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GMV超47万亿!融资额下滑超8成 《2022中国电商市场数据报告》网经社发布

导读:2022年,面对反复的疫情、俄乌冲突、欧美能源危机、及可能爆发的全球经济寒冬等多重因素冲击下,我国各级政府不断出台补贴扶持政策,外加各地政协企保持“积极”和“常态化”的高效沟通,依次来解决当下国内外困境下影响电商发展的“难点”、“痛点”问题,2022年我国电商市场规模再次保持增长态势。

在此背景下,5月4日,“一带一路”TOP10影响力社会智库网经社电子商务研究中心发布《2022年度中国电子商务市场数据报告》(以下简称《报告》)。该报告根据“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库编写而成。(报告全文下载:http://www.100ec.cn/zt/2022dzswscbg/)

据网经社企业库(COP.100EC.CN)显示,当前,电子商务领域主要上市公司包括:

(一)数字零售类:1)综合电商类:阿里巴巴、京东、拼多多、唯品会、苏宁易购、达达集团、国美零售、万物新生、寺库、云集;2)直播电商类:快手、蘑菇街、遥望科技;3)生鲜电商类:叮咚买菜、每日优鲜;4)汽车电商类:团车、优信;5)导购电商类:什么值得买、返利网;6)分期电商类:趣店、乐信;7)零售电商服务商类:中国有赞、微盟集团、若羽臣、光云科技、悦商集团、宝尊电商、丽人丽妆、壹网壹创、青木股份、优趣汇;8)垂直电商类:宝宝树集团、物农网、酷特智能、波奇宠物;9)品牌电商类:小米集团、小熊电器、良品铺子、三只松鼠、御家汇、南极电商、戎美股份、逸仙电商

(二)跨境电商类:跨境通、有棵树、华鼎股份、联络互动、子不语、兰亭集势、安克创新、星徽股份、华凯创意、大健云仓、易点天下等;

(三)产业电商类:网盛生意宝、国联股份、冠福股份、上海钢联、焦点科技、卓尔智联、硬蛋创新、慧聪集团、汇通达、卓创资讯、拍明芯城等;

(四)数字健康类:1药网、平安好医生新氧、阿里健康、京东健康、合纵药易购、智云健康、叮当健康、梅斯健康;

(五)数字生活类:美团点评、贝壳找房、携程、BOSS直聘、猎聘、同程艺龙、阿里影业、猫眼娱乐、乐居、途牛、房多多等;

网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示,电子商务指以互联网为依托的所有实物、服务和虚拟商品的在线交易行为和业态,主要包括以大宗商品和工业品为主的产业电商,以消费品为主的数字零售、跨境电商,以在线外卖、在线旅游、在线租房、交通出行等为主的数字生活等。

01

电商市场规模达47.57万亿元 同比增长12.9% 

报告显示,2022年中国电子商务市场规模达47.57万亿元,较2021年的42.13万亿元同比增长12.9%。此外,2018-2021年市场规模(增速)分别为32.55万亿元(13.57%)、35.63万亿元(9.46%)、38.16万亿元(7.1%)、42.13万亿元(10.4%)。

张周平表示,2022年电子商务作为数字经济的重要组成部分,电商各细分领域如:产业电商、数字零售、数字生活、跨境电商等都实现了稳健发展。近年来电商行业市场集中度不断下行,尤其是近两年,疫情拖累宏观经济消费整体表现,同时以抖音、快手为代表的直播电商高速增长,继续挤压传统货架电商巨头的战略空间。

电子商务作为当前中国最具活力的经济活动之一,从商品交易领域拓展到物流配送领域和互联网金融领域,从商品供应链拓展到产业供应链,成为扩大消费的新亮点、成为带动就业的新载体,也成为促进经济转型升级的新引擎、推动经济增长的新亮点。

02

电商从业人员达6325万人 同比增长8.11%

从业人员方面,2022年中国电子商务行业直接从业人员达722万人,较2021年的680万人同比增长6.17%。间接从业人员达6325万人,较2021年的5850万人同比增长8.11%。

此外,2018-2021年中国电子商务行业直接从业人员规模分别为390万人(18.18%)、500万人(28.2%)、580万人(16%)、680万人(17.24%)。间接从业人员规模分别为3300万人(32%)、4200万人(27.27%)、5100万人(21.42%)、5850万人(14.7%)。

