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2023年中国宠物医疗产业链上中下游市场分析(附产业链全景图)

中商情报网讯:受益于我国国民经济发展、人均收入水平的提高、人口家庭结构变化以及消费理念的升级等多重驱动因素,我国居民饲养宠物数量快速增长,国内宠物经济高速发展,宠物医疗需求巨大,行业发展前景广阔。

一、产业链

宠物医疗产业链上游为宠物药品和宠物医疗器械的研发和生产;中游为宠物医疗服务内容,具体包括诊断治疗、疫苗接种、驱虫、绝育、体检、寄养等;下游为终端消费市场,消费场景包括宠物医院、第三方检测机构、线上服务平台等。

资料来源:中商产业研究院整理

二、上游分析

1.宠物药品市场规模

宠物用药品是指用于预防、治疗、诊断宠物疾病或者有目的调节宠物生理机能的物质。我国宠物用药品行业起步较晚,大部分企业规模较小,宠物医药产值在整个兽药产值中的比例不足20%,与国外相比还有一定差距。数据显示,2022年中国宠物用药品市场规模约为147亿元。随着国家出台相关政策放宽部分宠物药品注册要求,国内宠物医药市场国产化替代空间巨大,预计2023年市场规模将达到165亿元。

数据来源:《2022中国宠物医疗行业白皮书》、中商产业研究院整理

2.已批准宠物药品数量

根据现行的兽药注册办法,农业农村部审查批准的新兽药分为五类。2010年-2022年,我国宠物类新兽药证书共有77个,其中一类新兽药5个,二类新兽药25个,三类新兽药18个,四类新兽药9个,五类新兽药20个。整体来说,注册获批的新药较少,大多国产的宠物药品都是《中国兽药典》及国家兽药标准收载的品种。

数据来源:农业农村部、中商产业研究院整理

3.宠物药品行业竞争格局

全球宠物药品行业市场集中度高,大型公司利用自身强大的研发能力不断推出新产品,整合外部研发资源,不断扩大自身的竞争优势和市场地位。目前,硕腾、勃林格殷格翰、默沙东、礼蓝、爱德士、诗华、维克、辉宝、威隆等企业处于全球领先地位。

近年来,随着国内养宠人群增加,宠物用药需求增长,越来越多的国内兽药公司开始布局宠物药市场,比如瑞普生物、普莱柯、海正药业、欧博方、汉维宠仕等,国产宠物药品在研发、技术、品质上逐步提升。

资料来源:中商产业研究院整理

4.宠物医疗器械产品类型

根据国家兽药产业技术创新联盟、中国兽药协会等调查显示,目前我国宠物医疗器械国产品牌总体占略高于国外品牌,影像类设备仍是主营仪器设备的主流,未来宠物医疗仪器设备的发展方向或在体外检测类设备、微创手术类设备和互联网远程医疗设备。

数据来源:《2022中国宠物医疗行业白皮书》、中商产业研究院整理

5.宠物医疗器械企业布局

据不完全统计,我国宠物医疗设备、器械类相关企业超450家,行业龙头企业迈瑞医疗、乐普医疗、GE医疗、东软医疗等多家从事人医设备、器械的品牌纷纷布局宠物医疗赛道,利用人用医疗设备、器械领域取得的技术创新和产品研发的成功经验,嫁接到动物领域,推动国内宠物医疗器械行业快速发展。

资料来源:中商产业研究院整理

三、中游分析

1.宠物医疗市场规模

根据《中国宠物行业白皮书》显示,2022年宠物消费市场规模为2706亿元,其中宠物医疗市场规模占比29.1%,约为787亿元。目前,我国宠物渗透率约20%,相比于欧美发达国家有较大差距,随着居民物质水平提升、人口老龄化趋势显现、结婚率及生育率下降等因素影响,国内宠物行业具有较大的发展空间,预计到2023年市场规模将达到821亿元。

