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充电桩加速配建,国内增量规模或达944亿元!和顺电气应声涨停

6月13日,充电桩板块开盘走强,和顺电气(300141.SZ)率先封板。截至当日中午收盘,和顺电气涨20%,天迈科技(300807.SZ)涨14.3%,迦南智能(300880.SZ)涨11.24%,日丰股份(002953.SZ)、奥特迅(002227.SZ)、国电南自(600268.SH)收获10CM涨停。

消息面上,国家电网表示,将全力做好迎峰度夏电力保供,推动各类电源稳发增供。同时加快推进电网数字化转型,做好新能源并网消纳,推进充电桩建设和配套电网改造。

利好政策持续释放,为行业发展注入新动力

2023年中央和地方政府今年都在加大力度支持新能源汽车下乡,为充电桩行业的持续发展注入强劲动力。

同时,充电桩行业也多次传出利好消息。2月,八部委联合出台新政,要求启动公共领域车辆全面电动化并按照1:1的比例进行配桩。预计2023年至2025年新增及更新车辆约204万辆。

4月,发改委强调大力稳定汽车消费,推动新能源汽车下乡,加快推进充电桩和城市停车设施建设。5月,国务院常务会议指出,要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈,适度超前建设充电基础设施,创新充电基础设施建设、运营、维护模式。

华福证券在研报中指出,“超前建设”是有效扩大充电桩投资的动力之一,将提前释放充电桩的建设需求。

今年以来,充电桩行业的需求呈现出“井喷式”增长。第一季度国内新增充电桩63.2万台,同比增长28.6%。另据中国充电联盟数据显示,4月公共充电桩数量比3月新增6.7万台,同比增长52%。截至2023年4月,联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台,其中直流充电桩85.5万台,交流充电桩116.9万台。

中信证券表示,受益于充电桩建设提速和大功率的趋势,充电桩板块明显受益。从需求端来看,预计直流桩在充电桩建设中的占比,以及单桩充电功率将进一步提升,进而提升充电桩的需求量。而从盈利角度来说,充电模块单W价格已经趋于稳定,产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展,带来单品价值量和毛利率的提升。

多重因素驱动,充电桩行业将迎加速配建期

需要说明的是,2021年至2022年是我国电动车销量增速最高的两年,而充电桩作为电动车后市场中最重要的配套措施之一,其发展或将略晚于电动车。中信建投认为,预计2023年将是充电桩销量高速增长之年,到2025年全球公用充电桩增量将达到300.8万个,复合增速为51%。

谈及行业的未来发展,业内人士依然认为目前公共充电桩的供给量依然存在短缺情形。截至2023年4月,新能源汽车的保有量为1532.2万辆,公共充电桩保有量为202.5万台,对应的公共车桩比例为7.6:1。究其原因,主要是前两年新能源车增速较快,而充电桩等配套措施的建设较为滞后。从现阶段来看,在行业政策逐步细化、新能源汽车加快渗透等因素的驱动下,充电桩行业有望迎来黄金发展期。

国盛证券则认为,随着下游新能源汽车市场消费潜能的逐步释放,预计配套设施的需求将进一步提升。在政策和需求的共同驱动下,充电桩行业将进入加速配建阶段。通过测算,2025年国内充电桩增量规模或将达到944亿元,3年复合年均增长率为68.6%。

对于充电桩板块的中长期投资逻辑,东方证券建议关注两条主线,一是国内市场布局较为广泛,以及涉及运营和制造业务的公司;二是布局海外并取得订单突破的相关公司。

部分公司股价表现强势

从盘面来看,充电桩板块一直处在震荡攀升的长期趋势之中。前两年振幅较大,今年该板块的振幅逐渐缩小,或许即将迎来变盘。

从近期的走势来看,充电桩板块在4月底至5月下旬曾经有过一波拉升,而后开始横盘震荡,近3个交易日连续收出小阳线。

今日上午强势封板的和顺电气致力于计量表箱、电力成套设备和电能质量设备的研发、制造、销售和服务,主要生产和销售的是新能源汽车充电桩、电力成套设备、电力电子设备、智能配电、光伏电站等。此外,该公司还开展了光伏(含山地、屋顶)项目投资、建设施工总承包等业务。

此前经历过一波犀利上涨的万胜智能(300882.SZ)是国内电能计量领域产业数字化领先企业之一,产品涉及智慧计量、智慧物联、智慧配网、智慧能源等数字电网相关产业。公司拥有强大的科研实力,建有院士专家工作站、浙江省博士后工作站等高科技研发平台。据了解,该公司生产的智能电表广泛应用于智能电网、充电桩等对电量有计量需求的用电领域。基于公司产品质量过硬,以及强大的市场需求等因素的共同驱动,万胜智能的业绩表现非常出色。2023年第一季度,公司实现营收约2.08亿元,同比增长93.37%;归母净利润3736万元,同比增长384.51%。

近期已有低位启动迹象的奥特迅专注于电力、电子、新材料的创新及应用,公司拥有30年大功率工业充电设备研发、制造、运行经验,是电力自动化电源细分领域的龙头。目前,奥特迅是最大的直流操作电源制造商,高频智能化充电模块是公司的成熟产品。

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