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押注仙侠MMORPG,买量停不下来,广州游戏厂商在这个市场疯狂搞钱

3000多万人口,2021年游戏开销竟然超过220亿元。

港澳台地区,这个文化同根同源,又几乎没有语言障碍的市场,向来是中国游戏厂商出海的第一站。

广州游戏公司在港澳台市场表现如何?具有哪些特征?哪些公司走在了前面?

上个月,DataEye研究院推出广州游戏公司出海研究,解码广州游戏公司出海的密码。

第一期我们分析了广州游戏公司出海日韩市场。(链接:错位竞争,疯狂买量,网易、三七、阿里、4399在这两个市场“杀”出一条生路!)

今天这是第二期,我们聊聊广州游戏公司出海港澳台市场。

港澳台市场总览:押注MMORPG和SLG,仙侠武侠和魔幻题材表现最佳

据游戏财经汇不完全统计,共有9家广州游戏公司(网易、三七、天游网络、易幻网络、4399、星辉娱乐、TOP GAMES、灵犀互娱、库洛游戏)进入港澳台iOS畅销榜Top 200 榜单,入榜游戏共44款。

注:游戏财经汇统计了7月31日、8月31日和9月30日入围中国港澳台iOS畅销榜Top 200 榜单的广州游戏公司。

从iOS畅销榜Top200的名单中来看,单就数量上来说,广州游戏公司在港澳台市场占据约20%的市场份额。

由于广州游戏公司跻身港澳台iOS畅销榜Top200的游戏重合度高达90%以上,故三大市场我们统一分析。

游戏财经汇发现,广州游戏公司出海港澳台市场具有以下四大特点:

1、在游戏玩法上,广州游戏公司押注MMORPG和SLG赛道。

从游戏玩法来看,广州游戏公司在港澳台市场表现最好的品类是MMORPG,三大市场中MMORPG游戏的占比在4成左右,SLG和卡牌类游戏次之。

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

这一结果与港澳台移动游戏市场的大盘情况略有不同。公开资料显示,台湾玩家尤其钟爱角色扮演类(超过5成),其次是卡牌类游戏和策略类游戏,香港游戏玩家偏爱角色扮演类和策略类游戏。

可见,港台玩家最钟爱的角色扮演类游戏并非广州游戏公司出海的首选。

游戏财经汇认为,广州游戏公司出海港澳台押注MMORPG主要由于以下两点:

从玩家偏好来看,仙侠题材游戏在港澳台地区非常受欢迎,仙侠类游戏大多属于MMORPG。

此外,广州游戏公司本身擅长MMORPG品类,尤其擅长仙侠类MMORPG,像网易(倩女幽魂手游、轩辕剑手游)、三七(斗罗大陆H5)、4399(诛天记、大俠客),均有拿得出手的仙侠爆款游戏,MMORPG甚至可以说是广州游戏公司的一个特色标签。

从熟悉和擅长的领域入手,产品的成功率相对来讲更有把握。

值得关注的是,广州游戏公司跻身港澳台iOS畅销榜Top200的MMORPG游戏约50%为今年上线的新游。

要知道港澳台地区MMORPG市场竞争激烈,每年市场上都会涌现出大量新品,但广州游戏公司依然在押注MMORPG赛道,足矣看出广州游戏公司对于该赛道的重视。

至于广州游戏公司为何选择SLG作为第二出海品类,游戏财经汇推测原因如下:

第一,广州游戏公司擅长买量,故天然适合买量营销的SLG赛道成为首选。代表公司如三七互娱、灵犀互娱、4399。

第二,SLG产品已有非常成熟的套路,易于复制。

第三,SLG产品生命周期长,吸金能力强,头部产品可以做到全球通吃,SLG赛道的高回报也促使广州游戏公司纷纷入局。

第四,从玩家偏好来看,策略类游戏也深受港澳台玩家喜爱,受欢迎程度仅次于角色扮演类和卡牌类。

2、从游戏题材来看,广州游戏公司出海港澳台表现最好的是仙侠/武侠题材,其次是魔幻题材。

游戏题材方面,约一半以上的入榜产品属于仙侠/武侠题材,以及魔幻题材,此外三国和末日题材也占据一定市场份额。

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

这也与港澳台市场移动游戏市场的大盘情况基本一致。一直以来,中国港澳台地区是仙侠题材游戏的主战场,近年出海产品《一念逍遥》、《新射雕群侠传之铁血丹心》在港澳台地区均取得不错的成绩。

