风险中酝酿生机数说2020开年博弈升级toB协作篇

　　核心摘要：
　　复工助力，综合协作平台迎来出圈机会
　　远程办公需求拉动综合办公行业用户量猛增，年后较年前增长90。4，用户粘性大幅增加，人均单日使用时长约为春节前的2。7倍。
　　各大APP被动接受海量用户，钉钉及企业微信的用户量较年前均有上升，人均使用时长和次数增加。钉钉新增高比例下沉市场、年轻用户。
　　降本提效，云视频服务平台赋能垂直产业
　　降本提效，云视频服务平台纷纷开放免费服务，以行业解决方案形式实现远程办公、远程教育、远程医疗以及远程政务等业务场景落地。视频会议行业疫情下新市场、新格局显现，加速生态构建与垂直行业应用场景创新。
　　无接触调动远程面试需求
　　视频面试服务迎来大爆发，人才招聘平台、企业办公服务软件、人力资源管理平台、视频会议工具等四类企业产品都可提供视频面试功能，但从底层技术来看，视频面试更多是人力资源云服务厂商的功劳。
　　新冠病毒来势汹汹，依赖线下服务的行业如餐饮、旅游、文体娱乐等受到到严重打击；根据中国烹饪协会所公布的数据，2020年春节期间的年夜饭退订比例达到了94左右；根据交通运输部，截至2月18日，全国铁路、公路、水路、民航发送旅客人次（14。8亿）同比去年同期下降50。3；根据艾瑞UserTracker，2020年春节生鲜电商日均独立设备数环比节前下降5。5，较去年18。6的降幅有所缓解，疫情之下不宜外出的生活刚需减弱了生鲜电商平台在假期里的季节性淡季，到家服务需求迎来措手不及的旺季。
　　线下消费行业受挫、线上生活服务类电商流量增加、以及交通管制隔离导致春运返程客流下降等等的背后，无不意味着人们不得不宅在家，企业无法按时线下复工是既定事实。
　　于是，作为辅助各企业实现线上办公的远程协同产品站上风口吹响集结号，共同为企业实现疫期工作需求提供弹药：从C端走向B端的互联网大厂，如钉钉、企业微信、飞书、腾讯会议；提供远程会议协助的硬件巨头，如华为WeL在各自专业垂直领域推出远程办公产品的应用服务商，如小鱼易连、北森、讯众股份、万宝盛华大中华。
　　线上复工潮得以让toB服务商快速推进产品的迭代升级，而在满足丰富办公需求的背后，是对数字化技术深层次应用的持续考验。疫情之后，基于企业对更高效便捷顺畅的体验需求，可以预见更多企业会对远程协作提出更高要求，也会更加重视对5G、物联网、大数据、AI等技术的实际应用。复工助力，综合协作平台迎来出圈机会
　　一、节后综合办公平台用户量增长迅猛，使用频率及时间也大幅增加
　　由于疫情原因，春节过后，企业纷纷选择远程办公的形式进行复工。这就导致综合办公行业独立设备数在2月3日部分企业的复工时，就已经与节前一周基本保持了一致。之后，随着更多企业恢复正常工作，独立设备数快速攀升，截至2月14日，相比2月3日增长88。5。疫情使综合办公行业迎来机遇，大量新用户涌入，成为宝贵资源。
　　由于平台的使用成为远程办公的必要条件，在用户使用粘性方面，综合办公行业人均单日使用次数和使用时长明显高于节前。同时，随着复工企业数量的增加，在春节后一周至两周时间内，用户粘性仍在进一步上升。对比节前一周与节后两周的数据，可以发现节后一周的人均单日使用次数约为节前一周的两倍，而人均单日使用时长约为春节前的2。7倍。
　　二、机遇与风险并存，钉钉和企业微信被动迎来出圈机会
　　toC企业在特殊时期将B端服务纳入自身生态服务体系，钉钉、企业微信以自身即时通讯、基础办公角色为切入点，向视频会议、直播等领域深度开拓，融入不同业务场景，从产品功能和品牌形象上实现跨界出圈。
