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台湾“股王”崩了!市值蒸发超20000亿,全球芯片行业,一夜入冬?

芯片巨头的“寒气”正传递给每个人。

全球芯片“股王”台积电突然闪崩,再给全球芯片赛道敲响一记警钟。10月11日,台积电台股股价单日暴跌超8%,创出有史以来单日最大跌幅。截止美股最新收盘,台积电美股股价年内累计跌幅已超46%,总市值蒸发2847亿美元(约合人民币20406亿元)。

作为全球芯片代工龙头,台积电的突然暴跌,无疑加重了全球芯片的“寒气”。与此同时,美国、韩国芯片巨头也频繁爆雷、预警,令芯片行业前景一片黯淡。

巨头惨跌,芯片赛道的中小玩家更是艰难。过度依赖融资“续命”、被资本催熟的芯片企业已经走到了“生死边缘”。据企查查统计的数据显示,2022年1-8月,已经多达3470家芯片制造企业“倒闭”。

台湾“股王”崩了

10月11日,台湾股市开盘后,“台湾股王”台积电突然暴跌超7%,午后,跌幅继续扩大,截止收盘,跌幅超8.3%,创下了有史以来最大跌幅。12日开盘后,台积电股价继续走低,跌破400新台币/股大关。

受台积电暴跌影响,芯片代工板块一度集体狂杀,联电、世界先进、力积电11日的跌幅均超过6%;鸿海亦大跌超3%。

若拉长周期来看,台积电在美股市场的跌幅更为惊人,今年年初,台积电美股股价一度飙升至142.7美元/股,截止最新收盘,股价已跌至63.45美元/股,年内累计跌幅超46%,总市值蒸发亿美元(约合人民币亿元)。

作为全球芯片代工龙头,台积电的突然暴跌,无疑加重了全球芯片的“寒气”。与此同时,美国、韩国芯片巨头也频繁爆雷、预警,令芯片行业前景一片暗淡。

首先是,美国芯片巨头AMD在最新发布的声明中预警,2022年第三季度的收入约56亿美元,远低于此前预期的67.1亿美元。

其次是,韩国芯片巨头三星电子也遭遇“爆雷”。当地时间10月7日,三星电子发布初步业绩报告,第三季度营业利润为10.8万亿韩元,同比下降32%,为近3年来首次下降;第三季度的营收约为76万亿韩元,低于市场预期。

另外,有产业链消息称,全球存储芯片巨头SK海力士将2023年资本支出大幅缩减七至八成,对存储产业看法转趋保守。

AMD、三星、SK海力士均是全球最大的芯片、智能手机制造商,无疑是全球电子消费需求的风向标,同时发出预警信号,无疑加剧了全球芯片行业一系列盈利下调和悲观的预测。

花旗在最新报告中警告称,全球芯片行业正在进入10年来最严重的低迷期,宏观经济不佳和库存不断累计都有损企业盈利。

艰难“活下去”

巨头惨跌,芯片赛道的中小玩家更是艰难。

2022年以来,千亿市值芯片龙头韦尔股份市值已经从去年高峰的3000多亿下跌到908亿;芯片赛道的明星企业——寒武纪刚刚登陆科创板时,总市值一度超过千亿元,而如今仅剩238亿元。

另外,A股指纹芯片赛道的龙头——汇顶科技更为惨烈。早在2019年9月,汇顶科技的市值便突破1000亿大关,成为A股第一只市值超千亿的芯片股。截止最新收盘,汇顶科技的总市值仅剩215亿元,相比最高点,累计蒸发市值超1500亿元。

昔日最火爆的赛道,正在迅速降温,在一级市场的表现尤为明显。近日,全国社会保障基金理事会副理事长陈文辉公开表示,即使是半导体这样的热门赛道,优秀公司的估值也比此前预期下降30%左右。腰部项目要想融到钱,今年的估值最高已经砍至2020年同类项目的一半,腰部以下的项目基本上融不到资。

在芯片行业的大洗牌之下,过度依赖融资“续命”、被资本催熟的芯片企业已经走到了“生死边缘”。

曾经高调宣称“对标高通”的物联网芯片厂商——诺领科技,在今年7月被曝,在拖欠5月及6月员工工资后,破产倒闭,一夜之间“人去楼空”。公开信息显示,该公司于2020年8月完成2亿元B轮融资后,再没有获得融资。

另外,今年8月,有媒体报道称,Arm CPU初创企业——启灵芯,目前已处于暂停运营的状态。而在3个月前,启灵芯才官宣完成了天使轮、A轮共计6亿人民币的融资。

据企查查统计的数据显示,2022年1-8月,已经多达3470家芯片制造企业“倒闭”。另外,《南华早报》的最新报道称,根据 Future Horizons 的最新数据,半导体行业正走向自 2000 年互联网泡沫以来最大的衰退,也是芯片制造历史上最大的衰退之一。

这一轮“寒冬”有点冷

全球芯片行业的另一股“寒气”则来自韩国。作为全球芯片制造、出口大国,韩国的芯片产量、出货量双双遭遇下滑,且芯片库存持续走高。

据韩国统计局发布的最新数据显示,2022年8月的芯片产量同比下降了1.7%,这是自2018年1月以来,韩国芯片产量首次同比下降,寒冬信号意味深长。

另外,数据还显示,韩国8月的芯片工厂出货量同比下降高达20.4%,这是连续第2个月出货量下滑。与此同时,韩国8月的芯片库存同比激增超67%。

出货量大跌的同时,芯片价格也已经开始暴跌。据报道,目前已有存储器价格腰斩,一款容量1TB的M2接口的存储器,型号为三星980,去年价格一度上涨至1400元左右,目前已经不到700元。

有业内人士预测,存储芯片降价,可能要到2023年年中才能见底或缓和。《华尔街日报》援引行业机构的分析报道,2022年三季度,两种主要类型的存储芯片DRAM、NAND闪存的合同价格环比分别下跌15%、28%。

而且,芯片价格下跌的趋势或将继续,随着芯片库存大量积压,这2种芯片价格预计在第四季度和2023年全年继续下跌,但到2023年春季应当会结束两位数的下跌,到2023年底企稳。

据供应链业内人士称,三季度DRAM跌价幅度扩大至1-2成,四季度价格仍将大幅下降,跌价态势将延续至2023年上半年。

面对价格断崖式下跌,不少芯片巨头已经萌生了减产的计划。日本铠侠控股公司透露,其NAND闪存产量自10月起减少大约30%。另外,三星电子、SK海力士均未公开可能的产量计划,但均透露了削减资本开支的计划。

同时,全球移动芯片之王——ARM近日宣布,已经将其英国员工人数减少了 20%。

世界半导体贸易统计组织(WSTS)也发出警告称,随着DRAM 以及NAND Flash供过于求导致的价格波动,下半年恐怕将持续跌价,该组织目前也已经大幅下调2022年的存储市场产值年增率,认为至2023年时很可能只剩下0.6%,显见目前产业潮水正在急剧衰退当中。

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