此外,港澳台地区也深受欧美文化影响,魔幻题材也相当受欢迎,像《天堂M》、《奥丁:神叛》等魔幻题材游戏长期占据港澳台iOS畅销榜TOP前10。

前文提到,在游戏玩法上,广州游戏公司押注MMORPG和SLG品类。

在题材选取上,广州游戏公司出海港澳台市场的MMORPG产品大多选择了仙侠和传统武侠类,以及魔幻题材,SLG产品则呈现多元化趋势,没有显示出太强的题材偏好。

广州游戏公司出海港澳台市场的MMORPG产品几乎全部为仙侠/武侠和魔幻题材,但SLG产品比较多元化,涉及三国、多文明、末日、蚂蚁、魔幻、科幻等多个题材。(以中国香港为例,见下图)

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

究其原因,游戏财经汇推测,首先,港澳台地区SLG产品竞争激烈,玩家对游戏产品较为挑剔,这也导致广州厂商必须在题材上下功夫、做文章;此外,港澳台地区既保持着中国的文化传统,又受到东西方文化的影响,玩家偏好趋于多元化,这也使得各种题材的SLG产品均在市场上享有一席之地。

3、从美术风格来看,广州游戏公司开始重视二次元风格,二次元产品占比约三成,但整体排名偏后。

广州游戏公司出海港澳台市场的产品中,二次元风格的产品占比约三成。

虽然占比有所提升,但入榜的二次元游戏大部分为老游戏(比如《阴阳师》、《第五人格》、《云上城之歌》),新游占比较低,只有《秘境传说:神木遗迹》、《有杀气童话2》、《浮生幻境》三款。

三款游戏中只有4399于4月上线的新游《秘境传说:神木遗迹》表现较佳,其余两款二次元游戏表现一般。

究其原因,游戏财经汇认为,二次元对IP的依赖度极高,广州游戏公司一方面缺少二次元IP加持,一方面二次元研发实力有待提升。

游戏财经汇认为,《秘境传说:神木遗迹》能够横扫港澳台市场的原因主要有三点:①游戏以Q萌清新的画风为卖点,更能吸引女性玩家参与(港台女性玩家占比较高);②玩法做减法,在玩法操作上进行了轻度化设计,降低游戏门槛;③营销层面,选择港台本地明星代言,并加大买量力度,该游戏上线以来在港澳台市场累计投放了上万组素材。

此外,从排名来看,入榜的二次元产品排名偏后,远不及日本本土游戏厂商,以及米哈游、有爱互娱等北上二次元游戏厂商。

以中国香港9月30日iOS游戏畅销榜为例,Top10中有6款属于二次元游戏。其中IP新游《仙境传说RO:爱如初见》稳居iOS游戏畅销榜TOP5,《原神》、《赛马娘》等热门二次元游戏亦稳居榜单前列。

数据来源:iOS

4、新游层面,《暗黑破坏神》、《秘境传说:神木遗迹》两款MMORPG新游表现最亮眼。

新游方面,广州游戏公司跻身港澳台iOS畅销榜Top200榜单的新游共有12款。

22年上线的新游在玩法上集中在MMORPG和策略两个品类,在题材上集中于仙侠/武侠,以及魔幻题材。

从市场表现来看,《暗黑破坏神》、《秘境传说:神木遗迹》两款MMORPG产品表现最为亮眼。

公开数据显示,《暗黑破坏神》手游全球累计收入突破1亿美元,中国台湾和中国香港分别是第五大和第八大市场。

《秘境传说:神木遗迹》上线后连续五天登上免费榜第一,目前仍稳居畅销榜前20名。据媒体GameLook报道,《秘境传说:神木遗迹》累计流水近3亿元、繁体+韩服峰值流水超过7000万元。