　　1、暴增的流量
　　根据艾瑞UserTracker，在用户规模方面，钉钉的独立设备数在2月3日部分企业复工时，便相较节前一周增加了115。84万台。在2。32。14这段时间内，持续飙升直到顶峰1749。1万台，涨幅126；企业微信的独立设备数在复工后便迅速反弹至节前水平，并有所增长。在2月13日达到峰值368。92万台，相比节前一周增长19。
　　短时间内流量的大幅上升，让各方平台均有受益。但同时，为服务海量用户，钉钉和企业微信均采取紧急扩容举措应对，这对平台来说无疑也是承载力的考验。
　　2、稳步提升的使用粘性
　　在用户使用粘性层面，钉钉的用户使用粘性在春节后表现出明显上升，并且在节后一周至两周的时间内，增长速度较之前更加猛烈，人均单日使用时长在两周后达32。66分钟，是节前的三倍以上；企业微信的用户使用粘性也在春节后表现出上升，在春节后一周至两周内，均保持比节前更高水平。
　　疫情期人们对软件的频繁使用，将有助于培养用户对平台的依赖性，对于风波过后的后续推广，也会起到事半功倍的效果。
　　3、远高于平日的新增用户占比
　　伴随着复工的企业数量增加，钉钉的每日的新用户数量也在不断增加。正常时期的每天新增用户占比约3，而到2月10日即绝大多数企业完成复工时，则达到26。9。
　　在钉钉的新增用户群体当中，30岁以下较为年轻的工作群体占据一半以上，年轻人对于科技的高接受程度，使远程办公的未来发展呈乐观态势。同时，相较于发达城市，下沉市场的发展潜力明显更大，成为综合办公行业进一步的发展风口。
　　以钉钉、企业微信为代表的IM类综合协作产品作为互联网巨头的生态产品，原本只被企业主当做管理工具，但在此次事件中，通过无套路打法去观察企业以及员工真正需求来进行功能拓展升级，而非单纯提供免费功能开放，最终获得出色表现：通过搭载自身SaaS应用或联合第三方ISV产品，快速推出视频会议、教育、医疗等场景下的解决方案，获得了学生、教师、医生等圈外人士的广泛关注。
　　钉钉之所以能吞下海量用户，与其市场的响应速度不无关系，在2。32。4连续两天扩容2万台服务器，创造阿里云短时间弹性扩容记录。疫情之下，企业与顾客之间发生逆向选择，企业不需要通过大量宣传让用户选择自己，仅保证产品的正常运转便可获得大量用户，抢占市场更重要的是快。但疫情过后的留存问题，还是取决于各类产品的服务能力以及在疫情下紧急加速数字化转型企业的转型速度。降本提效，云视频服务平台赋能垂直产业
　　新冠病毒的影响下，实现高效沟通，视频会议软件无疑是最好的工具之一。
　　疫情期间，许多中小型企业开始接触云视频，云视频运用的场景范围进一步扩张，为帮助各企业机构以低成本、高效率的方式实现远程协同办公，云视频厂商纷纷开放免费视频会议、视频直播等服务，以行业解决方案形式实现远程办公、远程教育、远程医疗以及远程政务等业务场景落地。这其中包括视频会议硬件厂商、云视频SaaS创业公司、移动协同办公平台、实时通信云服务厂商和部分海外视频会议厂商。
　　疫情之下，各云视频厂商发挥社会分工优势，为构建云视频时代的新格局带来变革，并将加速生态构建与垂直行业应用场景创新。
　　一、国外主流云视频企业闪亮登场
　　作为国际主流音视频云会议软件，Zoom在疫情期间为中国用户提供不限时免费会议功能，将移动协作系统、多方云视频交互系统、在线会议系统三者进行无缝融合，为用户提供便捷易用的一站式音视频交互、数据共享技术服务平台；Zoom同时具备高安全性优势，使用AES128位会话加密技术，享有美国国安等级加密标准。
