也基本都是走高端路线,在失去了中国市场之后,可以说基本放弃成熟工艺了。

超过72%的订单来源于美企,这也注定了后续的经营会“束手束脚”,在美企厂商接连出现库存严重情况之后,直接影响到了台积电后续的产能安排,面对三星的步步紧逼,又不能停止3nm以下芯片的研发,一下子陷入到了“绝境”当中。

很早之前国内的院士就发出警示,要把更多的精力放在成熟工艺的布局上,台积电、三星等一系列国际厂商不听劝,坚持去研发先进工艺,而中芯国际则大量布局28nm产能,如今更是赚的盆满钵满,差距一下子就这么被拉开了。

刘德音自以为是,多次表态成熟芯片产能过剩,却忽略了智能汽车、物联网等等行业的崛起,这些产业有大量的芯片需求,其基本28nm工艺就能够满足,如今转过来扩产南京的28nm工厂,早就已经失去了先机。

而在3nm工艺上,台积电依然采用了保守的FinFET工艺,在性能上仅提升了11%,而三星直接采用了全新的GAA工艺,在性能上直接提升超过了21%,虽然牺牲了良品率,但这些后续都能够解决的,台积电保守式的发展,已经出现了一定的问题。

如果继续按照这样的轨迹发展下去,那么后续肯定会面临更大的困境,所以美媒才会说刘德音走错了,整个战略布局都出现了问题,放弃大陆市场就是最大的错误,对此你们是怎么看的呢?

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