TCL科技半导体领域又有大动作

　　近日，TCL科技在半导体领域又有大动作！
　　7月29日，鑫芯半导体科技有限公司日前发生工商变更，公司注册资本由501亿增加至6513亿。新增股东TCL科技集团股份有限公司，持股230769，成第二大股东。
　　公开资料显示，鑫芯半导体公司成立于2017年9月，法定代表人为田野，目前拥有24位股东，包括徐州睿芯电子产业基金、合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业、和谐健康保险股份有限公司、平潭综合实验区宝鼎嘉越股权投资合伙企业等。
　　TCL科技投资鑫芯半导体后，近日再传出消息，内蒙古鑫环硅能科技有限公司成立，法定代表人为徐振宇，注册资本45亿元，经营范围包含：电子专用材料制造；电子专用材料研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售等。
　　股权穿透显示，鑫环硅能由江苏中能硅业科技发展有限公司、TCL科技全资子公司天津硅石材料科技有限公司共同持股。
　　一个月内相继出手两家半导体公司，足以见得TCL科技接下来在该领域的发展决心。
　　据了解，TCL科技以半导体显示、新能源光伏及半导体材料为核心业务。在今年7月中旬，TCL科技发布上半年业绩预告显示，公司预计2022年上半年影业收入840亿元855亿元，同比增长1315；净利润185亿元205亿元，同比下降：7880；归属于上市公司股东的净利润65亿元75亿元，同比下降8990。
　　（源自TCL科技公告）
　　笔者注意到，在公司的核心业务中，半导体显示业务业绩同比大幅下滑。TCL科技提到，在国际政治冲突和新冠疫情的影响下，全球经济复苏趋势放缓，下游消费终端需求疲软，半导体显示行业仍未走出周期底部，主要产品价格均大幅低于去年同期，公司半导体显示业务业绩同比大幅下滑。
　　为应对该领域的挑战，TCL科技表示将以极致效率成本为基础，改善业务结构，优化产品和客户构成，以相对竞争力穿越产业周期。
　　其中，大尺寸领域，继续推进电视面板高端战略，提升交互白板、数字标牌、拼接屏等商用显示占比；中小尺寸战略加速突破，t3积极转型笔电、平板与车载等产品，定位于中尺寸IT和车载等新业务布局的t9加快建设，t4柔性OLED继续推进经营改善。
　　在新能源光伏和半导体材料业务方面，TCL科技受惠于国家碳达峰、碳中和战略目标推进及半导体产业结构升级转型机遇，收入和业绩贡献占比继续提升。具体来看：
　　新能源光伏领域，公司G12大硅片继续保持规模、技术和效率的领先优势，市占率稳居全球第一，至2022年6月末，公司光伏硅片产能提升至109GW；具备专利优势的叠瓦组件亦快速上量，电池和光伏电站运维业务加速拓展。半导体硅片业务通过特色工艺和先进制程双路径发展，产销增量显著，产品和客户结构持续改善。
　　TCL科技还提到，为更好协同产业链资源，增强新能源光伏和半导体材料业务的领先优势，公司正在与合作伙伴围绕光伏级和电子级硅料开展合作。在投资版块，公司将持续聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料的泛半导体战略。
　　布局见效！位列全球面板第一梯队
　　值得注意的是，尽管公司在业绩预告中表示半导体显示业务业绩同比大幅下滑，但今日调研机构洛图科技（RUNTO）发布的一份全球LCD面板最新排名中，TCL科技旗下的TCL华星与另外两家大陆厂商京东方、惠科包揽了前三强。
　　（资料源自：RUNTO）
　　数据显示，2022上半年中国大陆面板厂商以8400万片出货量、67市占率称冠全球，续创新高。排在第二梯队的是台系厂商，群创、友达出货量纷纷下滑，合计市占率18，但略胜日韩合计15。显然，全球面板市场已经呈现出大陆厂商制霸LCD面板市场之势。
　　根据群智咨询的数据，LCDTV面板MNT面板、NB面板，均面临巨大压力，虽然面板厂调整供应规模，但仍难以对抗急剧下降的面板采购需求。足以见得，当前面板市场行情正如TCL科技业绩预告所言，竞争非常激烈，价格下跌，厂商各自承压。
　　在这市场行情下，TCL科技2022年半年业绩预告，营收和净利润的表现喜忧参半，但TCL华星依然能够进入全球面板第一梯队，实属难得。
　　公开资料显示，TCL华星成立于2009年，专注于半导体显示领域。TCL华星以深圳、武汉、惠州、苏州、广州、印度为基地，拥有9条面板生产线、5大模组基地，投资金额超2600亿元。
　　在产品布局上，TCL华星积极布局下一代MiniLED、MicroLED、柔性OLED、印刷OLED等新型显示技术，产品覆盖大中小尺寸面板及触控模组、电子白板、拼接墙、车载、电竞等高端显示应用领域，构建了在全球面板行业的核心竞争力。
　　根据公司2022年一季度报告显示，其TV面板市占率稳居全球第二，55吋产品份额全球第一，65吋和75吋产品份额全球第二，8K、120Hz高端电视面板市占率居全球第一；商显产品出货量全球第一，其中，交互白板、数字标牌市占率全球第一；电竞显示器保持全球第一；LTPS平板面板排名全球第一，笔电排名全球第二；LTPS手机面板与柔性OLED手机面板出货量全球第四。
　　TCL华星此番佳绩离不开公司近些年的持续发力布局。2018年，TCL通过重组的方式整合自身资源，仅在上市公司的框架下留有半导体显示产业。除了对自身结构的优化以外，TCL华星还坚持从普及型产品向中高端产品发展，从产品装配向核心技术发展。
　　另一方面，TCL华星2020年对三星苏州工厂并购和投资，是更关键的一步棋，以108亿美元（约76亿人民币）收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60股权及苏州三星显示有限公司100的股权。
　　这起并购投资，起到了优化产业布局、优化产品结构和快速低成本扩张的效果，对于TCL的周期穿越能力，也起到了关键作用。当然，本次收购的苏州三星，TCL在之前便有参股，反之，三星也持有TCL华星股份。完成此次收购之后，TCL华星的产能也进一步朝着第一名的京东方发起冲击，尤其是原本苏州三星手握不少优质客户资源，将进一步帮助华星扩宽市场出海口。
　　新赛道带来新增长引擎
　　值得注意的是，TCL科技在新能源光伏和半导体材料业务方面，受惠于国家碳达峰、碳中和战略目标推进及半导体产业结构升级转型机遇，收入和业绩贡献占比继续提升，正在成为TCL科技的第二增长曲线。
　　2022年上半年，TCL科技收入840亿元855亿元，盈利185亿元205亿元。其中TCL中环的营收为310亿元330亿元，占比持续提升，尤其是在净利润方面，贡献更大。
　　据悉，TCL科技在2020年7月更是斥资10974亿元摘牌收购中环集团100股权，一下子从面板行业跨到了光伏行业上。中环集团最核心的两大业务为单晶硅片和半导体材料，其中单晶硅片占集团总营收的九成以上。中环集团此前总投资30亿美元的大硅片项目已经开始投产，未来每月的总产能可达到百万片以上。并且中环集团还参与了中芯国际的上市战略配套，未来预计将纳入中芯国际的大硅片供应体系。综合这些来看，收购中环集团无疑是一箭双雕。
　　当前，我国正大力推推动新能源产业发展，对于TCL科技而言，加速进入新能源光伏及半导体材料产业领域，有利于公司向上游供应链延伸，更有利于公司产业链战略协同降本，提升产品竞争力。
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