网经社电子商务研究中心数字零售部主任、高级分析师莫岱青表示,2022年电商行业面临的压力尤为明显。竞争激烈、流量昂贵、消费意愿低迷,连垂类赛道的明星选手也相继倒下。这一年,电商企业纷纷选择降本增效,并历经大幅裁员、缩减业务、调整架构。例如:9月母婴电商蜜芽App停止服务,转型着力自有品牌“兔头妈妈”;7月每日优鲜关闭核心前置仓业务。

“不仅如此,这位“生鲜电商第一股”仍深陷拖欠货款、濒临退市、劳资纠纷等问题中;8月洋码头创始人兼CEO曾碧波公开表示洋码头面临疫情冲击、架构调整以及现金流恶化等情况。也就在同月,考拉海购被曝出截至7月业务团队已不足20人。”莫岱青称。

03

电商融资事件261起金额仅226.2亿 同比下降超八成

报告显示,2022年电子商务融资事件为261起,较去年同期483起下降45.96%;融资总金额达226.2亿元,较去年同期1497.1亿元下降84.89%。

张周平表示,2022年电商各领域的资本投入有明显的缩减,且呈现持续下滑趋势。受政策导向与投资环境不确定性影响,资本动作整体节奏放缓,从显性高回报向可持续竞争力调整。

此外,2018年融资数767起,融资金额3016.9亿元;2019年融资数565起,融资金额1802.7亿元;2020年融资数449起,融资金额912.6亿元;2021年融资数483起,融资金额1497.1亿元。2022年,产业电商成为资本关注的热门领域。

在261起融资中,产业电商73起,融资总额79.12亿元;此外,数字零售97起,融资总额44.95亿元;数字生活48起,融资总额40.06亿元;跨境电商43起,融资总额620.6亿元。

2022年电子商务261起融资事件中,融资额排名前十的有:百布、锐锢商城、店匠、享道出行、如祺出行、嘉立创、店小秘、Akulaku、红布林、空中云汇,前十总融资金额约91.3亿元,占整体融资金额的40.36%。

投资方上看,中国电商2022年参与的投资方有:CMC资本、中意创投、高榕资本、RTG资本、Gracejoy Capital、大笑资本、元璟资本、蓝湖资本、万科云、高联资本、顺为资本、海纳亚洲、红杉中国、光云基金、创丰资本、同创伟业、软银愿景基金、老虎环球基金、中州投资、德物资本、中科科创、梅花创投、中南金服、抖山资本等。

04

网络零售交易规模超13万亿元 用户规模约8.45亿人

2022年,国内网络零售市场交易规模达137853亿元,同比增长4.89%。网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青表示:从2015年到2021年,网络零售交易规模持续增长。2015-2017年,增速保持在超30%,此后徘徊在20%左右。2021年增速大幅下滑到10%左右,而今年首次进入个位数,这意味着网络零售市场从高速增长进入缓慢增长时期。

莫岱青表示,数字零售狭义指通过网络渠道进行商品交易活动,包括实物商品交易及虚拟商品交易。广义上网经社将数字零售定义为一种业态,包含平台、商家、品牌、用户、服务商等。按模式分,有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品类分,有综合电商、垂直电商;按交易市场分,有进口跨境电商、出口跨境电商;新电商有会员制电商、直播电商、精品电商、小程序电商、数字藏品等。

莫岱青表示:从2015年到2021年,网络零售交易规模持续增长。网络零售市场规模为137853亿元,占社会消费品零售总额的31.3%。2022年网络零售用户规模达8.45亿人,占网民整体的79.2%。同比增长0.35%。从2015至2017年网购用户的增速逐年下降,2018年有小幅回升,2019年相较前几年,回升明显。

报告显示 ,2022年中国数字零售共发生97起融资,同比下降45.82%。融资总额仅为44.9亿元,同比骤降93.65%。其中,2022年数字零售十大融资事件分别为:红布林、励齿医疗、领猫SCM、POOK璞康、淘酒侠、易宠科技、观麦科技、天异购、亿奢汇、礼多多。