小结:

在游戏玩法上,广州游戏公司押注MMORPG和SLG赛道,其中仙侠/武侠,以及魔幻题材是首选。在美术风格上,广州游戏厂商开始重视二次元风格,二次元产品占比约三成,但整体排名偏后。新游层面,《暗黑破坏神》、《秘境传说:神木遗迹》两款MMORPG新游表现最亮眼。

厂商出海特征:两超多强格局,对仙侠MMORPG新游买量力度不减

游戏财经汇发现,出海港澳台的中国游戏厂商具有以下三大特点:

1、两超多强格局:大厂布局多个品类,其余厂商主要深耕单一赛道。

目前广州游戏公司出海港澳台呈现“两超多强”的竞争局面。

“两超”是指网易、三七两个全面型选手,两大厂商进入畅销榜Top200的产品合计占比接近60%。

“多强”指的是灵犀互娱、4399、天游、易幻、星辉娱乐、TOP GAMES、库洛游戏等厂商,上述厂商也有部分产品进入榜单。

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

在产品的出海策略上,网易、三七两家大厂已成功布局多个品类,灵犀互娱、星辉、4399等厂商主要深耕单一赛道。

网易旗下MMORPG、SLG、射击、卡牌RPG等品类均有不错的表现,三七旗下MMOPRPG、SLG、卡牌、模拟经营等品类也表现不错,而灵犀互娱、TOP GAMES以SLG品类为突破口,4399、天游网络和易幻主要以MMORPG为突破口。

今年以来,8家游戏厂商在港澳台地区上线了12款新游,其中三七上线了4款、网易3款,天游和易娱各2款,4399 上线了1款。

天游、易幻、4399三家厂商的实力不容小觑,下面我们单独分析这三家公司。

4399:深耕MMORPG品类,积极布局二次元赛道

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

4399旗下有4款产品进入港澳台iOS畅销榜Top 200 榜单。其中《秘境传说:神木遗迹》、《大俠客-九尾登场》、《天姬物语》三款产品均为二次元游戏。其中,《秘境传说:神木遗迹》自4月上线以来基本稳定保持在畅销榜Top30。

此外,今年4399还在港台市场上线了二次元塔防游戏《核芯:利希特》,足矣看出4399布局二次元赛道的决心。

天游网络:仙侠类MMORPG和三国卡牌游戏为主,新游表现疲软

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

天游网络堪称港澳台地区的一匹黑马。天游成立于2017年,专注于海外游戏发行业务,港澳台地区堪称其大本营。

天游网络旗下共有6款产品进入港澳台iOS畅销榜Top 200 榜单。从玩法和题材来看,天游网络旗下产品较为多元化。

今年以来,天游网络在港澳台地区上线了两款新游。从新游表现来看,恐怕难以复刻《神魔三国志》、《三国杀名将传》的辉煌,两款新游目前已跌出港澳台iOS畅销榜前一百。

易幻网络:擅长IP改编游戏,《新剑侠世界3》流水创新高

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

易幻网络旗下有5款产品进入港澳台iOS畅销榜Top 200 榜单。

同天游网络一样,易幻网络也以发行能力见长。近两年,易幻网络在港澳台市场发行了多款IP改编大作。从玩法和题材来看,易幻网络出海产品同样较为多元化。

根据公司公告,上半年,易幻网络在港澳台地区上线了《新剑侠世界3》,该游戏创造了公司在港台地区的单月流水的新高。

2、从收入贡献来看,港澳台正在成为广州游戏公司海外收入的主战场。

根据iOS畅销榜,灵犀互娱《三国志·战略版》、三七《末日喧嚣》以及TOP GAMES《文明霸业》基本稳居港澳台地区iOS畅销榜TOP30。

网易:港台是暗黑海外第三大市场,仅次于美国和韩国

对于网易今年的重磅新产品《暗黑破坏神》来说,中国台湾和中国香港分别是其海外第四大和第七大市场,收入分别超560万美元、260万美元。如果香港和台湾的收入合并计算,港台将成为《暗黑破坏神》海外第三大市场,仅次于美国和韩国。

