2021年中国智能运动健身行业研究报告

　　智能健身丨研究报告
　　核心摘要：
　　概念界定：智能运动健身是一种以科学健身技术为核心，以智能化健身硬件为载体，以满足个性化、高效健身需求为目标的新型健身方式。智能运动健身产品利用人工智能技术，通过图像传感技术、动作识别和语音识别等方式，为用户提供更为专业化、个性化的健身方案。
　　行业发展现状：基于智能运动健身方式的定义，目前智能运动健身行业的应用形态主要有智能健身硬件、智能运动软件、智能健身房三种。其中，智能健身硬件与智能运动软件行业竞争较为激烈，目前智能健身房业态还处在不断探索成型的阶段中。
　　行业市场规模：在人工智能技术更迭及后疫情时代居民生活模式改变的背景之下，智能运动健身行业得到了极大的发展。2021年中国智能运动健身行业市场规模预计约人民币180亿元，智能健身镜行业市场规模预计约人民币0。3亿元；2025年智能运动健身行业市场规模预计达到约人民币820亿元，智能健身镜赛道正处于发展元年，其产品形态有望对中国家庭的居家健身场景进行深度发掘，充分释放市场空间。预计2025年智能健身镜市场规模将达到约人民币112亿元。
　　行业趋势展望：随着人工智能技术在运动健身领域的应用愈加广泛，智能运动健身行业整体呈现出更加专业化、个性化的趋势，预计未来将涵盖球类及阻力训练等更多种运动项目，同时不断增强社交属性，打造更为开放的线上运动生态。以智能健身镜细分赛道为例，行业或将呈现人工智能技术进一步升级、课程内容扩充、运动社区优化、配套服务集成等趋势。
　　智能运动健身行业发展现状
　　智能运动健身行业的发展背景
　　背景1：人工智能、物联网技术推动传统健身智能化发展
　　随着人工智能和物联网技术的发展，运动健身行业与人工智能技术的联系愈发紧密，主要变化集中于场景、产品与用户体验。目前人工智能技术在智能运动健身行业中得到不同程度应用。在智能健身硬件上，人工智能可通过动作识别等方式对运动姿态给予纠正，同时还可通过分析用户的运动表现为其提供健身课程的个性化建议。物联网可通过结合基础层面的芯片、传感器、计算平台部分与技术层面的计算机视觉、语音识别和机器学习等技术，为用户全面提升智能健身的体验。
　　智能运动健身行业的发展背景
　　背景2：疫情影响下智能运动健身产品重构原有健身行业
　　新冠肺炎疫情成为了推动智能运动健身产品发展的催化因素。一方面，用户对个人健康的关注与运动健身意识的唤醒均为智能运动健身产品带来无限潜力；另一方面，健身场景的细化与更迭使智能健身的价值得到挖掘。后疫情时代，用户与场景的改变对原有健身行业提出了优化需求，于此进一步印证了智能健身产品的价值。
　　智能运动健身对传统行业的补充优化
　　引流与优化，人工智能为运动健身行业注入新生机
　　一方面，智能运动健身行业虽然和传统运动健身行业有一定竞争关系，但通过高效的用户触达与深度的用户培育，可以降低运动门槛，吸引更多人群进行多种运动消费，从而反哺传统运动健身行业；另一方面，人工智能技术助力智能运动健身行业的新业态和新产品打造，全面提升用户体验。
　　智能运动健身行业市场规模及预测
　　智能运动健身应用和硬件线下智能健身房共同推动增长
　　中国智能运动健身市场还处于快速发展阶段之中。
　　（一）移动端智能运动健身应用已经获得国内居民的广泛认可。依托庞大的用户基数，借助不断丰富的课程内容和用户社区等配套服务，智能健身应用的付费会员渗透率将有望得到加深。
　　（二）线下健身房（包括综合健身房和私教健身房）的智能化技术升级还处于发展早期，随着新开立的健身场馆接入智能化硬件和管理系统、已有场馆接入智能化系统改造升级，线下健身房的智能化革新将为智能健身领域提供庞大的发展动能。线下健身房将为智能健身应用及智能健身硬件提供链接与支撑。