报告发布了《2022数字零售“百强榜”》,包括阿里巴巴、京东、拼多多、唯品会、小米商城、苏宁易购、得物APP、网易严选、抖音电商、快手电商、淘宝直播等100家企业。

报告显示,2022年零售电商共有16家“独角兽”,总估值1.8万亿元。其中,抖音以13480亿元估值位列零售电商“独角兽”榜第一名。第2至10名分别为:小红书、得物、车好多、兴盛优选、美腕、途虎养车、美菜网、转转集团、新康众。

此外,报告公布了数字零售八大热门赛道数据,第一梯队包括GMV达到万亿规模的直播电商、社交电商、母婴电商、汽车电商,第二梯队为千亿级的生鲜电商、二手电商、美妆电商,第三梯队为近千亿级的零售电商SaaS行业。

直播电商方面,2022年市场规模达到3.5万亿元,同比增长48.21%。2017-2021年,国内直播电商市场市场规模分别为:196.4亿元、1354.1亿元、4437.5亿元、12850亿元、23615.1亿元。其中,2018年增长率高达589.46%,2019年-2020年增长率分别为227.7%、136.61%,增速下降。

莫岱青表示:2022年,头部大主播的销售额背后折射出巨大的资源集中效应,中小主播及长尾主播能获得的空间被压缩。另外对于商家来说也不利,原来消费者可以通过会场找到自己,而现在要通过主播,实际上就多了一道坎。然后在平台的裹挟之下,商家为了能够进入到头部主播的直播间,势必要做出让利和牺牲。这样对商业生态来说是造成了不均衡发展,也未必健康。因此借此机会,直播电商也可进行战略调整,迎来新生态。

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生鲜电商方面,2022年市场规模约5601.4亿元,同比增长20.25%。社交电商方面,2022年市场规模达到27648亿元,同比增9.17%。2022年二手电商市场规模达4802.04亿元,同比增长两成。

另外,2022年母婴电商市场规模突破1.2万亿元;电商SaaS市场规模达到965.81亿元,同比增长超三成;汽车电商市场规模达到12896.6亿元,同比增长6.99%;在农村电商方面,2022年市场规模为38086亿元,同比微增;美妆电商:去年市场规模超1700亿元;进口跨境电商市场规模为34000亿元,同比增长6.25%。

报告还披露了《2022年全国数字零售TOP40消费评级榜》,其中,途虎养车、红布林、当当、找靓机、微拍堂、苏宁易购、唯品会、有赞获“建议下单”评级;孩子王APP、抖音、一品威客、玩物得志等平台获“谨慎下单”评级;小红书、网易严选、寺库、国美等平台获“不建议下单”评级;瓜子二手车、小米商城、淘宝、微盟、店宝宝、转转、天猫、闲鱼等获“不予评级”。

05

跨境电商市场规模15.7万亿元 同比增长10.56%

报告显示,2022年中国跨境电商市场规模达15.7万亿元,较2021年的14.2万亿元同比增长10.56%。此外,2018-2021年跨境电商市场规模(增速)分别为9万亿元(11.66%)、10.5万亿元(16.66%)、12.5万亿元(19.04%)、14.2万亿元(13.6%)。

网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示,境电商狭义指跨境零售电商,分属于不同关境的交易主体,借助互联网达成交易、支付结算,并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程,包括:9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义网经社定义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用,包括:进出口跨境电商跨境电商(B2B、B2C、C2C)以及9710、9810等海关监管代码和相关服务商。

其中,2022年中国出口跨境电商市场规模达12.3万亿元,较2021年的11万亿元同比增长11.81%;进口跨境电商市场规模达3.4万亿元,较2021年的3.2万亿元同比增长6.25%。

模式结构方面,2022年中国跨境电商的交易模式中跨境电商B2B交易占比达75.6%,跨境电商B2C交易占比24.4%。近年来,跨境电商零售模式发展迅猛,政策助力等也带来了在跨境电商中模式占比的提升。

张周平表示,随着跨境电商贸易机制的逐步完善、国际物流网络的持续疏通,跨境电商渠道加快拓宽,越来越多的市场主体正通过这一渠道实现“买全球、卖全球”。我国跨境电商规模增长迅猛,有力支撑了我国进出口贸易的增长。2022年中国跨境电商行业总体还是保持稳健发展的态势,面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击,跨境电商凭借线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势在稳外贸过程中发挥了重要作用。