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

灵犀互娱:港台是三战海外前两大市场

根据Sensor Tower数据,《三国志·战略版》海外第一大市场为中国台湾,第二大市场为中国香港。

21Q1,中国大陆贡献了11亿美元,占全球总收入的96.2%,中国台湾市场排名第二,贡献了1780万美元,占比为1.5%。中国香港市场排名第三,贡献了1320万美元,占1%。

三七互娱:港台是两款新游海外前两大市场

三七互娱今年以来在港澳台地区上线了《三国:英雄的荣光》、《斗罗大陆:武魂觉醒》,以及《凡人修仙传M》(22年9月20日上线)三款游戏。

《三国:英雄的荣光》、《斗罗大陆:武魂觉醒》两款游戏海外前两大市场均为中国台湾和中国香港。

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

3、从买量来看,广州游戏公司对于仙侠类MMORPG新游买量力度不减。

数据来源:DataEye研究院;游戏财经汇制图

广州游戏公司对于新游的买量力度不减,对于最擅长的仙侠类MMORPG继续延续了高投放策略。买量TOP3均为MMORPG游戏,题材均为仙侠/武侠题材。

分市场来看,广州游戏公司对台湾市场整体投放量高于香港市场,且远高于澳门市场。

其中,《绝世仙王》、《时之约》今年以来在港澳台市场均投放了超2万组素材,这一投放量远超买量大户《三国志·战略版》和《末日喧嚣》。《新剑侠世界3》、《秘境传说:神木遗迹》今年以来在港澳台市场也均投放了超1万组素材。

例如,4399对《秘境传说:神木遗迹》实行持续投放策略,在游戏上线首月,日均投放素材超800组,随后日均投放素材也超过400组。

在大规模买量下,上述产品均取得了不错的成绩。

iOS数据显示,《秘境传说:神木遗迹》上线以来基本稳居香港iOS畅销榜TOP30。

数据来源:iOS;游戏财经汇制图

小结:

目前广州游戏公司出海港澳台呈现“两超多强”的竞争局面。“两超”是指网易、三七两个全面型选手,“多强”指的是灵犀互娱、4399、天游、易幻、星辉娱乐、TOP GAMES、库洛等厂商。大厂布局多个品类,其余厂商主要深耕单一赛道。

总结

广州游戏公司出海港澳台市场特点总结:

第一,从市场格局来看,广州游戏公司出海港澳台呈现“两超多强”的竞争局面。“两超”是指网易、三七两个全面型选手,“多强”指的是灵犀互娱、4399、天游、易幻、星辉娱乐、TOP GAMES、库洛等厂商。目前大厂布局多个品类,其余厂商主要深耕单一赛道。

第二,从收入贡献来看,港澳台正在成为广州游戏公司海外收入的主战场。不管是头部大厂网易、三七,还是近年深耕港澳台地区的天游网络,港澳台都是极为重要的海外市场。

第三,营销层面,广州游戏公司对于新游的买量力度不减,对于最擅长的仙侠类MMORPG继续延续了高投放策略,试图复制爆款。买量TOP3均为MMORPG游戏,题材均为仙侠/武侠题材。在大规模买量下,上述产品均取得了不错的成绩。

第四,在游戏玩法上,广州游戏公司押注MMORPG和SLG赛道。广州游戏公司在港澳台市场表现最好的品类是MMORPG,SLG和卡牌类游戏次之。

第五,从游戏题材来看,广州游戏公司出海港澳台表现最好的是仙侠/武侠题材,其次是魔幻题材,此外三国和末日题材也占据一定市场份额。

第六,从美术风格来看,广州游戏公司开始重视二次元风格,二次元产品占比约三成,但整体排名偏后。

第七,新游层面,广州游戏公司跻身港澳台iOS畅销榜的新游集中在MMORPG和策略两个品类,以及仙侠/武侠和魔幻题材。《暗黑破坏神》、《秘境传说:神木遗迹》两款MMORPG新游表现最亮眼。

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