最近很多媒体惊呼欧盟已经取代中国，成为美国最大贸易伙伴，由此再次引发制造业去中国化和供应链重塑的担忧。而二月中旬我们专栏《港口空箱堆积如山，外贸前景不妙？别杞人忧天了！》一文发布之后，有不少外贸出口从业人员在文章下留言，表示最近几年亚洲制造业产业链从中国向东南亚国家转移是大趋势。 例如一位网友留言说：自己工厂老板年初也参加了政府组织的包机抢订单活动，到了欧洲和当地的客户一交流，发现它们已经把一部分纺织订单分流到了波兰、土耳其等国家的制造商手里，其原因剔除2021年海运费过高的特殊因素之外，对于地缘政治摩擦的担忧，和供应商的分散化也是重要的考量因素。因此该网友表示，不但东南亚国家已经开始利用低成本优势抢国内出口的订单，连东欧部分国家也开始动咱们的奶酪了。加上港口空箱堆成山的新闻报道，该读者表示实在是难以对今年的出口形势持乐观态度。 那么今天笔者就接着上篇文章，再用数据分析一下，目前外贸出口货量低迷的原因，到底是由欧美国家需求下降造成的，还是制造业工厂从国内迁出造成的？如果低端制造业真的持续从国内转移，哪些国家才是承接转移的赢家呢？ 越南：从风光无限到坠入深渊 作为很多制造企业选择代工厂的重要目的地国家，越南经济增速在2022年达到了近几十年来的最高水平，在服饰、鞋品、家具这样的低货值商品上已经形成了不小的出口规模。但是在欧美消费者需求下滑的大背景下，越南的贸易出口同样难以独善其身。根据越南劳动总联合会公布的数据，2022年第四季度越南来自美国的订单同比下降幅度超过30，欧洲国家出口订单下滑的幅度更大，同比减少超60，堪称断崖式下跌。 经济过于依赖外需的结果，自然就是当欧美消费者不下单了，越南国内的失业率出现了大幅上升。根据越南工会的统计数据，从2022年9月至今年1月，越南有1300家企业超过54万名员工因订单减少而失业。受影响的工人主要集中在纺织服装、皮革制鞋、木材加工这三个重点出口行业（占从业人员总数的77）。 以全球最大的品牌运动鞋代工商宝成公司为例，该公司为耐克、阿迪达斯、Asics、新百伦、Timberland等国际知名品牌进行代工制造，其鞋类年产量超3亿双，其胡志明市的工厂高峰期有超过5万名工人，而宝成公司在胡志明市的工厂目前已经开始大规模裁员，受到影响的工人超过6000人。 除了裁员之外，出口工厂拖欠农民工工资导致的劳务纠纷也是频频发生，越南16个省市的十余家企业拖欠工人工资超过740亿越南盾（折合人民币约2460万元），其中有6个省市出现了集体罢工的情况。 南亚同样也对欧美订单虎视眈眈 当然，出口订单大幅下滑并不是越南一国遇到的困境。根据日本海事中心的统计，今年1月份18个亚洲经济体对美国的集装箱出口量下降20。1。其中中国大陆对美出口下降25。4，中国台湾地区降幅更大，下滑28。5；日本下降了19。9；东盟国家的出口量降幅稍小，为11。8，其中越南下降12。5，印度尼西亚下降14。2，马来西亚下降23。6。 综上我们可以看出，外需不振对东南亚国家经济的冲击同样严重。当然在需求逆风的大背景下，也有不少亚洲国家的成绩单可圈可点：例如今年1月韩国出口到美国的集装箱几乎保持不变，泰国对美出口箱量减少了3。7，南亚国家印度运往美国的集装箱数量仅仅微幅下降了0。1。 不过光看一个月的数据可能说服力不是很强，以2019年至今四年的总和数据来看，趋势就更为清晰一些。这四年以来，中国大陆对美出口货量增长11，货量排第二名的越南增加56，第三名的印度则上升42。不过越南和印度的出口体量和中国大陆还是无法比拟，越南的箱量还不到中国的五分之一，而印度更少，大约只相当于国内的十分之一。另外几个出口增速最快的国家主要是小国，例如柬埔寨增速超过100，孟加拉国增幅超过50。 对比这些数据后我们发现，国内出口企业的对手，除了东南亚国家之外，现在又增加了南亚国家，其中印度和孟加拉国这两个国家的对美出口的总量目前虽然还不大，但增长潜力巨大，值得我们重点关注。 不过按类别来分析这四年美国进口商品的种类构成，东南亚和南亚国家主要生产鞋类、纸制品和皮革类这些相对来说货值较低的商品，目前尚无法与中国在附加值更高的机电商品上形成竞争。而且南亚国家在人工成本上相较东南亚国家甚至优势更大，部分东南亚国家还面临着高端制造无力与东亚竞争，低端出口已经被南亚威胁的境地。 结语 通过上述分析，可以得到的两点结论是：一、目前亚洲地区普遍出现出口订单不足的现象，主要原因仍是欧美国家的需求出现下滑，与产业链在国家之间的转移关系不大。如果今年美国经济成功软着陆，亚洲国家的出口仍有反弹的希望。 二、从制造业产业链的内部重新洗牌的情况来看，东南亚和南亚未来会成为中国大陆的主要竞争对手。某些西方媒体热捧的近岸出口新星如中美洲墨西哥、中东土耳其等国生产能力实在太小，目前无需担心。至于传统意义上被称为老欧洲的西欧国家的对美出口箱量预计在近两年就会被南亚地区超越，更是无需浪费更多笔墨讨论了。
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