世界排名第一的永久免费开源ERPOdooCRM客户关系管理应

　　本文节选自Odoo亚太金牌服务机构【开源智造】所编写的《ERP真的免费不花钱Odoo应用指南》如需获取完整的知识内容，请至开源智造官网免费获取。感谢网友一键三连：点赞、转发、收藏，您的支持是我们最大的前进动力！
　　Odoo是世界排名第一的免费开源ERP平台，采用模块化方法运行的Odoo平台为企业提供了一个专用的客户关系管理模块，该模块将执行所有客户服务管理操作。客户关系管理的目的，一是获客，二是提高转化率。获客就是让潜在的客户更容易找到我们，或者让老客户重复购买；提高转化率，好不容易获取来的潜在客户，原来20个潜在客户成交一个，通过一些销售策略，改善销售过程，提升到10个潜在客户成交一个。
　　Odoo中，获客相关的功能主要有四个，一是集成sales邮箱，Odoo自动抓取sales邮箱的邮件，变成CRM中的销售商机。二是集成网站，网站浏览人员在网站上填写需求信息，Odoo自动抓取，变成CRM中的商机。三是大数据挖掘，这个方式需要充值，充值后，可以调用Odoo公司提供的客户大数据，按一定条件搜索潜在客户。四是群发邮件（EDM），Odoo的EDM功能模块，可以导入外部邮箱列表，设定邮件模板，邮件群发策略，系统自动群发邮件，如果有回复的邮件，系统自动抓取回复邮件变为销售商机。
　　在Odoo网站模块设置表单
　　如外贸公司，常见的获客方法是，在Facebook、Youtube等国外网站上发文或视频介绍公司产品，浏览者如果感兴趣，点击文中邮件链接，直接发邮件到公司sales邮箱。Odoo抓取该邮件变为商机，销售主管再分派商机给业务员跟单。
　　一些专业性较强的行业，在自己的公司网站上发布一些专业文章，或专业解决方案，或产品优惠介绍。在Google、baidu等投放广告链接，浏览者通过链接进到公司网站，被网站的专业信息吸引，在网站上填写需求信息。Odoo抓取需求信息变为商机。
　　Odoo中，提高销售转化率相关的功能主要也有两个，一个是销售漏斗，一个是商机激励。
　　销售漏斗：将销售过程划分为几个阶段，不同阶段业务员工作重点不同，一个阶段的目标达成，推进到下一个阶段，直到最后一个阶段成交。销售主管应该根据自己公司的销售特点，将销售过程划分成若干个销售阶段，制定每个阶段的工作目标，以及工作重点。
　　商机激励：如果业务员跟单不及时，或者超过一定时限还不成交的商机，系统自动剥夺商机，将商机自动分派给表现更好的业务员。
　　除了获客、提高转化率，Odoo也提供了一些销售事务管理功能，如客户档案，销售组织，商机权限，客户方关系人分析，报价版本等。
　　销售跟单
　　销售商机
　　ToB的新客户开拓、大订单销售，周期较长，涉及的关系人较多。对此销售过程的管理，最为著名的方法就是销售漏斗。销售漏斗将商机从初始到成交的过程，分为若干个阶段满足一定条件，商机进入下一阶段不同阶段，销售的工作重点不同
　　以外贸新客户开拓为例，典型的过程是，展会或邮件联系到潜在客户。
　　1。第一个步骤是争取打样机会，工作重点围绕样品订单展开。样品寄给客户，质检合格，客户要求验厂
　　2。商机进入验厂阶段，工作重点围绕客户验厂展开
　　3。验厂通过，客户小批量下单，进入试销阶段
　　4。试销通过，客户大批量下单，客户开拓成功，赢得商机
　　销售漏斗中的商机：
　　商机上可以直接给客户发送邮件，客户的回复邮件会自动抓入系统，自动关联到此商机商机上可以添加关注者，关注者会自动收到商机变化信息和商机跟踪信息商机上可以计划下一步动作，如电话、客户拜访等，帮助业务员有计划地推进商机商机上可以一键创建报价单商机池：未指定业务员的商机，自动进入商机池
　　商机池中的商机，所有业务员都可以争抢
　　可以制定规则，如一周未更新的商机，自动进入商机池
　　可以制定规则，如45天未赢得的商机，自动进入商机池
　　销售活动
　　商机表单下方的消息区域，安排活动，可以安排商机下一次的跟单活动。
　　菜单CRM销售我的活动，显示所有销售跟单活动。从跟单活动上可以直接发送邮件、发送短信等。
　　销售分析
　　菜单CRM报表商机下面，可以从各种维度分析商机情况。