　　根据艾瑞UserTracker，Zoom在企业全面线上办公前火爆增长，1月27至2月2日的周总独立设备数环比增长率高达151。5，使用次数环比增长122。8，随后两周仍有不低于25的增长。
　　二、互联网巨头强势入局
　　腾讯会议在疫情期间面向全国提供300人不限时免费会议功能。腾讯会议一站式云会议解决方案，入会方式灵活，小程序、电话呼入均支持；采用AI等技术，保证会议高清流畅，且高效实时，用户随时随地沉浸式会议协作。
　　根据艾瑞UserTracker，2月10号这一周，腾讯会议日均独立设备数环比前一周增长147。7，日均总使用次数环比高达234，爆发式增长明显，随后用户的使用行为仍有不低于20的环比提升。
　　三、实时通信云厂商全力助阵
　　视频直播的爆发是视频云服务业发展的重要契机，直播互动性的增强让视频云与通信领域的结合变得越来越紧密，不少专注提供实时通信的云厂商也涉入视频云市场。国内首家上市新三板的云通信企业讯众股份成立于2008年，基于互联网和云计算，通过大数据和人工智能技术，为企业提供从PaaS、SaaS、到DaaS的融合通信解决方案，服务百度、京东、小米、58同城、智联招聘等头部互联网企业和大中型企业，每天通信容量可达上亿级。2017年，讯众推出创新型品牌及时会，基于互联网化、移动化、场景化来重新定义云视讯业务。及时会云视频会议，无需硬件和运维，能大幅降低企业开会成本；操作极简，支持万人参会、7000会议同时在线，稳定且流畅。云端软硬的视讯方案，正在深入教育、金融、政企、党建等行业，为客户提供通用型和定制型视频通信服务。
　　新冠病毒疫情期间，讯众股份依托自身技术和平台优势，不光迅速提供及时会视频会议，还提供疫情调查机器人和短信通知等服务，保障企业沟通运转，减轻政府和社区工作负担，实现资讯快速触达。同时，讯众股份积极承担社会责任，及时启动视频会议和疫情调查机器人免费模式，助力政府、医疗和公益机构抗击疫情。
　　无接触调动远程面试需求
　　除去视频会议、文档协作、项目管理等云办公需求，解决视频面试、在线offer发放、线上培训等人力资源问题的HRSaaS工具的需求量也在增加。根据智联招聘数据，虽然企业的生产活动因为疫情受到极大阻碍，但是企业对于人才的需求却并未如人们想象中那样完全冷却，仍有3。8的企业招聘规模有所扩张；在企业希望招聘平台提供的便捷服务中发现，55的企业希望招聘平台提供视频面试服务。虽然视频面试并不陌生，但在这次特殊情况下，同样临危受命，从招聘配角升级主角身份。
　　无接触招聘服务应疫而生，需求来的迅猛，目前能够提供无招聘服务的平台主要分为以下四种：1）人才招聘平台，接入第三方视频服务平台，完善平台功能模块，降低HR招聘中的时间和人力成本；2）企业办公服务软件，本身集成了适用于办公场景的各个模块，将面试活动嵌入招聘者日常工作场景，便捷高效；3）人力资源管理平台，在本身完善的招聘环节之外，增加视频服务功能，使得软件在疫情期间依旧能够全面服务到企业HR部门和招聘工作；4）视频会议工具，专业的视频会议服务软件主攻视频服务，具备优质的视频会议体验。
　　这里值得注意的是，即使各类服务企业提供视频面试功能，但从底层技术来看，视频面试更多是人力资源云服务厂商的功劳。
　　说到人力资源云服务厂商，就不得不提HRSaaS服务，HRSaaS作为聚焦人力资源管理环节的SaaS产品，旨在基于人力资源管理理论，优化人事工作流程，提高人事管理工作效率。与较传统的一次性购买、在客户业务地点部署服务器的eHR软件相比，HRSaaS集中部署在厂商自有服务器上，企业客户以按需订购的灵活付费模式获取互联网软件服务，不需要在本地服务器上投入大量资金，再加上由于SaaS基于互联网、即用即停、没有部署服务器带来的沉没成本的特点，这对于当前疫情之下企业需要控制现金流来减轻运营压力这一实情来说，无疑是一个节省成本的不二之选。
