数据上快手已经成为了国民APP，每个月有近6亿的用户会打开快手，但庞大的用户规模并没有让快手扭亏为盈，上亿的日活规模依旧不盈利，这个在全球互联网行业中，也是很罕见的。 8月23日快手发布2022年二季度业绩及上半年报告。营收217亿元，调整后净亏损13。1亿元，整体上半年累计亏损达到50。32亿元，形势依旧严峻。 通过数据来看，快手的亏损同比有所减少，甚至在二季度国内业务还出现了盈利，但营收增速已经很慢，单纯的缩减研发成本幅度有限，长线来看快手已经连亏三年，累计亏损超过300亿元。 作为一家成立11年的公司，快手不再年轻，创始人宿华已进入了退休状态，持续地亏损，对于程一笑来说，未来很长的一段时间内，将面对着规模与营收、电商与内容等业务线的压力，随着抖音及视频号生态不断的完善，留给快手的时间不会很长。 快手最大魔咒：规模换不来盈利 作为一款国民APP，快手目前的品牌广告定价基本已经达到了行业头部水准。 无论是开屏广告还是视频流广告，在未来的几年内很难有很大幅度的提升，同时为了兼顾用户的体验，广告的投放频次也很难继续增加。这意味着快手的品牌广告销售收入也进入了瓶颈期。 反观在拉新端，视频流广告依赖日活，为了保持营收的稳定，这意味着快手需要持续地进行拉新。 2022年拉新的成本在不断增加，尤其快手还存在成本更高的线下拉新团队，俗称地推，单个获客成本近30元，而线上的获客成本也在不断增长，持续的拉新成本，对于快手来说，未来很长时间内将是个大麻烦。 作为一款娱乐性APP，快手的用户粘度不会像地图、外卖、电商等，有着很强的依赖性，这意味着快手需要持续的投放营销费用进行拉新、促活，这些成本将无法优化，同时其并没有抖音背后体系化的产品矩阵引流，单条腿走路将成为快手最大的烦恼。 作为一款月活超5亿的APP，快手尚未盈利，一定程度上反映出了商业模式上的失败，视频流广告、品牌广告上升的空间很小，电商业务将是快手最后的一根救命稻草，但是目前来看，快手的电商业务也有很多的问题。 头部主播接连出事快手去家族化没那么容易 直播带货已成为短视频平台，最快速有效的收入渠道，快手的电商业务也一直在快速发展，但快手主播的家族化属性也给快手制造了很多的麻烦。 以辛巴家族为首的快手六大家族为快手电商的发展，立下了汗马功劳，但屡次被曝出了售假事件，譬如辛巴的假燕窝，驴嫂平荣的山寨机。。。头部主播都明目张胆的售假，这也折射出快手对于家族的掌控力之差。 于是我们看到了快手近两年主打的信任电商，其实对于任何的电商平台来说，信任是基础，拿出来喊口号确实有点自欺欺人。 对于头部家族的态度，快手也一直在摇摆，明知道这种模式不利于大盘发展，但是快手也无法下决心去家族化。 于是我们看到即使驴嫂、辛巴等先后被罚、售卖假货等，快手也不敢发布声明永久封禁这些头部主播，甚至还出现了辛巴在直播间叫嚣挑衅快手高层的荒诞事件。 早在2018年，快手就开始尝试去家族化，但是4年过去了，家族化依旧是快手的标签，这对于快手的电商业务来说，将是个巨大的难题，无法解决的话，快手的电商业务想要取得跨越式的增长，难上加难。 视频号来袭留给老二的时间不多了 作为短视频领域的老二，2022年快手面对的挑战将会更多，微信的视频号正在快速的起势，用户的时间是有限的，微信的生态，也许会让视频号逆袭，成为行业的老二甚至老大，快手的江湖地位岌岌可危。 在腾讯的二季度财报中，视频号屡次被提及，官方表示视频号总用户使用时长为朋友圈的80，总视频播放量同比增长超2倍，同时日活跃创作者数和日均视频上传量同比增长超过一倍。 对于屡次尝试短视频业务的腾讯来说，视频号将是其未来几年内重点扶持的业务，随着信息流广告的开启，对于抖音快手来说，又会增加一个强劲的对手。 未来几年对于快手来说，在短视频领域保三争二应该是主旋律，尤其随着视频号商业化的加速，快手如何争取广告商的稳定的投放，将是一个大考。 程一笑真能拯救快手吗？ 2021年快手科技联合创始人宿华辞去CEO一职，由联合创始人程一笑接任该职位，随后快手开启了降本之路，裁员、高管调整、压缩员工福利等屡次将快手送上热搜。 通过2022年前两个季度的财报来看，程一笑的改革收到了不错的成效，综合的成本下降显著，这也是快手国内业务盈利的重要原因。 作为快手的战时状态CEO，程一笑的表现已经很出色，尤其在数据维度上，国内盈利任务已经完成，但是这仅仅算得上漫长战役中的一场胜仗，快手还面临着不少棘手的问题。 海外业务的去向，如何应对监管越来越严格的直播打赏环境，线下推广成本与日活的均衡等等，个个都是难题，等待着程一笑去破解。 8月24日，快手发布财报后的次日，其股价并没有上涨，来到了69港元，总市值也跌破了3000亿港币，投资者并没有对它的国内市场盈利给予信任。 很多人都称快手已经在下沉市场站住了脚，它的对手抖音其实早已沉了下去，两者之间的用户属性重合度逐渐变高，对于快手和程一笑来说，这也许才是最大的灾难！
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