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周健工:企业应将气候信息作为重要的决策参考

周健工  |未尽研究创办人、原远景能源副总裁及远景创投高级合伙人

今年长江流域的旱情非常罕见,持续了近整个夏季。而这类极端天气情况,也正在从罕见变成常见。 去年郑州水灾,也被许多气象专家视为一个标志性事件——从南涝北旱,到南旱北涝。

这样的天气对经济和生产影响很大。我在长江下游的上海,先是经历上半年疫情、封城,看到供应链中断;到了七、八月份,发现供应链又出问题,这次主要不是因为疫情,而是高温干旱导致长江流域水位下降,流域内水电发电量下降,触发企业有序用电,后来情况进一步严重,有限的电力优先用于对外输送和保障居民生活用电,除少数企业自备柴油发电等应急措施外,企业大面积停电停产,商业用电严格限制,对一些产业链的影响相当大。

首先影响较大的产业是汽车和新能源,这些领域也是今年中国经济少有的亮点之一。 光伏和动力电池的几个加工生产环节能耗较高,为了控制能耗, 一些光伏企业往西南一带水电资源丰富的地区布局,由于供电突然中断,导致当地一些企业停工停产。 除了汽车、电动车供应链,还有半导体、化工等产业都受到较大影响。

今年夏季,网上流传一封上海市经信委给四川省的信,信中表示上海下半年工业生产压力大,追回二季度损失,对上海和国家保经济大盘的意义重大,希望四川保障供应链相关的企业用电,生产不要中断。

四川和重庆企业的生产因停电中断近十天,我曾专门咨询四川一位化工行业的企业家,了解停电和疫情对他们企业和园区的生产影响情况。 今年8月份,主要受炎热、干旱、停电影响,重庆工业增加值同比下降18.2%,四川同比下降 11%。

受到影响的产业还有电力。 西南是水电输出主要地区,高温干旱导致今年长江上游几处支流的水电站、甚至三峡电站的发电量明显下降。长江中下游的电力输入省份受到波及,也有一些企业收到停限电通知,但影响相对没那么大。

干旱对长江中下游农业生产也造成影响。 秋粮在中国粮食供应中占比较重,整个长江流域用水量一度实行管控,千方百计围绕保秋粮调配水资源。

此外, 许多水道承载航船的吨位明显下降,比如汉口水位一度降至近百多年来最低点,更有一些河流断流, 长江黄金航运期因此提前结束。

长江流域人口密集,而且是中国工业化、城市化密集的地区,对气候变化与极端天气风险的敞口相当大。 从长期来看,气候变化对企业、经济的无形威胁始终存在,而且日益从无形变成有形,越来越从科学的预测变成肉眼可见。

 

如何理解这个长期的时间维度?2021年,联合国 IPCC(联合国政府间气候变化专门委员会)发布了一份报告,根据这份报告测算的全球每年温室气体碳排放量和IPCC对可排放额度,我大致计算了人类应对气候危机的时间窗口: 留给控制1.5℃温升目标的排放量时间,不到15年;留给控制 2℃温升目标的排放量时间,不到45年。 也就是说,从现在起,留给人类的时间就是15年-45 年。 我经常说,世界面临很多不确定性,唯一的确定性是人类要应对气候变化。 今后15年、45年的时间窗口,企业必须面对,尽快改变和适应。 企业需要重估气候风险。

气候变化给企业带来的风险可分为两类:

一是物理风险, 主要包括极端天气常态化,暴雨、洪涝、炎热、干旱、严冬,等等,自然灾害进一步引发基础设施损坏、供应链中断、电力供应中断、航运中断, 直接表现为工业和商业停工停产。

二是企业自身的转型风险 。 气候风险会通过法律、政策、监管、市场机制等方面传递到企业层面 , 更早具有气候风险意识的企业和消费者自觉行为,也会影响到其他企业。

2020 年中国提出双碳战略,2019年欧盟提出绿色新政。 有些自媒体说由于俄乌冲突,欧盟放弃了碳中和,这都是不懂乱说。 欧盟已经立法确立了碳中和时间表,这个进程只是在短期内受到冲击,出现暂时放缓甚至倒退,但是2050年实现碳中和的目标,欧盟不会改变。