用户规模方面,2022年中国进口跨境电商用户规模1.68亿人,较2021年的1.55亿人同比增长8.38%。国内消费升级大背景下,特别是跨境电商零售进口商品清单将进一步优化,海外商品可选择性增加,海淘用户规模也将随之增加。

此外,跨境电商行业具有明显的区域性特征,其发展与区域经济发展水平、地理位置及交通等因素密不可分。国内跨境电子商务企业主要分布于深圳、上海、北京、广州和杭州等电子商务发达的地区。上述地区得到了较强的政策支持、具有较为先进的互联网技术、较为发达的物流体系、较强的市场需求,从而吸引大量的跨境电子商务企业聚集。

从网经社企业库了解,北京地区主要跨境电商有:亚马逊全球开店、敦煌网、京东国际、宝贝格子等;上海地区有:eBay、Wish、Temu、55海淘、豆沙包等;广州地区有:卓志集团、洋葱集团、Payoneer、Skyee;深圳地区有:至美通、递四方、Shopee、有棵树、通拓科技、兰亭集势、patpat、行云集团、赛维时代等;杭州地区有:阿里巴巴、连连国际、全球速卖通、联络互动、子不语、PingPong等。

2022年11月24日,国务院发布《关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》,同意在廊坊市、沧州市、运城市等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。经过此次扩围,我国跨境电商综试区达到165个,实现了我国除港澳台外,内地31个省级行政区全覆盖。

除北京、天津、上海、重庆四个直辖市都获批外,以获批城市数量为标准可以划分为三大梯队,第一梯队为:≧10个城市;第二梯队为:≧5个城市<10个城市;第三梯队为:<5个城市。

在用户投诉方面,2022年跨境电商领域投诉量TOP10依次为:洋码头、全球速卖通、中免日上、熊猫生活、天猫国际、海带宝、识季、别样、考拉海购、德国BA保镖商城;

排在第11-29名的是:海狐海淘、亚马逊、86华人商城、敦煌网、闪亮时刻海淘、海豚家、中邮海外购、冰冰购、羊贝比海淘、洋葱、Feelunique、剁手帮、86mall、行云货仓、海淘1号、Bonpont、Shopee、wish、海淘APP。

06

产业电商市场规模31.4万亿元 同比增长7.86%

报告显示,2022年中国产业电商市场规模达31.4万亿元,同比增长7.86%。其中,2022年中国大宗电商市场规模达24.5万亿元,同比增长6.75%。2022年中国工业品电商市场规模达9500亿元,同比增长10.46%。当前,工业品电商领域主要玩家包括:震坤行、京东工业品、锐锢商城、工品一号、万千紧固件、易买工品、工品汇、好工品等。

网经社电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示,狭义产业电商指通过第三方及自营B2B平台在企业间进行的交易。广义指企业间在线化方式进行信息撮合和交易的商业模式,是产业互联网的重要组成部分。包括提供大宗商品贸易服务的大宗电商,提供企业非生产性物料(MRO)及生产性资料(BOM)服务的工业品电商,提供消费品在线批发的批发电商,提供办公用品、商务服务等企业采购电商以及相关服务商等业态。

张周平表示,当前传统产业通过“互联网+”和供给侧改革实现转型升级,已成不可逆趋势,更是产业电商的战略机遇期。2022年产业电商市场规模不断扩大,虽受大环境影响行业整体增长预期不及去年,但总体增势依然强韧。

2022年产业电商“独角兽”总值达457.97亿美元,与2021年的391.47亿美元相比增加了66.5亿美元。其中,增加企业包括:锐锢商城、嘉立创、盘石股份、销售易、开思。

2022年产业电商“千里马”总值达754.3亿元(人民币),与2021年的745.3亿元相比增加9亿元。其中,增加的企业包括凌迪科技、励销云、云生集团、舟谱数据、百炼智能,淘汰的企业包括为:药师帮。此外,入选“独角兽”的包括:销售易、开思、锐锢商城。

产业电商平台经过多年的积累,逐步开始推动在智慧供应链、大数据、云工厂等方面的战略落地,旨在打造一套涵盖“数据-科技-平台”多层次生态体系,打造交易、企服、产业数字化改造多个增长极。

