过了不久，狐狸又看见乌鸦站在树上休息，嘴里还叼着一块肉，狐狸又想把肉骗过来。乌鸦看见狐狸又想要自己的肉，心生一计，偷偷地拿了一根针插在肉里。
狐狸开口说：“美丽而善良的乌鸦小姐，近来可好吗？”乌鸦听见狐狸的声音，扭过头来不理它。狐狸见一计不成，眼珠一转，又生一计。它装出一幅可怜兮兮的样子，对乌鸦说：“乌鸦小姐，上次我拿走了你的.肉，是因为我的妈妈被猎人的夹子夹住了，饿了几天都没有吃东西，所以才拿走了你的食物。实在是对不起！”乌鸦一听，说：“你真是一个孝子。”乌鸦刚开口说了一句话，嘴里的肉就落到地上。狐狸大喜，立刻叼起肉一溜烟地跑了。
狐狸找了一个没人的地方，狼吞虎咽地把肉吃了。不一会儿，狐狸觉得自己肚子很痛，就到羊医生那儿去看病。羊医生帮它检查了一下，说：“你呀你！嘴太馋了，针吞进肚子都不知道！必须马上动手术！”狐狸只好来到手术台，让羊医生开刀动手术。手术完成后，羊医生对狐狸说：“你这两个星期内都不能吃东西！”狐狸听了，叫苦不迭。