数据来源:《2022中国宠物行业白皮书》、弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.宠物医疗服务项目占比情况

宠物医院提供综合性服务,基本涵盖宠物医疗、美容、用品销售、寄养、24小时急诊等多方面的内容。其中,免疫、绝育、驱虫占据服务项目前三位,根据《2022中国宠物医疗行业白皮书》,2022年其占比分别达81.08%、77.00%、75.20%。

数据来源:《2022中国宠物医疗行业白皮书》、中商产业研究院整理

3.宠物医院执业兽医数量

从各医院执业兽医师的数量占比来看,执业兽医人数在3-5人的医院数量占比超过半数,宠物医院从业人员专科及以下学历占比最高,达50.9%。从执业兽医总数来看,截止到2022年,我国官方兽医13.6万人,执业兽医16.5万人,乡村兽医17.7万人,根据发达国家每千人对兽医服务的需求比例,我国执业兽医缺口在30万人。

数据来源:《2022中国宠物医疗行业白皮书》、中商产业研究院整理

4.宠物医疗机构连锁化情况

宠物医疗机构数量上看,非连锁宠物医疗机构占比远高于连锁宠物医疗机构(≥5家)占比,截至2022年10月,新瑞鹏、瑞派、瑞辰、萌兽医馆、宠爱国际等全国头部连锁宠物医疗机构占比约13.2%,五家以上的宠物连锁机构占比约21.2%,单体医院仍为宠物医疗机构的主要形态。

数据来源:《2022中国宠物医疗行业白皮书》、中商产业研究院整理

5.宠物医疗行业投融资情况

伴随着“萌宠经济”崛起,国内宠物医疗需求旺盛,吸引企业纷纷入局,行业正处于快速扩张期。据动脉橙数据库统计,从2016年到2023年1月,我国宠物医疗赛道共计发生75起融资事件,吸金上百亿元。尽管从数据上看,宠物医疗赛道融资事件数自2019年起呈整体下降趋势,但在融资的轮次占比上,早期项目逐渐减少,项目阶段不断后移,随着赛道头部企业逐渐走到后期,宠物医疗行业正日趋成熟,并迎来关键发展节点。

数据来源:动脉橙、中商产业研究院整理

四、下游分析

1.宠物医院市场规模

近年来,随着养宠人群的增加以及科学养宠观念的普及,以及在资本的助推下,中国宠物医疗行业进一步发展,进而带动宠物医院市场规模高速增长。根据沙利文数据显示,2017-2022年中国宠物医院规模从145亿元增长至358亿元,年均复合增长率达19.81%,预计到2023年市场规模将达到467亿元。

数据来源:《2022中国宠物医疗行业白皮书》、弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.全国宠物医院数量及分布

截至2022年底,全国宠物医疗机构数量达19930家,其中广东省数量最多,达到2080多家,广东、江苏、山东、浙江、四川、辽宁、河南等省份的宠物医疗机构都超过千家。一线和新一线城市的医疗机构连锁化在扩大,优质资源不断整合,品牌效应逐渐建立。

数据来源:《2022中国宠物医疗行业白皮书》、中商产业研究院整理

3.宠物主人画像

2022年,中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模为2706亿元,增长8.7%;城镇犬猫数量达11655万只,较2021年增长3.7%。在宠主层面,2022年度年轻宠主持续增加以及年长宠主小幅上升,呈现出“两端化”的增长趋势。一方面,超半数的宠主年龄在30岁以下,宠主呈现年轻化的趋势;另一方面,中老年宠主数量小幅上升,70后宠主占比有所反弹。

数据来源:中商产业研究院整理

4.宠物到店就诊情况

根据国家兽药产业技术创新联盟、中国兽药协会等调查显示,在297434个有效样本总病例数中,犬就诊病例数为124126个,占总病例数的41.73%;猫就诊病例数为171645个,占总病例数的57.71%。

数据来源:中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国宠物医疗市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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