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规模高达3114亿!区县零售市场新机遇来了

区县市场,是包含县域市场(县级市、县)及城市非主城区的行政区市场。这一市场拥有全国70%的人口,其中中老年群体是主要消费者,对健康消费需求更为旺盛。

中康CMH数据显示,区县零售市场的药店数量约为39万家,占全国药店总数的75%。相比城市市场,区县市场保持相对更高的增幅。从政策推动、市场容量、终端需求来看,区县零售市场的发展正迎来历史性机遇。

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政策红利持续加码,区县市场迎新机遇

深化县级公立医院改革是解决群众“看病难、看病贵”的必然路径。早在2012年国务院办公厅就发布了《关于县级公立医院综合改革试点的意见》,提出“力争使县域内就诊率提高到90%左右,基本实现大病不出县”的新医改目标。

近年来,推动县域医疗市场发展的政策红利不断加码。

去年11月,国家卫健委印发《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案(2021-2025年)》,确定了到2025年全国至少有1000家县级医疗机构达到三级医疗机构服务水平的目标。

今年9月,中央全面深化改革委员会审议通过《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》,明确要进行县域内医疗卫生资源统筹和布局优化,优质资源将加大力度向乡村基层下沉。

今年6月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,指出要持续推进县级医院的建设,支持县域人口达到一定规模的县完善县级医院,推动达到三级医院设施条件和服务能力。同时,文件指出要推进县城公共服务向乡村覆盖,鼓励县级医院与乡镇卫生院建立紧密型县域医疗卫生共同体。

随着医改逐渐进入攻坚期和深水期,县级医疗体系成为了改革重中之重。县级医疗机构诊疗能力提升同时,也推动了区县医药市场的不断发展。

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释放内需潜力,区县市场大有可为

近年来,随着医保控费、集中带量采购、药品零加成、医保双通道等政策持续实施落地,加上疫情对院内市场的冲击,处方外流速度正在加快,现有的医药行业原有的市场格局及商业产业链逐渐被打破,药品零售市场正成为药企布局的重点领域。

目前,包括过期专利药在内的众多处方药品种,纷纷转战零售渠道,从而推动药店处方药品类规模和增速逐渐超越OTC品类。此外,慢病用药和维矿类、补益类产品的市场增速长期高于行业平均水平,美颜健身、改善睡眠、骨骼健康、益生菌等类别的商品在零售市场也大受追捧。

中康CMH数据显示,MAT202209(2021年10月-2022年9月)这一年时间,全国药品零售市场规模为5042亿元,其中区县零售药店市场规模为3114亿元,约占全国零售市场62%,相较于城市市场也有着更强劲的增长态势。

备注:MAT表示从当前月份向前滚动12个月的时间段

(数据来源:中康CMH)

虽然区县市场人口数量在全国范围占比高达70%,但据国家统计局数据,消费水平却与城市存在很大差距。县域市场人均消费支出仅为城市城区2/3,农村消费支出仅为城镇1/2。由此可见,随着人们的购买力不断增强,对健康的需求不断提升,区县市场未来的发展潜力十分巨大。

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持续区县下沉,寻找增长新出口

区县市场高速发展的浪潮正席卷而来。无论是连锁药店还是制药企业,都在重点关注下沉市场的潜力,纷纷加码布局。

老百姓第一万家门店的选址——老百姓湖南桃江县太平路店的开业,透露着连锁药店龙头企业发力下沉市场的决心。今年以来,老百姓已完成多家县域连锁药店的收购。且在第三季度报明确提出,公司将在聚焦发展9+7省域市场的同时,重点加大加快低线城市及县域乡镇市场的拓展。

一心堂2022年半年报显示,公司持续推动市县乡一体化的店群垂直渗透拓展,在省级、地市级、县级、乡镇四个类型的市场门店均已超过1700家。2022年三季度报显示,一心堂在乡镇级门店的占比接近总门店数的20%,县级门店占比总门店数超过25%。

健之佳第三季度报显示,公司在重庆通过自建、收购加密主城区门店布局并向地区、县级市场下沉,门店数由2020年末的150家增加至报告期末的318家,规模实现翻番。2022 年公司重点加强地级、县级城市渗透力度,新增门店主要分布于下沉市场,公司由省会城市向地、县级城市渗透的门店布局已形成一定规模,区域门店密度进一步提升。

不仅上市连锁,制药企业布局区县市场的势头也非常强劲。

赛诺菲是最早关注中国县域医疗的跨国药企之一,早在2011年就成立了服务基层市场需求的独立事业部,经过十年的发展,赛诺菲积极投身于推动县级医院发展和强大的工作中,以解决各地区慢病管理发展不均衡、人才资源缺乏等问题。

华润江中也在重点关注提升基层医药服务,公司组建了大基层业务部,致力于“构建基层服务能力、解决基层好药难寻、满足基层用药需求”,通过业务部专业化操作,细分基层控销和基层处方两条业务线,聚焦于基层药店终端、公立基层医疗、县域等级医院及非公立医疗等渠道。

数据显示,区县零售市场药店数量约为39万家,占全国药店总数的75%,与城市大连锁相比,合作门槛低、维护成本低、动销上量快,是极具潜力的增量市场。但由于其多、小、散现象突出,竞争环境复杂多元,供零双方面临的挑战也不小:品牌工业面对大而散的区县市场,团队建设成本高,难以独立覆盖全部县市,只能做到覆盖重点省份重点客户;区县连锁在品牌产品采购上处于被动地位,成本高、资源少,营销模式亟需迭代升级。

供零双方如何共创区县市场持续增长,关键就在于突破区县连锁规模小、品类少、布局分散、供应链层级多、成本高的难题——西鼎会搭建的一步到终端,提升供零交易效率的产业平台成为重要推力。

作为最早关注且一直引领区县药品零售市场发展的前瞻性产业会议,西鼎会从2016年起便协同各方资源,探寻中国区县药品零售产业发展引擎的核心源动力,聚集全产业之力、共享第三方平台资源,集约式提升区县交易效率,切实解决市场痛点。

第八届西鼎会——健康商品交易大会将于2023年3月17日-21日举行 。本届西鼎会以“品类革命,引爆区县高增长”为主题,继续聚焦区县零售市场,促进交易效率提升。

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