观点：尽管7月PMI掉落荣枯线下方，但5月以来的回升趋势确立，国内经济从衰退逐步走向复苏，对市场起到一定的支撑和提振。当然，此前经济确定性爬坡之后，复苏过程仍有反复，或影响市场节奏。不过，情绪整体回升以及流动性相对宽松提振下，结构性行情仍有望延续。短期，多重利空因素减弱，市场震荡回升，整体震荡筑底过程中。此前高成长板块一骑绝尘，虽仍是市场主角，但景气度难以加速以及交易相对拥挤下，整体仓位应小幅调降，逐步考虑偏向均衡，尤其是其他业绩增速改善明显的细分行业。 7月以来的调整，一方面是对不追求经济总量刚性需求预期的降低，同时也是对宽松政策收紧的担忧；另一方面，对于经济疲软的担忧。毕竟7月公布的PMI数据看，重回荣枯线下方，复苏中的弱势还是令市场多少有些顾忌的。而8月以来打破7月中下旬的震荡平台，则主要是美联储加息以及地缘政治风险所引发的。但是，无论是总量的担忧还是短期的风险干扰，整体经济复苏以及政策相对宽松下，市场整体的支撑和提振依旧存在。 因此，我们看到，在经历了短期的侵扰之后，市场探底回升，迎来连续的反弹。这既是对短期影响因素减弱的反应，也是对市场整体支撑和提振力量的反馈。而接下来如果没有其他的干扰因素，指数整体震荡回升的趋势依然向好。 再回到市场，震荡向好的趋势未变，但是结构性机会和市场热点在发生悄然的变化。总体来说，高景气的成长股仍是市场的主流，但已经不是绝对的一骑绝尘，板块内部的分化下，要留意可能的高低切换。同时，其他诸如消费细分板块等业绩增速改善明显的反向，阶段也或底部抬升，可适当跟踪和均衡配置。 具体来看，从二季度到现在，新能源、军工以及半导体等多数高景气成长板块是市场绝对的焦点，而且是集体的上行。但是最近两周，新能源高位回落，汽车板块整体走低，军工也反复，而半导体等相对低位以及低估的板块，开始突出表现，高低切换趋势明显；另外，医药、食品饮料等消费细分方向开始表现，它们是业绩增速改善明显的板块，也是高位赛道板块资金可能出逃新进的方向。 因此，尽管有压制，但市场向好的趋势没有改变。在基本面的支撑下，市场仍有向好的基础。连续调整后，随着市场成交的释放以及资金的回流，指数震荡筑底以及回升的概率在增加。但结构性行情依旧下，要注意高成长板块的高低切换，也需留意其他业绩主线品种的抬头。可适当降低高成长板块的仓位，小幅度配置其他业绩主线。从单一的高成长方向，逐步偏向均衡。
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