　　（三）在智能运动健身硬件方面，随着智能健身镜等新品类的智能健身硬件问世，中国家庭的居家健身需求将得到深入挖掘。借助智能健身硬件课程内容的丰富性与智能交互的特点，预计智能健身硬件在中国家庭的渗透率将得到快速增长。据艾瑞统计和预测，中国智能运动健身市场规模在2019年已达到约人民币100亿元，预计2025年将突破约人民币820亿元，2021年至2025年的复合增长率预计达到约46。
　　智能运动健身各赛道潜力分析
　　赛道1：智能运动健身移动端APP
　　以数据为基础在移动端为用户提供智能化运动健身解决方案
　　移动端智能运动健身APP为线上健身服务内容与用户的线下健身行为提供了连接的桥梁。借助APP丰富的健身课程、社区交流、直播互动等内容，智能健身APP在解决增量用户开始练与存量用户坚持练的问题上承担了重任。随着智能健身APP厂商推出智能健身硬件和向线下智能健身房领域布局，以移动端APP为核心的数字化运动科技公司在打造智能运动健身产品生态上走在了行业前列。目前市场上主流运动健身APP为用户提供了较为完整的数字化智能健身体验，具备以专业且丰富的课程内容满足不同人群的健身指导需求、以个性化的定制健身计划满足千人千面的健身目标、以社区交流激励用户持续锻炼、以运动数据监测和分析提高健身效率效果等特点。
　　赛道2：智能运动健身硬件器械
　　智能化健身硬件与移动端应用齐驱，行业衍生多元形态
　　智能运动健身硬件器械方面的参与者可分为两大类，一种是以Peloton、FITURE、小乔为首的以智能健身硬件切入市场，深入家庭生活场景的企业；另外一种则是以Keep、咕咚等为主的互联网运动科技公司。各类企业都在智能健身领域深入谋划布局，运动行业整体呈现出更加精细化、智能化且结合居家健身场景的趋势。鉴于美国在智能运动健身行业整体发展相对较早，目前国内智能运动健身行业仍与美国有一定差距。
　　人工智能技术加持，运动健身硬件满足用户深度需求
　　智能运动健身产品将综合搭载光敏、声敏、压敏等多种传感器方案，跟踪捕捉用户运动表现和运动姿态等信息。依靠算法与运动科学的深度结合，对采集的数据加以分析处理和存储，得出更加专业化及个性化的运动方案并反馈给用户。如运动姿态的识别与实时纠错、跑步步频及姿态的调整反馈等信息。智能运动健身产品可提供与运动健身相关的其他配套服务，如健身课程、健康管理等功能，帮助用户高效达成运动目标，营造高质量的健身体验。
　　赛道3：智能硬件新品类智能健身镜
　　智能健身镜产品特征显著，契合居家健身需求
　　作为在智能运动健身行业中问世不久的全新品类细分赛道，智能健身镜产品正处于快速发展的早期阶段，获得市场广泛关注。智能健身镜是一款以半透半反屏幕为主体，搭载了人工智能技术的运动健身产品。该产品外观类似于全身镜，镜面同时是智能显示器，能够为用户播放运动健身视频课程，并提供基于人工智能技术的实时运动指导等服务。
　　赛道4：智能健身房
　　智能运动健身房集SaaS物联网大数据为一体
　　智能健身房是基于互联网普及与物联网建设，结合人工智能等新兴科技优化健身体验、节省人工成本、提升运营效率，同时对用户的运动健身实现技术赋能的新型健身房。相较于传统健身房形态，目前市场上的智能运动健身房主打互联网智能健身概念，代表品牌为Likingfit、乐刻健身、SuperMonkey、光猪圈等品牌，曾一度以人工智能健身硬件为卖点的Vento健身房已退出市场。目前智能健身房形态还处在不断探索的阶段中，原有线下健身房的智能化升级亦处于早期阶段。未来，互联网、物联网、人工智能三大关键要素在智能健身房的发展中将扮演重要角色。
　　重点关注移动端APP和智能健身镜发展
