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苹果三星撤出后的俄罗斯会是国产手机的新机会?

  过去一年,随着手机行业整体进入下行空间,国产手机厂商都经历了大幅的销量下滑。
  根据中国信通院发布的《2022年11月国内手机市场运行分析报告》显示,2022年11月,国内市场手机出货量为2323。8万部,同比下降34。1。其中,5G手机1792。0万部,同比下降38。1,占同期手机出货量的77。1。
  汇总来看,2022年111月,国内市场手机总体出货量累计2。44亿部,同比下降23。2;其中,5G手机出货量1。91亿部,同比下降20。2,占同期手机出货量的78。3。
  在惨淡的市场状况下,新增量市场的出现对于国产手机可以算得上是雪中送炭。而现在,俄罗斯正成为这一角色。
  2021年及2022年111月俄罗斯智能手机市场份额
  受俄乌冲突影响,俄罗斯智能手机销量排名在2022年出现了很大变化。据俄罗斯最大的运营商MTS及数据机构Counterpoint统计,过去一年,在俄出货量最大的三星,市场份额由30降至19,苹果则由13降至10。
  相比之下,中国品牌小米及子品牌Poco市场份额跃居俄罗斯第一,约占33;三星下滑至第二名,realme以14的市场份额位居第三。中国手机产品已经占据了俄罗斯超过一半的智能手机市场。
  巨头下桌,市场洗牌
  2022年,俄罗斯的智能手机市场可以说是风云突变。
  2022年3月2日,苹果公司表示将暂停在俄罗斯的所有产品销售,以回应俄罗斯入侵乌克兰。苹果在一份声明中表示:我们对俄罗斯入侵乌克兰深表关切,并与所有因暴力而受苦的人站在一起。我们正在支持人道主义努力,为正在演变的难民危机提供援助,并尽我们所能支持我们在该地区的团队。
  此后,俄罗斯境内的正在使用的苹果设备无法在官方渠道维修,并且无法进行移动支付、应用下载、进行定位导航等功能。俄罗斯的iPhone用户普遍对此感到失望和不满,不得不重新考虑智能手机的选择。
  无独有偶,三星也在声明中表示:基于当前地缘政治演变,已暂停出货至俄罗斯。我们持续密切关注此一复杂情势,以决定下一步行动。三星还宣布捐出600万美元,以积极支持人道援助工作及乌克兰当地难民,其中包括100万美元的消费性电子产品和员工自发捐款。
  GSGroup分析负责人亚历山大苏尔科夫表示,苹果和三星宣布撤离俄罗斯的决定,导致消费者对这些品牌的信心下降。
  在此之前,包括YouTube、Facebook、微软、TikTok等公司也已经限制了俄罗斯媒体账号访问。汽车行业的奔驰、大众、通用、三菱,科技行业的英特尔、AMD、海力士也都加入了对俄罗斯的禁售,只有少数如嘉士伯啤酒的知名企企业,由于生产、供应商和客户的本地性质,选择留守俄罗斯。
  而在俄罗斯内部,由于俄乌冲突仍在延续,居民消费正在快速减少。
  俄罗斯统计局数据显示第三季度俄罗斯人的消费率下降到收入的78。2,低于20202021年的新冠疫情期间的消费率。储蓄率也升至7。6的历史最高水平。《莫斯科时报》称,俄罗斯消费水平已跌至历史新低。
  据MTS的统计数据,随着俄罗斯的经济衰退,居民收入下降,俄罗斯消费者在购买智能手机时,关注的焦点正在向中端转移。
  其中,价格在34万卢布(30004000元)的手机正在成为市场最受欢迎的产品。在智能手机总销量下降30的背景下,这部分价位的手机销量反而增加了30。价格在23万卢布(22003300元)的智能手机,也增长了6。
  内外部的多重变化之下,主打性价比的中国智能手机产品成为了俄罗斯用户的新宠。比如,小米推出的Redmi9A,成为了2022年俄罗斯销量第一的智能手机,在俄罗斯售价约合人民币1500元左右。
  寒冬下的蛋糕
  事实上,俄罗斯消费者对于中国手机的接受度一直较高。
  早在2019年,华为就已经在俄罗斯取得了年销量第一的成绩,和当时并未分家的荣耀共同拿下来接近三分之一的市场份额。而小米也早在5年前便进入了俄罗斯市场,扩展国家化的商业版图。
  俄罗斯《生意人报》称,中国品牌的手机、平板电脑、笔记本电脑和家用电器开始取代那些离开俄罗斯的主要供应商。俄专家认为,中国品牌很快将占据俄罗斯90的手机、家用电器市场份额。
  根据MTS发布的俄罗斯手机市场数据,2022年1月至11月俄罗斯智能手机出货量约为2100万,销量同比下降19。此前一年,俄罗斯全年的智能手机出货量约为3000万。
  作为对比,2022年111月,中国国内市场手机总体出货量累计2。44亿部,同比下降23。2;2021年全年,国内智能手机出货量则约为3。51亿部。
  此外,根据IDC的预测,疫情影响持续,经济环境和消费者信心需要更长时间恢复。智能手机2023年上半年库存压力依然存在,预计2023年中国手机市场出货量同比下降0。9,降幅收窄;2024年有望迎来反弹。
  IDC认为,近几年手机性能过剩,新品创新不足,而软件方面未出现新的杀手级应用,导致消费者缺乏换机动能。虽然防疫政策开始放松,但一段时间内疫情影响仍将继续限制外出,相比平板和PC之类的大屏终端,消费者对于主要用于移动场景下的手机需求持续下降。中国智能手机换机周期预计将会增加到34个月。
  从两个市场的数据来看,俄罗斯每年的手机出货量约等于中国手机出货量的8。6。
  这意味着,三星和苹果退出俄罗斯以后,即使国产厂商拿下俄罗斯全部的智能手机市场份额,这对于国产厂商整体销量的拉升也影响有限。若将这部分增量均摊到各个手机厂商,这对于单个手机品牌的影响将更加有限。

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