　　创立于2002年做人才测评起家的北森，是中国企业级HRSaaS一体化领域的典型代表，也是中国首个建立客户成功体系的SaaS公司。自2017年开始，北森将eHR、人才管理软件和人才管理技术融为一体，通过持续优化迭代，为中国企业提供HR业务全流程的SaaS工具和服务，并通过自有PaaS平台满足中大型企业个性化和自主开发的需求，加速人力资源数字化转型。根据IDC数据显示，北森连续三年位列HRSaaS中国市场占有率第一，成功的背后是专业的HR研究团队、卓越的SaaSPaaS开发的技术实力以及前瞻的战略部署，同时，注重客户成功也是北森的企业使命。据官方数据，70中国500强企业已被北森覆盖，北森CEO纪伟国认为，一体化解决方案、PaaS平台的开发能力、独特的客户成功体系以及对有策略地针对本土中大型企业，是北森在中国一体化HRSaaS领域的核心竞争力，在此次疫情危机之下，北森按年付费的租赁服务模式也将推动订阅式SaaS的发展，帮助中国企业缓解现金流不足的危机。
　　新冠病毒期间，为帮助HR招聘业务的顺利开展，北森积极作出响应，以大数据和云计算技术作为驱动，以AI智能场景实验室作为技术支持，针对疫情强化原有一体化在线招聘解决方案打造无接触招聘NoFacetoFace招聘办公方案，全场景数字化，全程无接触，数据无断点，最大程度助力企业线上招聘高效化和规范化。同时，北森联合生态合作伙伴面向全体用户推出免费视频面试和AI面试服务，为春招在即却不能展开线下招聘活动的用人单位献上一剂良方。另外，作为人力资源管理领域的意见领袖，北森推出了《战疫情员工安心手册》以及《疫情下的企业应对指南》、《疫情下的HR招聘指南》等免费公益系列直播课程，为企业和员工普及防疫知识、疏导心理压力，并提供人力资源信息化指导。
　　经过此次疫情的冲击，以及企业对人力成本的实时核算需求的不断增长，未来在数字化转型中，HRSaaS将在企业人力资源管理中发挥重要作用，一体化和集成能力的HRSaaS必定能帮助企业实现人才职业生涯全周期管理、降低企业运营成本。
　　但是，人力资源数字化的落地过程中，数字化价值很难被衡量，远程面试只是无接触招聘流程中的一个环节，并不能作为成本节约和人力管理服务升级的决定因素，从而促进快速大爆发。因此，远程面试适用性还是有一定局限性，虽然无接触撬动了远程面试需求，但远未到爆发阶段。写在最后
　　非典过后，电商兴起，看似是非典促进了行业大逆袭，事实上，17年前的非典时期，全球经济还处于强势增长时期，中国人口红利巨大，宏观市场的利好环境促进市场爆发力巨大。
　　然而17年后，人口红利殆尽，经济下行压力大，对企业冲击力巨大，疫情过后，企业快速调整战略，明晰市场与定位，强化品牌力和产品力，并警惕价格战。
　　另一方面，从流量角度，有了海量用户之后就要考虑差异化运营，通过数据分析洞察用户行为，更具象的理解特定属性人群的行为特点，决定了营销方案的媒介选择和排期，来提升运营效率和广告投放效果，最终提高用户留存率。以钉钉为例。根据艾瑞UserTracker，钉钉在2020年2月1723日这一周对作业帮APP的偏好度最好，TOP20偏好的APP中，腾讯系产品最多，同事也是OPPO粉，因此在广告投放中可优先考虑，以提高性价比和转化率。