　　APP赋能智能健身生态，智能健身镜将智能交互应用于健身
　　智能健身APP在整体智能健身生态圈中扮演了导入与赋能的关键作用。随着智能健身APP内容与功能的不断丰富优化，其在整体智能健身领域持续努力解决吸引用户开始练与坚持练两个关键问题。由于人的先天惰性与运动所需花费的时间及费用原因，移动端APP将手机及平板等便携设备转变为吸引用户参与并坚持健身的窗口。越来越多的用户倾向于选择借助触手可得且具较高性价比的移动端健身APP开展健身行为。居家健身场景在疫情大背景的催化下逐渐成型，而智能健身APP经历多年发展后，已经培育出相当数量的线上健身用户，且更易于接受数字化健身方式，对于智能运动健身领域的其他产品形态来说，健身APP起到了关键的导入作用，且在未来将持续扮演该等角色。在人工智能技术得到广泛应用的背景下，智能健身镜作为智能健身硬件领域的全新品类，凭借多样化的课程内容和人工智能动作纠错等技术特色，以智能健身硬件设备进入中国家庭的角度，创造了智能运动健身的新触点。
　　智能健身境行业分析及案例
　　智能健身镜的商业模式
　　以硬件为载体，提供独具特色的智能运动健身服务
　　智能健身镜的推出为居家健身场景和部分商业化健身场景提供了一种体验感更强的解决方案。因此从商业模式上来看，智能健身镜的硬件端更像是企业触达消费者的方式，而硬件承载的一系列运动健身服务是价值提升的关键。企业能否整合资源、优化服务，为消费者创造更好的运动健身体验，才是打造核心竞争力的关键。
　　智能健身镜的发展机遇及驱动因素
　　全民健身浪潮叠加人工智能技术革命，催生爆款智能健身镜
　　在科技发展与消费升级的推动下，健身产业逐步从传统服务行业中脱颖而出，智能健身赛道更在全民健身的浪潮中蜕变为黄金赛道，智能健身镜应运而生。究其本质，健身行业与智能健身镜的快速发展得益于后疫情时代政策、科技等方面的变革，也与用户观念、公司产品的迭代升级密不可分。
　　随着智能科技逐渐渗透各个生活场景，健身行业将朝着智能化、互联化、多元化、普及化的趋势发展。以智能健身镜为代表的智能健身硬件和智能健身应用或将成为多场景健身服务闭环中的重要一环，实现更具交互性的健身体验。
　　智能健身镜与线下健身房对比
　　智能健身镜和传统健身房、新零售健身房业态的对比分析
　　智能健身镜主要服务的居家健身场景，与传统健身房（包括各类工作室）、新零售健身房的业态差异显著。对于用户而言，运动健身目标不同，受个人时间安排等诸多因素的影响程度不同，最终对运动场景的选择也会不同。以上三类运动健身场景为用户不同的运动健身需求提供了可供选择的解决方案，有着相对独立的市场空间。
　　智能健身镜与传统线下私教课程的对比分析
　　应用于居家健身场景的智能健身镜课程服务相较于传统线下健身房的私教课程有着相对独特的优势，但也存在难以回避的问题。两种课程虽然没有直接竞争关系，但服务用户的理念是相通的；二者之间的比较可以启示智能健身镜企业在未来如何升级产品，以持续提升用户在居家健身场景下的运动健身体验。
　　智能健身镜的价值提升路径
　　集AI交互、内容导向、社交赋能、多元场景为一体
　　智能健身镜已经在科学性、趣味性及场景丰富程度等方面实现多元拓展，其为健身场景带来的冲击与迭代值得想象。
　　智能健身镜市场规模及预测
　　挖掘中国家庭居家健身需求，市场规模有望实现快速增长
　　智能健身镜作为智能健身领域的新品类产品，目前在中国市场还处于起步阶段，市场空间有待挖掘和开拓。与其他健身硬件不同，智能健身镜因其课程内容的丰富性与智能交互的特点，在居家健身场景下可满足包括老人儿童等全家人的健身需求，因此智能健身镜有望获得中国家庭的广泛选择。