“当前,经过多年的发展,像阿里1688、国联股份、网盛生意宝、慧聪集团、上海钢联等产业电商平台在服务模式上已逐渐向多元化发展。从最早的信息服务加速金融、物流、仓储、加工及设计等供应链资源的数字化整合,培育产业电商新模式新业态。”张周平称。

在用户投诉方面,2022年产业电商被投诉企业包括:1688、货捕头、批批网、优市、采货侠等,大多为在线批发电商企业。而此前,包括:义乌购、搜好货、河姆渡、醒购等产业电商平台也存在被用户投诉的现象。

07

网约车市场规模3146亿元 同比下降1.38%

报告显示,网约车市场规模约为3146亿元,同比下降1.38%,用户规模为4.37亿人,同比降低3.32%。此外,2018-2021市场交易规模(增速)分别为2865亿元(24.83%)、3058亿元(6.73%)、2691亿元(-12.01%)、3190亿元(18.54%)。

网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾表示,移动出行狭义为基于智能移动终端的出行服务,主要包括网约车、共享单车、租车、停车、地图导航、代驾等业态。广义上还包括在线旅游(OTA,Online Travel Agent),指消费者基于互联网进行旅游出行服务产品预订、购买的一种消费行为,其主要包括以车票(机票)、住宿、门票业务为主的综合性旅游平台。

陈礼腾表示,随着疫情影响逐渐减小,用户出行恢复正常,网约车订单也将迎来显著的增长。这是网约车公司获客的机会期,而聚合平台以及自动驾驶的成熟落地,网约车公司的竞争也将更加激烈。

2022年网约车用户规模为4.37亿人,同比降低3.32%。此外,2018-2021年市场用户规模(增速)分别为3.89亿人(13.41 % )、3.83亿人(-1.55% )、 3.65亿人(-4.7% )、4.52亿人(23.83%)。

在用户投诉方面,2022年移动出行被投诉企业包括:智行、高德、滴滴出行、哈啰出行、联动云租车、哈啰租车、首汽约车、一喂直达。

08

在线旅游市场规模为7460亿元 同比减少13.61%

报告显示,2022年在线旅游市场规模为7460亿元,同比降低13.61%。此外,2018-2021年市场交易规模(增速)分别为8750亿元(17.82 % )、10059亿元(14.96 % )、 6386亿元(-36.52% )、8635亿元(35.21%)。

陈礼腾表示,广义上的移动出行还包括在线旅游(OTA,Online Travel Agent),指消费者基于互联网进行旅游出行服务产品预订、购买的一种消费行为,其主要包括以车票(机票)、住宿、门票业务为主的综合性旅游平台。

作为影响旅游业复苏的最大不确定性,疫情出现不仅对原有在线旅游平台的生存带来挑战。被压制的旅游需求让旅游经济难以发展,资本投入难以得到预期的价值回报,使投资机构大幅缩减对在线旅游市场的投入,陈礼腾表示。

随着旅游消费回暖,旅游出行方面投诉也不可避免的增多。尤其在国庆春节等旅游消费旺季结束后,在线旅游成为消费投诉“重灾区”。其中行程变动要求退票退款遭拒、预定的酒店无法入住、实际住宿条件与平台宣传不符,预定的酒店、景点、机票被无故取消订单等问题经常滋扰用户,影响出现体验。2022年全国在线旅游用户投诉问题类型前三名依次为:退款问题(52.29%)、霸王条款(9.48%)、网络欺诈(5.88%)。

在“2022年全国在线旅游消费评级榜”中,同程旅行1家获“建议下单”评级,去哪儿、飞猪、联联周边游等3家获 “谨慎下单”评级, 旅划算、走着瞧旅行等2家获“不建议下单”评级,如程、骑驴游、青芒果旅行网3家获“不予评级”评级。

随着我国对新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”,人们出行不受限制。2023年人们旅游需求将得到释放。但3年的疫情影响导致国民经济收入收到一定影响,旅游消费规模也不可避免出现收缩。因此,即使全面放开,未来旅游市场也较难出现爆发式的复苏,而是呈现渐进式复苏的态势,陈礼腾称。

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