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小米官宣预售太阳能板,光伏迎来新机会?

  昨天文章写了:小米发布米家太阳能板100W产品,预售到手价为1099元。如图。
  我们可以算一下,1W是11元,而上面说的通威的中标价是1。98,就算2元W,售价差了5倍,非常生动地解释了为什么消费品TOC的商业模式比制造业TOB是更好的商业模式,我们总说对消费者有议价权,对大业主没有议价权,非常形象诠释了什么是议价权,为什么我总说看好户储,不看好国内大储能,就是商业模式上的差距。
  昨天说这事,其实就是想借这个说明一下TOB和TOC的商业模式上的差距,并不是想说这是一个多么重大的利好消息,会利好哪些企业。
  后来看到很多机构发表看多的观点,还挺惊诧的,没想到市场还挺关注这个消息,所以今天再详细说说。
  小米发布的这个设备其实就是一个大号充电宝,不能并入家庭电网,主要应用场景就是露营、救灾、家庭临时备用电源。可能露营爱好者会有这方面的需求吧,我个人认为这个产品还是比较小众的。
  乐观一些,假设每年能卖出1000万套,假设天合布局了大量销售渠道,市占率达到30,假设该产品能达到30的利润率,一件1000元,一年贡献的利润不过10亿而已,给个40倍PE,对应大概400亿的市值。
  我在各个环节都做了很乐观的假设,依然对一体化组件企业影响较小,所以这样级别的利好消息是可以忽略的。
  多个机构表达了乐观的观点,认为将来组件企业有望打开TOC的高端市场。这么一个小设备的发布都能让机构唱多一番光伏,可见光储板块的热度之高。
  市场消息:
  1、英国《金融时报》报道了一份欧盟提案草案,拟将非天然气发电生产商的电力价格限制在200欧元MWh的上限,并建议在高峰时段将用电量减少5列入强制性目标。
  欧洲电价的问题之前分析过了,根本上是由于能源的缺乏导致电价高,即便短期内畸高的电价能得以控制,电价中枢没法回到以前了,户储的性价比还是很高,此外,欧洲的电价、气价变动并不能动摇户储的根本逻辑,欧洲对能源独立自主的诉求,以及全球碳中和的大趋势都是不会随便改变的。
  户储说过太多了,不过我今天想说的是,储能最近热度也太高了!对于欧洲电价这件事,我就看到好几家机构点评,储能的机构会议场场爆满,而消费医药的则无人问津,这倒不是说我认为要卖出储能加仓消费,毕竟消费也受疫情影响,但根据我的经验来看,这种情况往往不是储能的好的买点,前一段时间看群里也在讨论储能,建议大家不妨多些耐心。
  2、贝泰妮短期跌幅较大。一三季度向来是化妆品的淡季,毕竟二季度有个618,四季度有双11双12,化妆品主要发力就是在四季度。
  叠加疫情影响的不确定性,消费股整体比较疲软,此前出掉爱美客也是这个原因,医美估值一直都高,希望能借这个机会拿到一个更合理的价格。
  如果价格合理,还是愿意布局一些医美和化妆品,一方面是消费股中少有的比较景气的方向,另一方面我认为医美和化妆品还是比较刚需的,而且面向中高端消费人群,受消费力下滑影响会相对小一些。
  3、传葛兰要离职。葛兰现在管理千亿资金,公募第一,但公募基金公司由于国企的体制原因,没法给明星经理太高的工资(当然肯定不低),所以公募奔私也是常规操作。
  葛兰本身是一个非常有争议的人物,医学博士背景,学霸光环加持,以及前两年医药的大牛市,加上中欧的宣传,把葛兰打造成了基民心中的医药女神。
  然而资本市场并没有永远的神。葛兰的医药基金自21年初到达高点,至今回撤仍有约30,尽管净值曲线显示的年化收益率不错,但由于大量基民是在高位追入的,所以整体上还是基金赚钱基民不赚钱。
  葛兰在这方面是有一定责任的,因为在医药的情绪高点,葛兰没有采取任何限购措施,也没有提醒风险,相较而言,张坤还是个实在人,曾在高位大笔分红并限购。
  另一方面基民也该多反省自己,毕竟基金公司、基金经理是要赚管理费的,大家的利益并不一致。投资,永远只能自己对自己负责。
  我是零基础投资,逻辑、观点、实盘,期待你的关注。
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  实盘(仅供参考,不构成投资建议)
  2018年底2021年底盈利44万,复合年化35。
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