　　我国经常参加体育锻炼人群不断增长，为包括智能健身镜在内的智能健身硬件市场增长提供了基础。随着新厂商入局推出新产品，智能健身镜在我国一、二线城市家庭的渗透率有望在未来45年内快速增加。据艾瑞统计和预测，中国智能健身镜在2020年的市场规模约为人民币0。3亿元，出货量约为0。4万台，随着市场的快速开拓，到2025年，该市场规模有望达到约人民币112亿元，出货量达到约187万台。
　　智能健身镜的发展趋势
　　技术升级产品迭代，持续提升用户体验
　　智能健身镜产品作为创新性的居家健身场景解决方案，解决了居家健身领域的诸多痛点。并且，随着产品迭代，智能健身镜的优势还将进一步突显，能够为用户带来更好的居家运动健身体验。
　　智能健身镜面临的发展挑战
　　智能健身镜未来发展进程中的关注重点
　　智能健身镜的未来发展需要关注用户信息、生产供应、硬件成本、软件运营等方面的挑战。在用户方面，智能硬件在用户使用过程中采集与处理的个人信息及运动、健康等方面的数据需要满足相关政策法规的规定，在用户数据受到严格监管的政策背景下，厂商对健身镜用户信息的采集和处理操作需要满足合规要求。
　　此外，在当前疫情影响芯片、显卡等设备元件供应的情况下，健身镜上游供应链的稳定性对厂商出货情况构成了短期影响，若供应情况持续吃紧，智能健身镜硬件的出货将受到挑战。
　　在软件和内容方面，智能健身镜的AI运用课程数量暂且有限，未来扩展健身课程AI交互的深度和运动项目的广度是健身镜在人工智能应用上的重点发力方向之一。
　　智能运动健身行业未来发展趋势
　　智能运动健身行业发展趋势
　　算法升级，提升智能运动健身行业的专业化和个性化
　　随着人工智能技术的进步，以及在运动健身领域的应用逐渐趋于成熟，智能运动健身行业将为传统运动科学提供新的研究方向和研究数据，也为之后新一代的智能产品研发提供专业的理论支撑。在补足运动健身应用场景的同时，智能运动健身行业满足用户对于专业运动服务的需求，将提升运动效果、改善运动体验的智能属性落实。
　　场景拓展，智能运动健身行业将覆盖更多运动项目
　　当前的智能运动健身行业处于起步阶段，产品服务的运动项目有限。主要聚焦于跑步、单车、力量训练、操课等运动项目，以动作轨迹较为固定，运动空间有所限制的内容为主。未来随着动作捕捉能力的提升、算法智能属性的增强、产品适用范围的拓展等，智能运动健身行业将逐步覆盖球类对抗等更加丰富的运动项目，满足不同项目爱好者对智能产品的需求，真正实现对传统运动健身行业的全方位升级。
　　形态革新，更多智能运动健身产品创意落地
　　随着智能运动健身概念的普及，将有更多用户通过接触了解进而购买使用智能运动健身产品，这是行业不断走向成熟的标志。而未来智能运动健身产品研发流程更成熟，成本控制更加高效。用户对智能产品的接受程度提高、付费意愿增强，更多的产品创意将有机会得以落地，给消费者带来更丰富、更别致的运动健身体验。
　　结语
　　中国的智能运动健身行业正在处于整体规模不断扩大、市场竞争参与者数量不断增加、新品类产品不断问世的快速发展阶段。随着线上智能健身应用的发展进一步成熟，用户对产品内容的丰富程度和专业性要求不断提高，对健身方面的诉求也变得更加多元化，千人千面的需求将对智能运动健身行业的参与者提出新的挑战。此外，行业对如何吸引用户入门参与健身、激励用户主动坚持健身两方面尚未探索出有效的解决方式，目前没有实际成功的案例。上述两种问题是参与者亟需解决的行业痛点。
　　智能运动健身行业参与者将逐步从单一提供课程内容和硬件设备的厂商角色，转向可以向用户提供一整套全面且个性化健身体验的科技公司。在智能健身领域脱颖而出的竞争者，需要具备深度挖掘用户运动健身需求的能力，通过完善的健身解决方案优化用户的健身体验。