中国对实现碳中碳达峰的承诺也是国家战略。 实现碳中和就是长期主义,做困难而正确的事。

企业要识别自己的碳排放风险。 实现碳中和,电力行业要先行, 之后是工业、建筑、交通等领域,钢铁、电解铝、化工、水泥等产业也都要在限定时间内实现清洁生产。发展数字经济也面临降碳问题,先进半导体是高能耗行业,光刻机运转耗电惊人,提供算力的数据中心,也被许多省份划入高能耗行业。

未来,上市企业在其财务和经营的三、四张表之外,还需要另外一张表——企业经营的碳排放量(范围1和2)、企业上下游产业链的碳排放量(范围3)。 有些企业还认为,自己有责任帮助平台上的企业实现碳中和(范围 3+)。

有些企业说自身已经实现了碳中和,那都是低碳排放的金融业、现代服务业等。金融机构碳排放本身很低,可以很快实现碳中和,但更重要的是,他们的绿色金融做得如何?其所放贷或者投资的企业碳排放量多少? 对这方面,投资者、监管机构、社会的要求会越来越具体。

最近出现的一些企业风险,也与碳排放有关,其中有地缘政治因素,也有贸易壁垒因素。欧盟边境调节机制(碳关税)已经正式纳入立法程序,2027 年正式开始实施, 欧盟边境调节机制对一些行业和产品设定了碳排放门槛, 从欧盟之外进口的产品,如果碳排放高于门槛,就要基于碳排放差额“补税”。

随着各国应对气候变化的政策落实,新能源产业在各国经济增长中所发挥的作用愈发明显,甚至影响国家供应链安全。 美国和欧盟陆续已出台一系列政策,主要是针对中国,因为中国主导了光伏、动力电池等产业的供应链。在新能源相关产业,中国占到了全球一半甚至更高的市场及生产份额。

在应对气候变化问题上,我们以为全世界都可以合作,甚至中美之间也可以合作,现在看来共识是有的, 但各国在具体落实上都会优先考虑本国利益,其中还涉及到争议不休的公平性,具体到企业层面,就成为来自国际市场的风险。

对于仍基于化石能源的生产方式,产业链、供应链分布仍基于化石能源的企业,理论上都要转型,只是转型挑战大小不同、时间窗口长短不同。虽然,在许多方面企业无能为力,要看能源转型的整体进展 ,但如果企业主动提出使用清洁能源,就会从需求侧推动低碳经济加快建立。

关于气候变化问题,我相信科学家解释得更好。根据我看到的研究,地球升温导致大气环流和副热带高压带发生变化,副热带高压进入到中国大陆更深的领域,因此中国北方降雨增加,南方降雨减少。

大家现在谈西北荒漠戈壁长出绿草,也许会缓解沙漠化,是件好事。从整体上看,气候变化可能导致沿海城市面临海平面上升的影响,以及北涝南旱这一新现象。 如果这些变化持续下去,中国东南沿海经济发达地区的气候风险、企业风险的确事关重大。 郑州水灾是一个极端事件,但也可能不是孤立的。现有专家基本上倾向于认为,北涝南旱现象可能长期存在。

企业面对气候变化 “灰犀牛”,应该有风险管理意识,比如在物理上的损失可能需要保险服务,企业碳风险点也要识别清楚,政府招商引资、建设工业园区、发展支柱产业,都要把气候、环境和生态因素考虑进去。苏州工业园区规划为了防止百年一遇的洪涝,1990年代就把园区垫高了一米,几十年来有效抵御了洪涝灾害。

气候、天气、生态是全局性和基础性的,需要进行量化监测,并且成为公开信息,供企业参考决策。企业都在关注宏观经济指标,用于了解企业所处的大气候与小气候, 未来企业能否将气候、天气和生态当成一种新的宏观指标持续,成为重要的决策参考?

实际上企业已经开始这样做了,比如企业ESG报告、可持续报告。一方面,企业要关注外部环境影响,主动适应和改变;另外一方面,如果所有企业都做出改变和适应,就和未来发展结合在一起了,它会内化到企业战略和机制里。

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*该文来自《长江经济带气候安全与零碳愿景展望》报告。 点击下方链接或 扫描二维码 ,即可 下载获取报告完整内容:

责编|章伟升

排版|王紫薇

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